夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，佟丹宰相接着讲那个故事：
国王为王子起名叫塔基·穆鲁克·哈郎，请来乳母哺育，小王子在特别精心的照护下成长。
岁月不居，时节如流，不知不觉几年过去了。塔基·穆鲁克已经七岁了。就在这年，苏莱曼国王请来学者，令他们教王子学书法，习格言，读书识字。仅仅两年时间，王子便学到了应该懂得的知识。
当王子的学问达到父王对他的要求时，苏莱曼国王立即给王子请来了法学家，同时请来专门教师，教王子骑马射箭等武艺。就这样，塔基·穆鲁克一直学到十四岁，成了一名文武双全的美少年，出外办事，人见人爱，每每受人称赞，甚至有的人看见他武艺超群，赋诗歌诵他。塔基·穆鲁克王子确乎武艺高强，貌美出众。正如诗人所云：
上前拥抱他，
忽觉醉于馨香；
如同嫩柳条，
随风轻轻飘荡。
此醉非因酒，
因为看见酿酒郎。
酿酒郎美男子，
故而令我醉心肠。
凭安拉起誓，
此情此景终生难忘；
只要活在世，
美景永刻在心房。
生时深深爱着他，
死后卧之墓旁。
塔基·穆鲁克年满十八岁，已是个完完全全的男子汉了。他身体越来越健壮，粉红色面颊上的那颗美人痣周围长出了黑黑的胡子，美人痣像龙涎香豆一样点缀着面颊和胡子，使小伙子显得更加英俊。正像诗人所描绘的那样：
英俊的优素福，
堪称美男子之王。
只要他一出现，
恋人皆紧张。
就请随我来吧，
一赏他的俏丽面庞：
那颗巧生的黑痣，
映得满面生光。
诗人又写道：
想君没有见过，
比此更美的图案：
青青的美人痣，
点缀在粉色面容；
黑色眼珠下的两颊，
白里透着嫩红。
诗人还说：
美人痣去拜火，
未曾被火烧。
世间更有怪之事，
有人用眼光传道；
明明是妖术师，
却口称信真经。
腮上胡须生，
只缘被苦梦困扰。
诗人又云：
有人问及生命之水，
究竟从何处流淌？
此问真出奇，
君可见过羚羊？
水淌在羚羊唇上，
胡须挂在唇下方。
穆萨遇见羚羊，
欲得心发慌。
他有许多好朋友，凡是和他接近的人，都希望他能继承父亲的王位，日后成为称霸一方的君王，而他们也在他身边混个官职，显赫一时。
王子渐渐喜欢外出打猎，一刻也不肯停歇，简直入了迷。苏莱曼国王怕王子在野外遇到什么不测，一再劝其放弃打猎活动，但王子根本听不进去。
有一天，王子吩咐仆人们预备十天的干粮，仆从们唯命是从。一切准备停当，王子带着仆从们外出了。他们在荒野上走了四天，来到一片绿草地，那里野兽出没，树木繁茂，清水流淌。塔基·穆智克对仆从们说：“你们赶快动手，把网撑在这里，把围猎圈子扩大一些，我们的碰头地点在围猎圈尽头处。”
仆从们服从命令，架起猎网，并且扩大了围猎圈。结果许多野兽和羚羊被围在圈内。俗语云：困兽犹斗。果然不假，许多野兽狂奔乱跳，甚至冲着马头窜来，但见猎狗、猎鹰争相扑去，弓箭手们相继射中了多头野兽。当他们围到终点时，许多野兽落网，只有一少部分野兽逃掉了。
塔基·穆鲁克王子下到水中，捞出猎物，分成几份，将稀有的野兽留给父王，并立即派人送到王宫，另外的一些则分给朝中文武官员。
那天晚上，塔基·穆鲁克王子就在那里过夜。
第二天清晨，眼见许多商队朝他们走来，商队中有奴隶、仆人，也有商人，在有水草的地方打尖休息起来。塔基·穆鲁克王子看见他们，便对一个仆从说：“你去打听一下这些人的情况，问问他们为什么在这个地方停留！”
那个仆从立即转身走了过去，问他们：“告诉我，你们都是些什么人？赶快告诉我。”
他们说：“我们是商人，在这里休息一下。因为我们的家还远着呢！我们之所以敢在这里停歇，因为我们对苏莱曼王国的人十分放心。我们知道，每个到了苏莱曼王国的人，只管放心就是，安全确有保障。我们带着名贵布匹，是特意带给塔基·穆鲁克王子殿下的。”
仆从听罢，转身回到王子面前，将商人的话一一禀报。王子说：“既然他们为我带来了东西，我就不回城了，也不离开这里，就地看一看他们带来的货色。”
说完，王子策马去见商人，仆从们紧随其后。来到商队歇脚处，商人们立即站起来，祝福王子顺利平安，荣华富贵。这时，他们已经为王子搭起了一顶宝座，上面缀着翡翠宝石。塔基·穆鲁克坐在宝座上，仆从们左右伺候。王子唤来商人，令他们把带的货物全部拿给他看。商人们争相摊开自己的货物，王子一一过目，从中挑出自己喜欢的东西，照价付过钱，然后走出缎帐，纵身上马。
塔基·穆鲁克正要离去之时，无意中一回头，见商队中有一位美男子，衣着整洁，款式别致，额似花朵，面如满月；不过，令人不解的是，那青年容貌失常，面色蜡黄，似乎在经历着一场离别亲人之苦。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
