夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，渔夫对沃尔黛说：“姑娘，上船吧！你想去什么地方，我就把你送到什么地方去。”
沃尔黛登上船，渔夫撑船驶去。船划离岸边不久，大风骤起，风推着小船迅速前进，不多时，小岛便消失在视野之中。风越刮越大，渔夫不知道船向什么方向前进，一连漂游了三天三夜，风方才停下来。感谢安拉默助，小船把他俩送到了一座海滨城市，渔夫把船停泊在了那里的海岸边。
那座海滨城市有位国王，权大位尊，名叫德尔巴斯。当时，德尔巴斯国王和他的儿子坐在濒临大海的宫殿里，父子俩凭窗向大海眺望。
德尔巴斯国王和他的儿子发现海岸边有条渔船，便仔细观望起来，终于看到了船上有位姑娘，长相美丽，如花似玉，连宝石耳环和宝石项链都看得一清二楚。国王一看便知，那是一位大家闺秀，身份非同一般。
国王立即出了宫门，向海边走去。渔夫把船拴好，国王走上船去。国王看见一个漂亮姑娘在船上，便将她叫醒，但见姑娘醒来时仍然泪水汪汪。
国王问姑娘：“姑娘，你从哪里来？你是哪家小姐？为何到这里来呀？”
沃尔黛回答道：“我是沙米赫国王的宰相易卜拉欣的女儿。我到这里来，说来话长，真是一件怪事……”接着，沃尔黛把自己的经历从头到尾向德尔巴斯国王讲了一遍，丝毫没有隐瞒。之后，沃尔黛一阵长叹，吟诵道：
泪水伤了我的眼睛，
苦闷纠缠我的心。
我有心上人，
难以见面到如今。
他的容颜俊秀，
盖过土耳其和阿拉伯人，
日月见他也会害羞，
他的礼貌更周到超群。
但愿心怀春者，
多给我怜悯。
爱神将我抛至，
贵国的大海之滨。
我已精疲力竭，
但求诸位多开恩。
世有高贵者，
慷慨天下闻，
临门客若有要求，
满足客求从不悭吝。
不要说热恋者丢丑，
当助有情人成亲。
沃尔黛吟罢诗，擦了擦眼泪，又吟诵道：
我活到今天，
方才听到爱情中的奇闻：
眼泪入肠化为烈火，
说出有人不信。
我的眼泪如雨注，
我的面颊泛黄金。
浑身似乎已被染红，
优素福的血衣失真①。
国王听罢沃尔黛的吟诵后，知道沃尔黛心怀恋情，同情之心油然而生。国王对沃尔黛说：“小姐，不要害怕，不要惊慌！你已经到达了目的地，我一定让你如愿以偿。你听我吟诵一首诗吧！”国王德尔巴斯吟诵道：
大家闺秀女，
已经到达目的地。
到了这里不用担心，
所闻尽是好消息，
今日便备钱财，
派人送我赠骏骑，
献给沙米赫国王，
大望寄托重礼。
带上麝香宝物，
还有金银和绣衣。
我欲招驸马，
修书以求结亲戚。
为了相互结亲，
从今天起加倍努力。
曾尝爱情滋味，
对之颇为熟悉。
还请宽谅我，
不觉情酒下肚里。
德尔巴斯国王吟罢诗，走向军营，唤来宰相，让他备好无数金银财宝，令其带上立即去拜见沙米赫国王。国王叮嘱宰相说：“沙米赫国王那里有一个青年军官，名叫文尼斯·沃久德，你要告诉沙米赫国王，本王愿与他联姻，有意将女儿嫁给他的侍卫官文尼斯·沃久德为妻。你一定要把文尼斯·沃久德带来，好让我们为他与姑娘在姑娘的国家先订婚，然后成亲。”
说罢，德尔巴斯国王提笔给沙米赫国王写了一封信，想法尽写在书信中，然后交给宰相，并且再三叮嘱他务必把文尼斯·沃久德带回来。国王说：“相爷阁下，你若不把文尼斯·沃久德带来，我就免去你的宰相之职。”
“遵命！”宰相满口答应。宰相带着礼品和钱财登程上路，不日到达沙米赫国王的京城，相见到沙米赫国王，代德尔巴斯国王向沙米赫国王问好，然后呈上书信和礼品。
沙米赫国王读过信，看到信中写着文尼斯·沃久德的名字，不禁泪水脱眶而出。沙米赫国王对来使说：“文尼斯·沃久德……他出走多日，不知他现在什么地方。你若能把文尼斯·沃久德找回来，我愿赏给你相当于你带来的礼品的几倍的钱财。”
沙米赫国王止不住泪水，边哭边吟诵道：
还我爱臣子，
我不需要金钱，
也不要什么礼品，
包括珍宝和古玩。
心有皓月一轮，
高挂在夜空中天。
其美不胜描述，
羚羊也自感羞惭。
他的身材似杨柳，
却结硕果沉甸甸。
柳枝天姿娇丽，
令人神魂倒颠。
自打小时候，
把他养在摇篮。
失去他我深感痛苦，
心整日忐忑不安。
沙米赫国王吟罢诗，望着送来礼品和书信的宰相，说：“宰相阁下，你回去之后，请转告德尔巴斯国王陛下，就说文尼斯·沃久德出走已有一年时间，本王不知其今在何方，也没有听到有关文尼斯·沃久德的任何消息。”
宰相说：“国王陛下，临行时，我们的国王对我说：‘你若不把文尼斯·沃久德带回来，我就免除你的宰相之职，不让你进我的京城！’既有此话，我怎好空手而归呢？”
沙米赫国王对自己的宰相易卜拉欣说：“相爷阁下，你带上一些人马，陪着这位宰相去寻找文尼斯·沃久德吧！”
易卜拉欣回答：“遵命！”
易卜拉欣宰相随即挑选了人马，陪同德尔巴斯国王的宰相，踏上了寻找文尼斯·沃久德的征程……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①优素福，《古兰经》故事人物。优素福的哥哥们带他去玩，将之投入井里。他们用假血染红了优素福的衬衣，拿来给他们的父亲看。他们说：“我们的父亲啊！我们赛跑时，使优素福留守行李，不料狼把他吃掉了。”“优素福血衣失真”指的就是这个典故。详见《古兰经》“优素福章”。
