夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，哈桑悄悄走去，眼疾手快，拿起大公主的羽衣，而那些姑娘们只顾欢快地戏水沐浴，谁也没有注意岸上发生什么事。姑娘们沐浴后，相继登岸，穿上羽衣。当公主要穿羽衣时，却发现羽衣不翼而飞，不禁大惊失色，高声叫喊不止，用力拍打自己的面颊，撕扯自己的衣服。姑娘们走来问发生了什么事，她告诉她们说自己的羽衣不见了，姑娘们得知这个情况，高声哭着叫着，不住地拍打面颊。夜色眼见来临，姑娘们再也不敢等下去，各自穿上自己的羽衣，丢下公主，展翅飞去了。
哈桑眼见群鸟展翅飞去，只留下公主一人呆在那里，开始留心观察她的动静。他听公主说：“喂，拿走我的衣服的人哪，如今我是赤身裸体，无法走出去见人，请把我的衣服还给我吧，好让我遮住羞体，莫让人们看见我这种模样……”
哈桑听后，周身热血沸腾，只觉得更加钟爱那位漂亮姑娘，再也坐不住，立即站起来，向公主跑去。
哈桑飞也似的跑到大公主身旁，上去拉住她，带着她行至宫殿前，走进自己的房间，给了她一件衣服。公主哭着，咬自己的手。哈桑将门锁好，便找小公主去了。
哈桑兴致勃勃地对小公主说：“我把公主抱进了我的房间，她坐在那里，边哭边咬自己的手……”
小公主一听，立即站起来，走到哈桑的房间。她见公主痛苦落泪，急忙走上前去，恭恭敬敬地行过吻地礼，然后向她问安。
大公主说：“喂，小公主，你们人类怎好这样对待神王的女儿？你知道，我父亲是位伟大的神王，所有神王都在他的管辖之下，无不畏惧他的权势。我父王手下有许多哲人、谋士、星占师和妖术师，还有无数妖魔鬼怪听从他的调遣，谁都不敢违抗他。我父王的手下还有许多兵将，数目只有安拉知道。小公主啊，你们怎敢把人藏在这里，怎敢把我们的底细内情透露给人类呢？这个拿我衣服的人究竟是何许人？从哪里来？”
小公主说：“公主息怒！这个人很讲义气，从善如流，从来没有做过坏事。他非常爱你。公主，因为爱你，险些丢掉小命儿。女人嘛，本来就是为男人而降生的。假若不是因为他深深爱你，他是不会得病的，险些丢掉了他的性命。这正是你的幸福所在。”
随后，小公主把哈桑如何看见公主们飞来下到湖中沐浴戏水，怎样深深爱上了那位公主的，又怎样在湖边苦苦等待数日等情况，一五一十地向大公主讲了一遍。
大公主听后，自感没有挣脱的希望。小公主走去，取来华丽衣饰，给大公主穿戴上，又端来吃的喝的，让大公主进餐。大公主吃饱喝足，心才平静下来。
小公主继之用温柔的话语安慰公主，说道：“公主，哈桑爱你爱得死去活来，你就可怜可怜他吧！”
小公主善言欲讨大公主的欢欣，而大公主一直哭泣不止，直到天亮，方才停止落泪，心情也慢慢平静了下来。
大公主知道自己无法解脱，便对小公主说：“公主小姐，既然安拉赐予我这样的命运，让我远离家乡，别离亲人，那么，我也只有忍耐了。”
小公主走去为大公主收拾了一个顶好的房间，让大公主休息。小公主一直陪着她，好言好语安慰，大公主的脸上终于绽出了笑容，别离家乡、亲人、姐妹的忧愁和苦闷一扫而光。
小公主走去见哈桑，对他说：“哈桑哥，你到大公主的房间里去吧！到了那里，你要吻大公主的手和脚。”
哈桑来到大公主的面前，吻过她的手和脚，再吻大公主的眉心，并且说：“美丽的公主，凭生命起誓，请你放心吧！我这样把你请到这里来，愿意做你的奴仆，直至世界末日来临。我的这位小妹妹也甘做你的婢女。美丽的公主，我想按照伟大安拉及其使者的法律，与你结为夫妻，带你回我的祖国，与你同住在巴士拉，为你买男仆女婢、公馆庄园。我家有老母，她是一位非常善良的女性，她也将伺候你。当今世上，再没有比我的祖国更美好的地方了。那里一切都好，那里的一切都比其他国家好；那里的人一个个容光焕发，热情好客。”
哈桑百般安慰大公主，谈天论地，而大公主却只言不发。
这时，忽听有人敲门，哈桑打开门一看，见公主们打猎回来了。他心中甚为高兴，向她们问安好，祝福她们，庆贺她们平安顺利返回。
公主们离鞍下马，回到房间，脱去猎装，换上艳丽的女儿装。她们打来许多猎物，其中有羚羊、野牛、野兔、猎狗等等；把一部分送去宰杀，另一部分放在宫中喂养。
哈桑扎起彩腰带，走去为公主们屠宰猎物，而她们则开心地围着猎物唱呀跳呀，兴高采烈，欣喜若狂。屠宰完毕，大家烹煮烧烤，准备一起美餐一顿。
哈桑走向公主们，先吻大姐的头，再一一吻六位妹妹的头。见此情景，六姐妹问哈桑：“哈桑兄弟，你在我们这里住了这么长时间，为什么还要这样客气呢？你是人，而我们是精灵呀！”
哈桑泪眼红润，哭了起来。公主们问：“哈桑兄弟，你怎么啦？有什么不顺心的事，致使你泪水潸然而下呢？你这样哭，叫我们多难过呀！如果你思念祖国和亲人，我们可以送你返乡，去见你的亲人。”
哈桑说：“凭主起誓，我不是想离开你们。”
“既然这样，又为何落泪？”
哈桑羞于对她们说自己爱上公主，恐怕她们反对他那样行事，所以话到嘴边，没有说出口。
小公主走上前去，对姐姐们说：“哈桑哥哥抓住了一只飞鸟，想请你们帮忙，让哈桑与飞鸟结为眷属吧！”
姐姐们望着哈桑，异口同声说：“哈桑兄弟，我们都愿意为你效力。不管你有什么要求，我们都会满足你的。你只管明说，不要瞒着我们。”
哈桑对小公主说：“小妹，我羞于开口，对她们说不出来，还是请你对她们说吧！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
