夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，赛伊夫·穆鲁克决计远行去寻找那位美人儿，并对父王说：“父亲，此事与我关系密切，谁也不会像我那样全身心投入，代替不了我呀！父王让我亲自前往，暂时离开一段时间，不会出什么事的。若能打听到那个姑娘的消息，也就达到了目的；如一无所获，就算旅行了一次，散了散心，得到一种安慰，平安回到你的身边，心里也就平静了。”
老国王望着儿子，自觉无计可施，只得满足他的要求，准许儿子远航，随即备下四十条船，精选了两千名奴仆，准备了大量钱财、物资和各种武器等。
一切准备齐全，阿绥姆老国王说：“孩子，起航吧！祝你一路顺风！我把你完全托付给了伟大的安拉！”
赛伊夫·穆鲁克告别父母，率领四十只船组成的庞大船队，装足淡水、干粮、武器，扬帆出发了。他们乘风破浪，持续航行，终于达到中国海岸。
中国海城的居民听说四十条大船已经靠岸，且船上载满武器、重兵，认定是敌人来犯，目的在于围攻、抢劫，于是立即关紧城门，备好弩炮，决计奋力抵抗。
赛伊夫·穆鲁克得知这一情况，赶忙派两名贴身侍卫去见中国国王，临行前叮嘱说：“你们见到中国国王，就说是阿绥姆国王之子赛伊夫·穆鲁克远道而来，打算在贵国京城作短期访问、游览，绝无交战、争斗之意。如果国王欢迎他，他便下船登岸造访；不然，他就立即调转船头，返回祖国，决不打扰中国国王，更不为京城居民增添麻烦。”
二使者下船行至城门下，对守城将领说：“我们是赛伊夫·穆鲁克国王的使臣，有要事禀报中国国王。”
守将听二人这样一说，立即打开城门，把二使者带到国王面前。
中国国王名叫戈阿福，与阿绥姆国王有过交往，相互认识。他听说来者是阿绥姆国王之子赛伊夫·穆鲁克，心中不胜欢悦，立即向使臣赠送锦袍，并下令打开城门，迎接贵宾，安排接待事宜，随后亲自率领国家重臣、文官武将出城相迎。
中国戈阿福国王来到船上，见到赛伊夫·穆鲁克国王，二人紧紧拥抱在一起。戈阿福国王说：“欢迎贵客远道而来！我的京城就是你们的家，我就是你父亲的奴仆，也是你的奴仆；来到这里，我们都听候你们的使唤。”
接待事宜安排停当，赛伊夫·穆鲁克国王率宰相萨阿德及众仆从下船上岸，然后骑马进城，眼见城郭装点一新，耳闻锣鼓喧天，欢声雷动。
赛伊夫·穆鲁克国王一行人马在中国京城小住四十天，尽享上宾待遇。
有一天，戈阿福国王看望赛伊夫·穆鲁克国王，问道：“贤侄，你好哇！你喜欢这个地方吗？”
赛伊夫·穆鲁克说：“国王陛下，愿安拉永延帝祚，祝陛下万寿无疆！”
“贤侄，你此次远行，必有要事，你有什么需要老夫做的，一定全力效劳！”
“国王陛下，说来也难啊！我爱上了一位画中美人……”
中国国王一听，同情心油然而生，禁不住泪水潸然淌落，哭了起来。他问：“赛伊夫·穆鲁克国王，你现在有什么打算呢？”
“国王陛下，我想请把所有的旅行家及有旅行习惯的人给我叫来，向他们打听一下绣像上的那个人是谁，说不定有人能告诉我。”
中国国王立即派人把侍卫、助手和宫役们叫来，吩咐他们去把旅行家们全都召进宫。没过多长时间，大批旅行者聚集在戈阿福国王面前，赛伊夫·穆鲁克国王一一向他们打听巴比伦城和依莱姆花园。问遍他们，没有一个人能够回答。赛伊夫·穆鲁克感到失望，一时不知如何是好。
片刻后，有一位船长说：“国王陛下，要了解那座城市和花园的情况，应该到印度群岛去打听。”
赛伊夫·穆鲁克国王、萨阿德宰相听船长这样一说，立即下令备船，装上淡水，给养，告别中国国王戈阿福，率领航队扬帆，开始了驶往印度群岛的航程。
赛伊夫·穆鲁克国王和萨阿德宰相一行在海上航行了四个月，风平浪静，顺利安然。有一天，忽然海上狂风大作，波浪滔天，大雨滂沱，船只相互撞击，大部分船被撞碎，船上的人和东西相继落水，只有赛伊夫·穆鲁克国王带着几个侍从登上一条幸免于破碎的小救生船，方才保住了性命。
风停下来，雨过天睛，太阳绽露出了笑颜。赛伊夫·穆鲁克看不到大船的影子，只见蓝天与海水之间，只剩下他和几个侍从乘坐的那一叶小舟。
赛伊夫·穆鲁克国王问身边的侍从：“我们那些大船在哪儿？萨阿德宰相到哪儿去了呢？”
侍从说：“国王陛下，大船和小船以及船上的人都没有了，船被撞坏，人都落入海里，变成了鱼食，葬身鱼腹了。”
赛伊夫·穆鲁克一听，凄然地一声大喊：“毫无办法，只有依靠伟大的安拉啦！”
随之，这位国王用力批打起自己的面颊，悔恨不已，恨不得自投海中，一死了之。
侍从急忙阻拦，劝说道：“国王陛下，投海又有何用？这场灾祸是你自己找的；假若当初听你父王的话，何至于如此呢？不过，万事皆由安拉决定，灾难在所难免……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
