夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，那伙商人的儿子们在果园里游览了一番，又看了看那里的厅堂楼阁，然后来到一个厅堂里坐了下来。
他们让努尔丁坐在厅堂中央一块金丝绣边的皮毯上，背骑着一个用鸵鸟羽毛填充的灰色圆靠枕，又递给他一把鸵鸟羽毛扇，努尔丁细看，只见那上面题着一首诗：
羽扇含香气，
诱人回忆华年。
芬芳四溢，
扑向美男子的脸。
青年们摘掉缠头巾，脱掉外衣，坐下来，开始聊天。他们都把目光集中在努尔丁身上，欣赏他那英俊的面容。他们坐了不大一会儿，只见一个仆人头顶着一大托盘食物送到他们面前，那是他们当中的一个人来果园之前嘱咐家人为他们预备的饭菜。仆人放下托盘，但见大大小小和玻璃盘里盛着各种美味佳肴，其中不乏飞禽走兽和海鲜，像烤沙鸡、炖鹌鹑、烤羊肉、熏鸽子、烧鱼等，一应俱全。大家吃饱喝足，用清水和麝香肥皂洗过手，然后用金丝绣花手帕擦干。他们把一块绣着金线的丝帕递给努尔丁，让他擦手。片刻后，仆人给他们送来咖啡，他们津津有味地喝了起来。
他们边喝咖啡边聊天时，忽见一个园丁提着一篮子玫瑰花走来……
园丁向青年们问过安好，然后说：“诸位兄弟，你们说这些花美吗？”
青年们异口同声：“太美啦，尤其玫瑰花好看。”
园丁说：“说得太对啦，花真美。不过，照我们的老规矩，谁想要花，就得当场吟上一首咏花诗。”
他们一共有十人，其中一个青年说：“给我一束花，我来吟一首诗。”
园丁递给那个青年一束玫瑰花，青年接过花，吟诵道：
我爱红玫瑰，
百看不觉厌烦。
百花皆兵卒，
唯有玫瑰堪掌帅权。
一旦玫瑰凋谢，
兵卒个个笑开颜。
忽见玫瑰发芽，
百草顿时显得低贱。
园丁递给第二个青年一束玫瑰，他接过花，开口吟道：
尊敬的先生，
请拿上这朵玫瑰花。
它会使你想起，
麝香芬芳散四下。
它像一位娴淑女，
一旦情人看见她，
她会急忙抬臂，
借袖掩秀发。
园丁递给第三个青年一束玫瑰，只听他当即吟道：
玫瑰实在可贵，
悦目又赏心。
世间什么花堪比？
其香胜过甘醇，
嫩枝生绿叶，
花开欢乐无穷尽。
如同相亲吻，
密切互不离分。
园丁递给第四个青年一束玫瑰，那青年拿着花吟道：
玫瑰长成了大树，
莫非君未见？
蓓蕾一堆堆，
跃上了大树顶尖。
朵朵花像是宝石，
黄玉镶在边沿。
又像朵朵含金，
亮光闪闪。
园丁递给第五个青年一束玫瑰，那青年欣然吟道：
枝干似碧玉，
负担多么沉重！
枝上花果，
皆由黄金铸成。
雨点落叶上，
随即往下滴倾，
如同眼帘疲倦，
珠泪淌若洪。
园丁递给第六个青年一束玫瑰，那青年吟道：
好似一朵玫瑰花，
百美集于你一身。
安拉把秘密，
藏在你的肌体。
你像情人的面颊，
幽会时正好赏析。
情侣相互吻，
金圆表心意。
园丁递给第七个青年一束玫瑰，那青年吟道：
借问玫瑰花儿，
为何周身生刺？
每有人触摸，
受伤难免之。
玫瑰开言道：
百花都是我的战士。
我是大统领，
我的武器便是刺。
园丁递给第八个青年一束玫瑰花，那青年欣喜不已，开口吟诵道：
蒙安拉恩泽，
玫瑰花色调呈黄。
艳丽世无双，
就像金子一样。
枝条粗壮俏美，
花开闪亮光。
活像撑托着，
无数轮金色太阳。
园丁递给第九个青年一束玫瑰花，那青年欣然吟道：
金色的玫瑰花，
最吸引情侣的心。
初赏茎与叶，
必定联想到根。
想来觉得怪，
自然要发问：
为何浇灌的是银水，
结出的果却是金？
园丁递给第十个青年一束玫瑰花，那青年高兴地吟道：
你没见过玫瑰大军，
气势雄壮多豪迈？
头项黄红盔甲，
威风凛凛好气派。
我看好有一比，
列位听开怀：
刺像绿宝石矛头，
手握的是金盾牌。
每个青年都拿到了一束玫瑰花，园丁走去端来酒和酒具，放在他们的面前的一个金边大瓷碗里，然后吟诵道：
黎明在呼喊，
劝人把关酒来饮。
须知清晨饮酒，
能使智者变愚蠢。
玉液琼浆清澈，
酒杯透明，
不辨酒在杯中，
杯与酒难以区分。
园丁吟罢，满上一杯酒，随后举杯，一饮而尽。接着，青年们轮流举杯，终于轮到塔基丁的儿子努尔丁喝酒了。
园丁斟满一杯酒，递向努尔丁，努尔丁却不接，而是说：“你知道这是什么东西，而我不知道，且从没有喝过。因为这种东西里蕴涵着大罪过；在伟大、万能之主的书中，它被列为禁物。”
园丁说：“努尔丁先生，如果不喝它仅仅是怕犯罪过的话，我可以告诉你，伟大安拉是仁慈、宽厚的，他能宽恕大罪过，且慈悯犯罪的人。愿安拉慈悯诗人，因为诗人曾这样说……”园丁高声吟诵道：
想怎样只管行动，
安拉有宽广的胸襟。
即使有过错，
也不必过分担心。
世上只有两件事，
劝你千万不要接近：
其一是信多神教，
其二便是坑害他人。
一个伙伴劝说努尔丁：“努尔丁，没关系，喝一杯吧！”
另一个伙伴以休妻立誓劝努尔丁喝酒，接着又有一个青年走上前去，站在努尔丁的面前，力劝他喝酒。
这时，努尔丁觉得不好意思再拒绝，于是从园丁的手里接过酒杯，喝了一口，随即吐了出来，并且说：“这东西太苦了！”
园丁说：“努尔丁先生，如果没有这种苦味，它也就没有那么多好处了。你要知道，一切用于医病的甜东西，吃到嘴里都是苦的。这种酒有很多益处，它可以帮助消化食物，消忧解愁，消除胃肠充气，活血化瘀，增加血色，振奋精神，增强体力，鼓舞斗志，还可以提高性欲呢！要谈起酒的功用，真是一言难尽，说起来话长啊！我还是给你背一首诗吧！”园丁朗诵道：
我们开怀畅饮，
但求安拉宽谅。
饮下杯中酒，
百病一扫而光。
酒也能让人犯罪，
此话怎好讲！
饮酒益处多，
此为至理莫忘。
园丁吟罢，站起身来，打开厅堂中的一个小房门，取出一块砖糖，砸下一大块糖来，放在努尔丁的酒杯里，并且说：“小主公，你如果怕酒的苦味，我给你加上一块糖，现在酒已经变甜，请喝吧！”
努尔丁举杯一饮而尽。另一个青年给努尔丁又满上一杯，说：“老爷，我是你的奴隶，请喝下奴才为你斟的这杯酒。”
努尔丁只得喝下。第二个青年站起来，给努尔丁斟满酒，然后说：“我来敬你一杯。”
努尔丁举杯仰脖，一饮而尽。第三个伙伴接着倒上一杯，劝道：“努尔丁，给我一点儿面子呀……”
努尔丁举杯喝了下去。第四个青年为努尔丁满上一杯，力劝道：“先生，不能只喝他们的，不喝我的呀！”
努尔丁又喝了下去。就这样，一连九个伙伴敬酒，使得平生滴酒未沾的努尔丁顿觉头重脚轻，醉意朦胧，舌头失灵，结结巴巴地说：“伙伴们，凭安拉起誓，你们一个个相貌英俊，谈吐大方，举止端庄，可惜美中不足的是缺少歌和乐。有酒无歌，难以尽兴。有诗为证啊！”
努尔丁吟诵道：
从明月的手中，
取来尚好的美酒。
递给老幼，
共饮欢乐同酬。
纵酒还须放歌，
没有乐声酒兴哪有？
君可曾见饮马，
还得有哨声伴奏？
这时年轻园丁站起身来，走去骑上他们的一匹骡子，出了园门。
过了不大一会儿，园丁带着一位埃及姑娘回到果园中。
那姑娘皮肤白嫩，就像摆放在瓷盘中的银币，又像是原野上的一只羚羊，面容足以使光辉的太阳害羞。她生着一对明亮的夜莺眼，一双弯弯似弓的眉毛，面颊像玫瑰花一样，红里透白，白里透红；牙齿像珍珠，整齐而洁白；嘴唇薄而舒展，满脸福相；她酥胸高耸，腰肢纤细，臀部丰隆，两条腿就像沙姆的溪水，中间夹的那样东西就像包袱里的钱袋。诗人这样赋诗赞颂这位美丽的埃及姑娘：
即使多神教徒，
如果见她一面，
亦会立即抛弃偶像，
拜她为神仙。
东方德尔威士，
若能看见她的脸，
即使向东走，
也会把脸转向西看。
她若走到海边，
涎水滴在海水里，
海里的苦咸水，
即刻变甜。
诗人又云：
她明艳动人胜皓月，
涂抹着黑眼睑。
匆匆来像只羚羊，
仿佛在被狮崽追赶。
乌黑的长发，
如同夜色幕帘，
又像一座房舍，
还没用桩绳捆揽。
红润的面颊上，
似火在炽燃。
火焰为何如此旺，
因为燃烧的是心与肝。
当代的美女们，
看到她立即起站，
双手高高举过头，
齐声把造物主盛赞。
诗人还赞美道：
她来访问我们，
有三不方便：
一怕他人盯梢，
引得嫉妒言传。
二怕首饰丁当响，
额上光闪闪。
三怕身上衣，
香气四下发散。
额头和首饰，
可以用衣服遮掩。
周身散发的香气，
有何法子隐瞒？
那姑娘面目姣好，体态婀娜，风姿绰约，真像十四日夜晚中天悬挂着的那轮圆月。她身着天蓝色衣裙，头戴一块淡绿色纱巾，风韵可人，人见人爱，令观者心荡神驰。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
