夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，妃子在林子中吃野果充饥，喝河水解渴。妊娠期满，生下一个男婴，漂亮可爱，因生于异乡，故为他取名“埃里布”。母亲用自己的衣服将孩子包起来，给他喂奶。想到昔日王宫尽享欢乐清闲，如今母子身居野林，心中不胜悲苦，不禁泪水潸潸流淌。
母子在林中生活了一些日子，痛苦不堪，孤寂难耐。有一天，忽见一队人马走来，只见他们当中有的骑马，有的步行，带着猎隼和猎狗，马背上驮着大批猎物，其中有灰鹤、苍鹭、天鹅、野鸭、鸵鸟以及多种水鸟，还有野兔、羚羊、野牛、山猫、豺狗、狮子等。
这些人进入林子，发现一妇人正怀抱婴儿喂奶，于是走上前去，问道：“你是人呢，还是妖？”
“我是人哪！阿拉伯首领们！”妃子回答。
他们转身走去禀报了他们的头领。他们的头领名叫穆尔达斯，是葛哈唐人①的酋长。他带着本族及兄弟部族的五百名壮士外出打猎，来到这片森林中，发现了那母子二人。妃子把自己的经历从头到尾讲了一遍，穆尔达斯听后，惊诧不已。
穆尔达斯继续带着族中壮士打猎，并安排那母子随行。他们来到葛哈唐部族居住的地方，穆尔达斯为那母子二人单独安排了住所，并派五名婢女照顾母子的生活。
穆尔达斯深深爱上了那位带孩子的王妃，不久娶之为妾。洞房花烛之夜，妻子有喜。妊娠期满，生下一个漂亮的男婴，取名苏海姆·莱伊里。
埃里布和苏海姆在酋长穆尔达斯的关怀下健康成长。兄弟二人稍稍懂事，穆尔达斯便将二人交给一位法学家，学习宗教知识。之后，他又将兄弟俩交给阿拉伯勇士，教他俩骑马、射箭、击剑和刺杀。埃里布和苏海姆·莱伊里兄弟二人刚满十五岁，便学会了必要的知识和本领，武艺超过本地区所有的勇士。埃里布武艺高超，足以抵挡千骑；苏海姆·莱伊里智勇过人，亦能抵过千名壮士。
酋长穆尔达斯有许多敌人，而他的手下人都是英雄好汉，力大无穷，势不可挡。他们的部落附近住着一位阿拉伯首领，名叫哈桑·本·萨比特，是穆斯林的好朋友。哈桑·本·萨比特与葛哈唐部落的一位大家闺秀结婚，邀请了许多宾客，其中就有穆尔达斯酋长。
穆尔达斯酋长带领三百名骑士前往赴宴，留下四百名骑兵在家中保护妇幼。一行人马浩浩荡荡来到哈桑家，哈桑出门相迎，热情接待，将他安排在首席位置上。前来参加婚礼的人马无数，哈桑举行盛大婚筵，热情招待来宾。欢宴结束，贺礼的宾客相继回返。
穆尔达斯返回自己部落居住的地方，中途发现路旁有两具死尸，鹰鹫正在那里左右盘旋，禁不住心中一惊。
穆尔达斯正走着，忽见埃里布骑马飞驰而来，但见他身披锁子甲，风尘仆仆。他向酋长问好并祝他平安返回。之后，酋长问：“喂，埃里布，你何故全副武装，究竟出了什么事？”
埃里布回答道：“哈姆勒·本·马吉德率五百名骑兵向我们发动了一场突然袭击……”
平地一场风暴，正是事出有因：酋长穆尔达斯有一个女儿，名唤穆哈迪娅，身材修长，肌肤白嫩，亭亭玉立，娇艳妩媚，正所谓闭月羞花，沉鱼落雁，倾国倾城，世上无双。努卜哈人首领哈姆勒听说穆哈迪娅姑娘貌美无比，垂涎欲滴，即亲率五百骑士，前来拜访穆尔达斯酋长，向其女儿求婚，结果令哈姆勒大失所望，穆尔达斯拒绝了那位首领的要求。因此，哈姆勒对穆尔达斯怀恨在心，等待时机，准备对之进行报复。哈姆勒获悉穆尔达斯应哈桑之约赴婚宴，便率大批骑士，向葛哈唐部族发动了一场突然袭击，杀死葛哈唐部族若干人，其余勇将纷纷逃往山林而去。
就在那一天，埃里布和弟弟苏海姆·莱伊里率领百骑外出打猎，直到日当午时，方才回转。兄弟二人回来一看，发现哈姆勒已经洗劫过他们的村舍，抢劫去大批民女，把穆哈迪娅姑娘也抢走了。见此情景，埃里布怒火中烧，当即把弟弟苏海姆·莱伊里叫到跟前，说：“这个该死的杂种，把我们的家园洗劫一空，抢走了我们的姐妹！走！找敌人算账去！夺回我们的财产，救出我们的姐妹！”
苏海姆·莱伊里和埃里布率领百名勇士，闯入敌营。埃里布怒火万丈，纵身驰骋，挥舞利剑。连连取下敌人的首级，直冲杀到首领哈姆勒跟前。他见妹妹穆哈迪娅被押在女俘当中，怒不可遏，拍马向哈姆勒杀去，手起剑落，将哈姆勒斩于马下。晡时来临，埃里布、苏海姆·莱伊里兄弟已杀死大半敌人，其余全部溃逃。
埃里布带着被救出的亲人们返回家中，他坐在马背上，用长矛叉着哈姆勒的首级，边走边吟诵道：
激战的日子里，
我大显威风。
夜色降临大地时，
神鬼都怕我的身影。
我右手挥剑，
左侧敌人丧命。
长矛手中握，
锋利酷似月弓。
我叫埃里布，
族中堪称奇勇。
人少我不怕，
奇勇能抵千万兵。
埃里布吟罢诗，穆尔达斯赴宴回来路经那里，看见路旁有两具尸体，鹰鹫在上空盘旋，禁不住魂飞魄散，胆战心惊。
埃里布忙上前安慰酋长，祝贺他平安返回，接着把酋长外出之时发生的激烈战斗情况讲了一遍。
穆尔达斯对埃里布勇猛出战表示感谢，并且说：“埃里布，你无愧于我的精心培养。”
穆尔达斯进入帐篷，人们围在他的身边，纷纷赞扬埃里布：“酋长大人，假若没有埃里布英勇出战，我们这里的任何人都难以保住性命。”
穆尔达斯衷心感谢埃里布的英勇之举。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①葛哈唐人，系古代也门南部的一个部落。其始祖名叫“葛哈唐”，后裔分为两支，其一名叫“希木叶尔”，其二名叫“凯哈兰”。
