夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，魔王穆尔阿什见儿子命亡，痛苦难耐，连连批打自己的面颊，直至鼻血喷流。他随后唤来两名妖魔，吩咐说：“你俩立即去泉水谷一趟，把那里的人全部给我抓来！”两妖魔得令赶到泉水谷，看见埃里布和苏海姆睡在那里，便将二人带上直飞魔王穆尔阿什那里。
埃里布、苏海姆·莱伊里醒来，发现自己正穿云破雾，叹息道：“无可奈何，只有依靠伟大的安拉了！”两个妖魔把埃里布和苏海姆·莱伊里放在魔王面前，兄弟俩定神一看，只见魔王穆尔阿什坐在宝座上，如同一座大山，生有四个头：狮头、象头、虎头和豹头。
二妖魔走到魔王穆尔阿什跟前，说道：“魔王陛下，我们在泉水谷发现了这两个人，把他们带来了。”
魔王用愤怒的目光凝视着埃里布和苏海姆，口喘着粗气，眼冒火星，令在座之人无不望之生畏。魔王说：“坏东西，好大的狗胆！竟敢把我的儿子杀死，使我肝火一冒三丈！”
埃里布问：“我们哪里杀死过你的儿子？谁又见过你的儿子呢？”
“你们在泉水谷看见了一只鸟，便搭弓放箭将鸟射死了，不是吗？”
“我没看见有谁射死鸟儿。凭全知全能的独一安拉起誓，凭安拉的至交易卜拉欣起誓，我们没有看见鸟儿，也没有杀死一头兽、一只鸟儿。”
魔王听埃里布以伟大安拉及安拉的使者易卜拉欣的名义起誓，知道他是一名穆斯林。
魔王穆尔阿什是个拜火教徒。他呼唤手下妖魔道：“把我崇拜的主神拿来！”妖魔们立即抬来一个金火炉，放在魔王的面前，然后点着火，随后将几种草药投入火中，遂有绿色、蓝色、黄色三种火苗冒出来。见此情景，魔王及在场妖魔们都向火焰叩头，顶礼膜拜。
尽管如此，埃里布和苏海姆·莱伊里却口中念着“安拉至大”，不住地赞颂安拉是万能的主。
魔王抬起头来，见埃里布和苏海姆·莱伊里站在那里，不曾有跪拜之意，便大怒道：“可恶的东西，为何不向火神叩拜？”
埃里布说：“你们这些该死、该诅咒的东西！值得崇拜的只有伟大的安拉；他能从无中创造有，他能使顽石淌出甘泉；他使已生者慈悯未生者，任何东西都不能用来形容他；他是努哈、撒立哈、呼德和易卜拉欣所崇拜的主；他创造了天堂、多灾海、树木、果实；他就是万能的安拉。”
魔王穆尔阿什听埃里布这样一说，两眼翻白，大喊道：“把这两个家伙绑起来，用来祭奠我所崇拜的主神！”群魔一齐动手，把埃里布和苏海姆·莱伊里绑了起来，正想把他俩投入火中之时，忽见一堵宫墙坍塌下来，砸到火炉上，把炉火扑灭了，灰烬顿时飘飞在空中。
埃里布说：“安拉至大！安拉必战胜多神教徒。安拉至大！安拉必战胜拜火教徒。”
魔王问：“你是个魔法师！你对我的主神施了魔法，才发生了这种情况。”
“喂，疯子呀！假若火有什么秘密和灵验，它本来是可以保护自己不被扑灭的。”
魔王听后大怒，随之骂了火一顿，接着说：“凭我的宗教起誓，我一定要用火把你们烧死！”
魔王下令将二人关押起来，继之又喝令一百名妖魔搬来大批木柴，立即点着火。妖魔们遵命执行，顿时烈火熊熊，一直燃烧到次日天亮。
天亮之后，魔王穆尔阿什坐在摆在大象背上的一把镶有宝石的金椅上，在众妖魔的簇拥下，来到火场。
片刻后，妖魔们将埃里布和苏海姆·莱伊里带来了。
埃里布、苏海姆·莱伊里眼见烈火熊熊，忙向创造日夜、明察秋毫、全知全能、独一无二的安拉求救。兄弟俩虔诚祈祷，赞词不绝于口。突然间，一片乌云由西向东飘来，顿时瓢泼大雨自天而降，将烈火浇灭。
魔王及魔兵、魔将们见此情景，惊惶失措，忙躲进王宫。
魔王穆尔阿什望着宰相和大臣们，说：“你们对这两个人有何看法？”
大臣们异口同声说道：“大王陛下，若不是他俩手提真理，那熊熊烈火也就不会一下被浇灭。依我们之见，这两人诚实可信，真理在手。”
魔王说：“我已看清真理和正道，拜火是一种虚妄行为。假若火真是神，定会自我保护，怎会容大雨将自己浇灭呢？假若火真是神，也便不会因遭石击而化为灰烬。我已信奉创造火、光、凉和热的主。你们有何意见？”
“我们全都听魔王陛下的安排！”
随后将埃里布和苏海姆·莱伊里请进王宫，魔王站起迎接，热烈拥抱埃里布，吻他的眉心，接着拥抱苏海姆·莱伊里，并且亲吻他。群臣和武将们纷纷围向兄弟二人，争相亲吻他俩的手和头。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
