夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，阿卜杜·赛姆德老人哈哈大笑，然后坐下来，边赞美安拉，边诵读《古兰经》中有关“得救”的章节。过了好大一会儿，他站起来，高声喊道：“穆萨总督阁下，你们不要担心，伟大安拉已替我消除掉魔鬼的阴谋诡计。万赞归于至仁至慈的安拉。”
穆萨总督问道：“老人家，你看见了什么？”
“我刚刚登上城墙，见城中有十个姑娘，个个如花似玉，不住地对我喊道：‘来呀！到我们这里来吧！’我以为下面是深深的水潭，很想像前边的那些人一样跳下去。但是我仔细一看，见他们都摔死在那里了，便控制住了自己。我诵读《古兰经》的一些章节，安拉为我消除了她们的阴谋，让她们远离而去，因此，我没有往下跳；毫无疑问，这种阴谋是城中的人玩弄的，企图以此抗击任何俯视该城及想进城的人，我们的这些伙伴都已摔死了。”
老人沿着城墙走到两座铜塔前，见塔上有两扇金门，没有上锁，也没有任何开启的标记。老人站在门前，仔细观看，发现门当中镶着一个铜骑士肖像，一只手掌伸着，仿佛在指着他，而且掌上有一行字：
搓骑士肚脐上的钉子十二次，门便开启。
阿卜杜·赛姆德老人朝骑士肚脐上一看，果见有一颗精致、紧固的钉子。他伸手搓了十二下，金门便立即开启，同时发出雷鸣般的响声。
老人阿卜杜·赛姆德是一位年高德劭、精通各种语言的长者。他迈步跨进铜塔，经过一条长廊，沿台阶而下，发现城门那里放着许多把漂亮的椅子，上面坐着几个死人，他们人头上顶着盾牌、弓和箭。门后有两根铁柱子，还有木门闩、锁和精致的锁链。
阿卜杜·赛姆德老人见此情景，心想：“也许钥匙在这些人的身上。”老人仔细察看，发现那些人当中有个老年人，坐在当中的一个高椅子上。阿卜杜·赛姆德心想：“该城的钥匙当在这位老者的身上，他本人是守城门的官吏，其余的是他的手下人。”
阿卜杜·赛姆德老人走上前去，撩开老者的衣服，果见钥匙挂在他的腰上。看见钥匙，阿卜杜·赛姆德老人兴高采烈，欣喜不已。老人取下钥匙，向城门走去。阿卜杜·赛姆德老人用钥匙打开锁，拉开门闩上锁链，然后用力将门拉开；因门大而重，开时发出霹雳似的响声。
见城门大开，阿卜杜·赛姆德老人及众人高兴得欢呼雀跃，欢喜至极。
穆萨总督为阿卜杜·赛姆德安然无恙而感到高兴。大家齐声感谢老人的出色作为。
城门开了，人们争相拥入城中。穆萨总督大声呼喊道：“兄弟们，我们都进去，或许会遇上什么意外。我们最好先进去一半人，另一半人后进。”
穆萨总督带着一半人，携带着武器，走进城中。他们看见死去的同伴，随即将他们的尸体埋在土里。他们看见守门人、奴仆、差役等坐在铺垫着绸子的椅子上，然而他们全部都是死人，一动不动。
穆萨总督率众随从走进市场，那里街道宽阔，房舍宽敞高大，商店毗连，店铺全都开着门，秤都挂着，到处堆放着货物，宝剑出鞘，弓弦紧绷，盾牌悬挂，金链子比比皆是，各种商品齐全。可是，他们却发现商人们全都死在了自己的店里，皮肉都已经干枯，骨骼都已被虫蛀蚀，足以让后人惊叹。
他们看过四个的市场，市场里的店铺都堆满了钱财。他们又向绸布市走去。绸布市上货物琳琅满目，绸缎绫罗比比皆是，用金银线织成的织物五彩纷呈，而店主们却都死挺挺地躺在地上，看上去像在睡觉，一声不吭。
他们走到银市，那里的人们也都已死去，静躺在各种丝绸毡毯上，而店铺里却堆满金银。
他们行至香料市，见店铺里放满各种香料、麝香、龙涎香、樟脑等样样齐全，然而商人们都已死去，身边一点儿吃的东西也没有。
他们离开香料店，见附近有一座建筑十分精美的宫殿。他们走进宫殿一看，发现那里锦旗悬挂，宝剑出鞘，弓弦紧绷，盾牌挂壁，金链银链无数，头盔外镀赤金。宫殿的走廊里摆放着若干把象牙镶金嵌玉的椅子，每把椅子上都坐着一个人，他们的皮都干了，紧包着骨头，看上去像是在睡觉，其实都已在很久以前就饿死了。
穆萨总督站在那里，口中赞颂安拉，漫步欣赏宫殿的宏伟壮丽和巧妙构筑，还有那精美的雕刻和灿烂的壁画。他发现壁上的一块天青石上刻着一首长诗：
唤声男子汉，
请你多多观看。
辞别人世前，
还望多留心点。
理应献出最好东西，
切勿心贪婪。
须知今居华屋之人，
来日均得归丘山。
看看那些人呀，
精装细修从不厌烦。
一朝归回净土，
抵押品只堪此言。
有人大兴土木，
日月积攒财富金钱。
一夕大限至，
找救命金钱嫌难。
多少非分奢望，
一去而不复返。
相继步入坟茔，
希望从何谈！
本自尊位上来，
坟墓狭窄心里暗嫌。
尸骨被埋之后，
有人高声喊：
家尊何处寻？
何地去寻觅王冠？
遮面的纱在哪里？
何方去寻华丽幕帘。
如掘开墓看，
人早已失去红颜。
久久不沾水，
多时未曾进餐。
当年美食家，
如今遭蚀多惨。
穆萨总督读完诗，哭了起来，泪水潸然下落，直哭得昏迷过去……苏醒后，随后令随从将诗抄录下来，继之朝宫殿走去……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
