夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，丈夫见妻子脸色蜡黄，颇感惊愕。其实，泽妮·穆娃绥芙使用了女人的一种谋略，用番红花洗脸，使脸色变黄。丈夫问：“你的脸色为什么这样不好？”
泽妮·穆娃绥芙说：“你走之后，我和女仆都病倒了。你久久不归，我们放心不下呀……”
接着，这位妻子向丈夫诉说了离别之苦，泪水潸然下落。她又说：“假若你有个旅伴，我就不会这样为你担心了。夫君啊，今后你再出门，一定要带上一个旅伴才是。此外，你要捎个信儿来，以免我为你终日坐立不安。”
“你的想法很好，以后就照你说的办！”说完，丈夫带着一些货物向自己的店铺走去。他走到店铺前，打开店门，坐在那里，开始营业了。
当他正在店铺里坐着时，忽见迈斯鲁尔走来。迈斯鲁尔向他问过安好，然后在他身旁坐了下来。二人交谈了一个时辰。迈斯鲁尔掏出一个袋子，解开袋口，取出金币，递给泽妮·穆娃绥芙的丈夫，并且说：“给我拿这么多钱的香料吧，我好在我的铺子里零售。”
“好吧！”泽妮·穆娃绥芙的丈夫收下钱，给迈斯鲁尔取了香料。
打那天之后，一连数天，迈斯鲁尔常到泽妮·穆娃绥美丈夫的店铺里来，一起聊天谈生意。
有一天，泽妮·穆娃绥芙的丈夫望着迈斯鲁尔，说：“我想找个伙伴，和我一道经商。”
迈斯鲁尔说：“我也有这种打算呀！我父亲原在也门经商，是个巨商，留给我一大笔钱，我真担心这些钱白白耗掉。”
泽妮·穆娃绥芙的丈夫凝视着迈斯鲁尔，问：“你愿意和我一起外出做生意吗？你若愿意和我做伙伴，我们就可以一道出门，同返家乡，我教你做买卖，教你如何报价、还盘……”
未等他说完，迈斯鲁尔说：“那太好啦！”片刻后，泽妮·穆娃绥芙的丈夫锁上店铺大门，把迈斯鲁尔带到自己的家中，让他坐在走廊里，自己进屋去见妻子，并对妻子说：“我找到了一个伙伴，而且把他带来了，我们好好款待他一番吧！你赶快准备一下，做些好吃的，招待招待这位朋友。”
泽妮·穆娃绥芙知道自己的计谋已经奏效，自知来者就是迈斯鲁尔，心中不胜高兴，立即走去，动手做了一桌丰盛筵席。
一切准备停当，丈夫对妻子说：“跟我一道去见见客人，对客人表示欢迎吧！”
泽妮·穆娃绥芙听后，大发雷霆，说道：“让我去见一个陌生的男人，这如何使得？求主护佑，你就是把我杀了，我也不出面。”
“为什么羞于见他呢？他是位基督教徒，而我们是犹太教徒，我们都是朋友嘛！”
“我不想去见一个从未见过面的陌生男人。”
丈夫认为妻子说的是真心话，于是再三劝说，妻子才慢慢站起来，蒙上面纱，走到迈斯鲁尔的跟前，表示欢迎。迈斯鲁尔低下头去，好像是有些害羞。泽妮·穆娃绥芙的丈夫眼见客人低头无语，心想：“无疑是一位虔诚的信徒。”
他们吃罢饭，撤去筵席，端上甜点和美酒。泽妮·穆娃绥芙坐在迈斯鲁尔的对面，她望着他，他也望着她，相互眉目传情，直到红日西沉，迈斯鲁尔方才满怀爱火离开那里，回自己家去了。迈斯鲁尔走后，泽妮·穆娃绥芙的丈夫一直在思考着这位和气可亲的朋友。
夜幕降临，妻子端来饭菜，丈夫照习惯进晚餐，家中养着一只夜莺，每当主人吃饭时，那夜莺总是飞来啄食，且不时拍击翅膀在主人头上飞来飞去。因为主人离家时间较长，迈斯鲁尔常来做客，故夜莺与迈斯鲁尔熟悉起来，每逢迈斯鲁尔进餐，必飞来亲近一阵儿。迈斯鲁尔走了，主人回来了，夜莺似乎已不认识主人，故没有接近主人。见此情景，泽妮·穆娃绥芙的丈夫觉得奇怪，但不知原因何在。
迈斯鲁尔走后，泽妮·穆娃绥芙睡不着觉，一心想着迈斯鲁尔。
第一夜过去，第二天、第三天夜里，泽妮·穆娃绥芙仍睡不着觉，辗转反侧，不停地折腾，丈夫知道她必有隐私，于是暗暗观察，而妻子并未觉察出丈夫已经在注意她。
第四天夜半时分，丈夫听到睡在自己怀中的妻子梦中呼唤迈斯鲁尔的名字，不禁大惊，但他未动声色。
第二天早晨，泽妮·穆娃绥芙的丈夫照常到店铺去经营生意。他刚坐下，便见迈斯鲁尔走来，向他问好，他回过礼，说：“喂，欢迎你，我的兄弟。”
迈斯鲁尔说：“我真想念你呀！”
随后坐下，二人交谈起来，一个时辰过后，泽妮·穆娃绥芙的丈夫说：“兄弟，跟我到我家去，咱们举行一个结拜兄弟的仪式吧！”
迈斯鲁尔说：“那再好不过了！”
二人来到家中，泽妮·穆娃绥芙的丈夫走去告诉妻子，说那位朋友来了，并说他想和迈斯鲁尔一道经商，结为兄弟。丈夫吩咐妻子：“给我们收拾好一间坐厅，你一定要参加我们结拜兄弟的仪式。”
泽妮·穆娃绥芙说：“凭主起誓，你不要让我在陌生男人前露面。我参加你们的结拜仪式，又有什么用呢？”
丈夫没有再说什么，遂吩咐女仆们端饭上菜。宾主落座，主人呼唤家里养着的那只夜莺，结果夜莺落到迈斯鲁尔的怀里，而没有理睬主人。
这时，主人问客人：“先生，请问你的尊姓大名……”
客人说：“我叫迈斯鲁尔。”
那位丈夫立即想起妻子梦中呼唤的就是这个名字。
迈斯鲁尔抬起头来望着泽妮·穆娃绥芙，而泽妮·穆娃绥芙则朝迈斯鲁尔扬了扬眉毛，迈斯鲁尔立即明白泽妮·穆娃绥芙的意思，暗示她的计谋已经成功。
泽妮·穆娃绥芙的丈夫说：“先生，你稍等一下，我去喊我的堂兄弟们，让他们都来参加我们的结拜仪式。”
“请便吧！”迈斯鲁尔随口说道。
丈夫离开座厅，出了大门，绕到坐厅后墙下……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
