夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，飞魔戴何士与仙女梅姆娜携熟睡中的布杜尔公主降落在城堡上，然后将公主放在美男子盖麦尔的身边，同时揭开二人的面巾……仙女与飞魔定睛细看，惊异地发现彼此相貌一模一样，真像孪生兄妹，或似同胞兄弟，令人看过，由衷喜欢。正如诗人所云：
莫恋那美男子，
献媚屈从习气不可沾。
不要厚此薄彼，
一视同仁等量齐观。
飞魔戴何士说：“我的这位公主更漂亮！”
“不！我的这位王子更漂亮！”梅姆娜说：“戴何士，你这个该死的，莫非你是个瞎子？难道你没有看到王子容颜俊秀、体态匀称？你听我表表这位美男子吧！倘若你真喜欢你带来的这位公主，那么，你就照我这样赋诗赞美一番。”
说完，梅姆娜一连数次亲吻盖麦尔王子，然后咏诗赞王子：
我有什么罪呀，
你竟对我展示怒颜？
你是杨柳嫩枝，
安慰从何谈？
你那黑黑的瞳仁，
神光多灿烂！
纯真的情与爱，
皆系此其间。
锐利的目光可穿透五脏六腑，
差煞长矛和利剑。
情思使我感到负担沉重，
简直无力承受衣衫。
你知道我深恋着你，
你晓得我内心的忧烦。
我的爱全寄于你的身上，
要我总忍耐下去实在艰难。
如果心心相印，
我便不套总像夜间。
我的身与骨，
如今瘦细得可怜。
我赞美天上的月亮，
圆得可爱像只玉盘。
天上和人间的美，
实在难以用言传。
那些责难爱情的人哪，
我向你进一言：
请你直率地讲，
你可曾为谁而伤感？
呼声冷酷的心，
可知他应该可怜？
我希望悲悯之情真，
以便焕发心中的诚与善。
英姿勃勃的美男子，
定会引人多看一眼。
而我遭人袭击，
我的侍卫却袖手旁观。
美男优素福，
集英俊于一身；
你美世间无人可比，
可言至美绝伦。
精灵遇见我，
因害怕我而丧胆。
当我遇到你时，
我的心却不住抖颤。
我吃尽了人间苦头，
全为你躲避风险。
我终日思念你，
不知经历多少磨难。
你那乌发盖着云鬓，
前额上银光闪闪。
二目中黑白分明，
苗条身材人皆称赞。
听罢梅姆娜吟诵的诗句，飞魔戴何士高兴至极，惊佩之至，说道：“你用这首美丽的诗歌赞颂了你心中的王子，显然你一直在为他担心。我亦有诗赞颂这位美丽公主。”
戴何士走上前去，俯身亲吻布杜尔公主的眉宇，望望梅姆娜，又望望布杜尔公主，开始吟诵道：
我去访问朋友，
行至一个峡谷，
不期在谷地，
遭到劫匪抢杀。
我醉于情酒之中，
歌舞伴着泪下。
若有人寻求幸福，
听我说几句话：
美丽的布杜尔公主，
堪称报春一枝花。
我真不知道，
该如何赞颂公主的美：
先说她的二目如剑？
先表述她的鬓角上的光华？
先描绘她的身材似长矛？
一时我心乱如麻。
我在路上遇到的人，
无不打听她：
不论是在当地，
还是奔走在天涯。
唤声公主啊，
请你睁眼看看他。
容我问公主一句：
我的心究竟今在何峡？
戴何士吟完诗，仙女梅姆娜说：“喂，戴何士，咏得好！吟得妙！可是，这两个人，哪个更漂亮呢？”
“我的公主布杜尔比你那个王子漂亮。”
飞魔与仙女开始争论，愈争愈烈。一说公主美，一说王子美。梅姆娜大声呵斥戴何士，试图以武力相加。戴何士见此情景，还是屈服了。他柔声细气地对仙女梅姆娜说：“既然谁也不服谁，我出个主意吧：你的话和我的话都不算数，我们找位第三者来，让他来为我们进行公正裁决，我们服从第三者的裁决就是了。”
仙女梅姆娜自感胜券稳操，一口答应：“就照你说的办！”
说罢，仙女用脚跺地，只见一位精灵立即从地下钻了出来，那精灵是个独眼，遍身疥疮，两眼就像脸上的两条裂痕，头生七只角，四道额发垂地，两手像树枝杈，指甲似狮爪，驴腿骡身。精灵钻出地面，看见仙女梅姆娜，先行吻地礼，继而两臂交叉在胸前。
精灵名叫盖什格士。他对仙女说：“公主殿下，有何吩咐？”
“喂，盖什格士，我想请你来给我与这个可恶的飞魔之间做裁判。”仙女说。
紧接着，仙女梅姆娜把事情的原委从头到尾讲了一遍。
精灵盖什格士听罢，仔细打量盖麦尔王子和布杜尔公主的面容，只见王子与公主躺在床上，相互拥抱，各自搂着对方的脖颈，亲密无间。精灵发现两个人的容貌俊秀，彼此一模一样，不禁心中惊异万分。精灵一番细心观察之后，望着仙女梅姆娜与飞魔戴何士，吟诵道：
只管访问你的心上人，
不要顾及那些嫉妒之言。
在纯真的爱情面前，
嫉妒之语有何用？
安拉还未创造过，
比这更美的画面：
彼此紧相拥抱，
互枕胳膊和手腕；
相递悄悄话，
同床共枕眠。
如果爱上一个，
正好选作侣伴；
情心相印之时，
似打冷铁为时已晚。
斥责爱情的人哪，
负心汉之心可能改变？
我们虔诚乞求安拉，
成全我们的企盼：
让有情人成眷属于生前，
哪怕仅仅欢度一天。
盖什格士吟完诗，对梅姆娜和戴何士说：“尊敬的两位，凭安拉起誓，说实话，这俊男靓女，真是一模一样，分不出丑俊，辨不出高低，看不出男女。我另有一个主意，不知当讲不当讲？”
“讲吧！”梅姆娜与戴何士异口同声。
“我们叫醒其中一个，不让另一个知道；若醒着的那个向另一个调情，我们就判其不如另一个漂亮。两位意下如何？”
“你的这个办法很好！”仙女梅姆娜说。
“我也赞成这个办法！”戴何士没有异议。
话音刚落，飞魔戴何士变成一只跳蚤，朝盖迈尔王子的脖子上狠狠咬了一口……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
