夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，航海家辛迪巴德接着讲述自己的第一次航海历险：
我们正玩得开心时，忽见船长站在船边大声呼喊：“乘客们，快上船吧！快，快，快！赶快丢下你们的活计，逃命吧！你们所在的地方，并不是什么海岛，而是浮在海面上的一条大鱼，因为鱼背上堆了沙土，看上去像座海岛，还长出了树木花草。可是，你们在鱼背上一生火，它觉得烧得慌，就动起来了。过一会儿，它会把你们全翻到海里，到那时大家都会淹死。你们赶快逃生吧，免得死于非命！”
乘客们听船长这样一喊，立即丢下手中的一切活计，向船跑去。有的人上了船，有的人没有上船，只见那座“海岛”一摇动，片刻后全部沉入海中，代之而来的是汹涌的滚滚波涛。
我没能登上船，随着“岛”上的一切被淹没在大海之中。
俗语云“天无绝人之路”，正好用在此处。伟大安拉救了我，给了我一块木板，使我绝处逢生；那是人们做澡盆用的大木盆上掉下来的一块木板，我双手紧紧抓住它，坐了上去，以脚当桨，迎着风浪，在海上划行。
再看那条船，但见船长令水手们撑起风帆，载着登上船的旅客，似箭离弦似的离去了，对落入海水中的那些人看都不曾看一眼。
我一直望着那条船，直至船帆消失在我的视野里，我自感只有一死，别无生路。不知不觉天色黑下来。我在海上漂游了一天一夜，多亏风浪助我一臂之力，将我吹打到一座海岛边的岩石下，只见岛上树枝垂向海面，我便抓住一个树枝，用尽平生力气，攀枝而上，好容易才登上了海岛。登上岸之后，我只觉得两腿酸软，而且腿上有多处被鱼咬的伤痕。由于过度疲劳和忧虑，竟然没有感到鱼曾咬过我。我四肢无力，惊恐万状，一下子瘫倒在地上，失去了知觉。
我昏睡了一夜，第二天太阳出得老高时，方才苏醒过来。醒来一看，发现我的两条腿都肿了起来。我费了好大劲儿，方才站起，但却不能走路，只好爬行。那座岛上果树繁茂，果实累累，清泉处处，水质甘美。我吃野果充饥，饮泉水解渴。
就这样，我熬过了几天几夜，自感神志已经清醒，体力也已恢复，于是折了一个粗树枝，当作拐杖，拄着它在林间散步，边走边观赏那里的美妙景色。
有一天，我走到海岛边，远远看到一个黑影，以为那是一只野兽或是什么海兽，便向那黑影走去。我走近一看，却发现那是一匹大马，拴在离海岸不远的岛边上。我刚接近那匹马，但听一声长嘶，吓了我一跳。就在这时，忽见一个人从地下钻了出来，冲着我大声喊问：“喂，你是什么人？怎么来到了这个地方？”
当那个人走近我时，我回答道：“先生，我是异乡人。我是坐船来的，不幸和一些乘客落到海里，幸得安拉相救，赐予我一块木板，方才免于一死；我抓住了那块木板，被风浪吹到了这座岛边。”
那个人听我这样一说，拉住我的手，说：“那就跟我走吧！”
他将我领入一条地道，进入一个大厅，让我坐在大厅中央。片刻后，他给我拿来吃的东西：当时，我因为太饿，抓起东西就吃，吃饱了肚子，精神才好起来。他问我的情况，我把自己的经历从头到尾讲了一遍。他听了觉得非常新奇。我对他说：“先生，看在安拉的面上，请勿见怪！我既已把自己的情况告诉了你，就请你把自己的情况也告诉我吧！你是何人？为什么住在这地下大厅里？为什么把马拴在海边呢？“
那个人对我说：“你有所不知，我们有好些人，分散居住在本岛上的各个地方。我们都是麦赫拉江国王的马夫。国王的所有马匹都在我们掌管之下。每个月的月圆之时，我们把健壮的雌马牵来，拴在这个岛上，而人则藏在这个大厅里。当雄海马嗅到雌马的气息时，便登上岸来；见此处无人，便扑过来，与雌马交配。交配完，雄海马想把雌马带走，但雌海马拴着走不掉，于是雄海马的嘶鸣声不绝，并用头和脚撞击雌马。我们听到嘶鸣声，知道交配过程已经终结，便跑出大厅，将雄海马赶走。这时，雌马已经怀上马驹，不管生下的马驹是雄的，还是雌的，价值都等同一座金库，宝贵至极，世上无双。现在正是雄海马出海之时。但愿我能带你去见麦赫拉江国王……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
