夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，三少年听罢艾卜·努瓦斯的诗，顿时被诗境所吸引，满心愿意接受他的邀请，异口同声答道：“我们从命，愿随你前往！”
他们跟着艾卜·努瓦斯走去，进屋之后，果见桌子上菜肴丰盛，恰如诗中所述。他们相继坐下，大吃大喝，欢欢乐乐。吃饱喝足之后，三少年要求艾卜·努瓦斯给他们裁判一下，看他们三位哪位面容最俊俏，体态最匀称。艾卜·努瓦斯把一位少年叫到面前，亲吻了两次，然后纵情吟诵道：
他的腮上有颗美人痣，
我愿以生命赎之。
美人痣是无价之宝，
金钱焉能买之？
面颊上没有一根毛须，
所有美集于那颗痣。
艾卜·努瓦斯吻过第二个少年的双唇，吟诵道：
有位可爱的少年，
腮上有颗痣；
像麝香装点在樟脑上，
我一见便深爱之，
美人痣开言道：
且请先去叩拜先知！
艾卜·努瓦斯走到第三个少年跟前，一连亲吻十次之后，吟诵道：
他将金沙子，
溶入银质杯盏。
有位青年小伙子，
双手用香醇浸染；
跟随着上酒人，
举着酒杯走了一转。
他看到两个人，
禁不住睁大了双眼。
发现土耳其人中，
有位美丽少女：
翩翩英姿似羚羊，
细腰撑托着两架山，
即使神注酒杯中，
心却活动在二少年间：
一个引他去处女宅，
一个带他去寻欢。
每人都已饮下两杯酒。轮到艾卜·努瓦斯喝酒时，只见他举起杯来吟道：
千万不要饮酒，
除非小羚羊亲手递给你。
请你对他畅叙，
绵绵的爱情与友谊。
葡萄酒虽然味美，
但饮者一时难以理会；
只有美少年奉来，
酒的美味方能尝及。
艾卜·努瓦斯吟罢，一饮而尽。当又轮到他喝酒时，但见他欣喜若狂，随口吟诵道：
隔篱呼取酒友来，
把盏对坐畅饮。
面对美少年，
消忧又解愁闷。
劝君酌美酒，
须待小羚羊杯中斟。
亲吻小羚羊面颊，
味赛佳酿香醇。
酒过三巡，艾卜·努瓦斯已有几分醉意，头重脚轻，分不清手和头，于是扑向少年，又亲又吻，伸臂拥抱，搂腰缠腿，羞耻全然不顾，疯狂不能自禁，同时吟诵道：
有酒独酌难尽兴，
须有美少年。
有的唱欢歌，
有的传递杯盏。
还有一项提神事，
亲吻面贴面。
举杯把盏相对饮，
生命正值华年。
醒时酒中同乐，
卧下共交欢。
正在这时，忽听有人敲门。他们准许敲门人进来，却见来客是信士们的长官哈里发哈伦·拉希德，大家急急忙忙站起来，恭恭敬敬向哈里发行吻地礼。因为害怕哈里发，艾卜·努瓦斯也从酒醉中醒了过来。
哈里发呼唤道：“喂，艾卜·努瓦斯！”
“奴才在！信士们的长官，安拉护佑你。”艾卜努瓦斯回答道。
“这是怎么回事呀？”
“信士们的长官，这还用问吗？”
“艾卜·努瓦斯，我已向伟大安拉乞求过灵感，委任你为审判老鸨们的法官。”
“信士们的长官，你喜欢让我身居法官席位吗？”
“当然喜欢。”
“信士们的长官，若有人告你的状，你也会让我审理吗？”哈里发哈伦·拉希德听他这样一问，不禁面色顿改，怒气填胸，转身拂袖而去。
夜幕垂空，哈里发仍在生艾卜·努瓦斯的气，一夜未得安睡。
与此同时，艾卜·努瓦斯却洋洋自得，通宵沉浸在极度欢乐之中。次日天亮，艾卜·努瓦斯方才宣布筵席结束，随之打发走三个少年，然后换上朝服，离开家门，向王宫走去。
哈里发哈伦·拉希德有个习惯，每日退朝之后，便走进客厅，把诗人、亲信和乐师们召到那里，各就其位，吟诗谈笑。
那天，哈里发离开朝廷，来到客厅。他召来宾朋，让他们各自坐好。这时，艾卜·努瓦斯方才赶来。艾卜·努瓦斯刚想落座时，哈里发便把刽子手迈斯鲁尔唤来，下令扒掉艾卜·努瓦斯的衣服，将驴鞍绑在他的背上，把笼头套在他的头上，屁股上拴上后鞧，拉着他遍游嫔妃宫院和其他地方示众……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
