夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，老人教埃里布举行简单的宗教仪式，诵读《古兰经》某些章节。老人又问：“孩子，你叫什么名字？”
“我叫埃里布。”
“埃里布，你打算到哪里去？”
埃里布皈依了伊斯兰教之后，把自己的情况从头到尾向老人讲了一遍，直至谈到他要攻打的山中妖魔。
老人问：“你单枪匹马攻打山上妖魔，岂不是发疯了吗？”
“老人家，不是我一个人，我还带着二百名勇士呢！”
“埃里布，你就是带上万名猛将，也难以抵挡那个妖魔。那妖魔名叫奥勒，吃人肉，饮人血。我们祈求安拉护佑天下人平安。那妖魔是哈姆的后裔。他的父亲就是建立印度国的人，名叫印迪耶；他留下这个儿子，取名赛阿丹·奥勒。孩子，赛阿丹·奥勒力大无穷，是个巨怪。他以人为食；其父亲生前曾制止他食人，但他根本不听，反倒变本加厉，肆无忌惮。因此，他父亲只好驱逐他，经过一番战斗和巨大辛苦，将他赶出了印度国，他便来到了这块土地上。他在这里修筑堡垒，居住下来。他开始拦路抢劫，袭击过往行人，然后回到这条峡谷里栖身。他有五个儿子，个个身强力壮，精明过人，足以抵挡千名勇士。他抢夺了大量钱财、马匹、骆驼和牛羊，把整个山谷都填满了。孩子，我实在担心你吃亏。但求安拉默助你，用一神教语言战胜他。孩子，你攻打多神教徒时，一定要高喊：‘安拉至大！’这句话能帮助你们打败多神教徒。”
说完，老人送给埃里布一条钢棒，重一百磅，上有十个钢环；拿起钢棒一摇，顿时发出雷鸣般的响声。
老人又送给埃里布霹雳宝剑一口，长有三腕尺，宽三柞；用它砍巨石，巨石立刻断开。
老人还送给埃里布一身铠甲、一个盾牌和一部《古兰经》，并对他说：“到你的族人当中去吧！你要向他们传播伊斯兰教。”
埃里布怀着对伊斯兰教的衷心热爱，走出山洞，来到勇士们中间。人们高高兴兴地迎接他，异口同声问他：“首领啊，你为何在那里呆了那么长时间，这时才回来？”
埃里布把在山洞中与老人的谈话从头到尾讲了一遍，并向他们传播了伊斯兰教。大家听罢，当即皈依了伊斯兰教。众勇士一夜安睡。
次日天明，埃里布纵身上马，前去告别山洞中的老人，然后向勇士们走去。走着走着，忽见一骑士纵马飞驰而来，只见那骑士全副武装，披甲戴胄，仅仅露着两只眼睛，挥剑直冲向埃里布，并且大声喊道：“阿拉伯强盗，赶快放下武器，如若不然，定要你的性命！”
埃里布毫不示弱，挥钢棒奋起应战。二人大战数个回合，不分胜负；战斗激烈，足令顽童头发变白，能使顽石顷刻熔化。
就在这时，那个骑士突然撩开蒙面巾，原来是埃里布的同母异父弟弟苏海姆·莱伊里。
苏海姆·莱伊里因何突然出现在这里呢？
埃里布离开家门后，苏海姆·莱伊里回到家中。他不见埃里布，便去看望母亲，却发现母亲正在泣哭落泪。他问母亲为什么哭，母亲便把哥哥外出的事情告诉了他。
苏海姆·莱伊里听母亲那样一说，休息片刻，即速带上武器，骑上快马，飞驰而去。到了那里，与埃里布一阵激战，方才取下蒙面巾。埃里布见是弟弟，连忙问安，然后说：“你怎么这样干呢？”
苏海姆·莱伊里兴奋地回答：“好让你知道一下我在战场厮杀中的地位和能力嘛！”
兄弟俩并驾齐驱向前走去。埃里布向苏海姆·莱伊里讲述伊斯兰教教义，苏海姆·莱伊里皈依了伊斯兰教。
兄弟俩率大队人马继续前进，不久到了那座山谷。
山中的妖怪巨人奥勒见一股烟尘腾空而起，对儿子们说：“小子们，立即上马，把那些人给我抓来！”
赛阿丹·奥勒的五个儿子纵身跨鞍，直奔他们而去。
埃里布见五个巨人朝他们冲来，立即策马迎了上去，大声喊道：“你们是什么人？是人还是妖？你们打算干什么？”
赛阿丹·奥勒的大儿子法勒侯走上前去，厉声喝道：“赶快下马投降吧！你们自己相互捆绑起来，好让我把你们带到我父亲那里去，让我父亲把你们烧烤吃掉！因为我们好久吃不到人肉啦……”
埃里布听他这样一说，拍马直取法勒侯，挥动手中的钢棒，钢环立即发出惊雷般的响声。
法勒侯大惊失色。埃里布舞起钢棒朝法勒侯的背上轻轻一击，只见他像一棵无根的椰枣树一样倒了下去。苏海姆·莱伊里和几个骑士离鞍下马，手疾眼快，将法勒侯捆绑起来，然后给他的脖子上系上一条绳子，就像牵牛那样将他拉走了。
法勒侯的弟弟们见哥哥被俘，奋力冲向埃里布。结果又有三兄弟被俘，仅有一个得以逃脱，回去报告父亲。
父亲见儿子回来，忙问：“情况如何？你的兄弟们在哪儿？“
“他们都被一个高大健壮、嘴上没毛的小子抓走了。”
赛阿丹·奥勒听儿子这样一说，怒不可遏，说道：“你们这些无用的，太阳是不会把吉庆降予你们的！”
赛阿丹·奥勒离开堡垒，走去拔下一棵大树，向着埃里布及其部将们冲去；因为他身躯过大，马驮不动，只能步行。行至埃里布跟前，只言未提，抡起树干打将下去，一下子砸死五个人。随后向苏海姆·莱伊里发动进攻，举起树干就打；苏海姆·莱伊里眼疾腿快，及时躲开，赛阿丹·奥勒扑了个空。赛阿丹·奥勒大怒，甩掉手中的大树干，直向苏海姆·莱伊里扑去，终于像老鹰抓麻雀那样将之牢牢攥在了手中。
埃里布见巨怪抓住了弟弟苏海姆·莱伊里，大喊道：“安拉至大！易卜拉欣是安拉的至交！穆罕默德是安拉的使者！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
