夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，航海家辛迪巴德继续讲自己的第三次航海历险：
我们在厅堂里坐了片刻，因为疲劳过度，躺在厅里，不知不觉进入了梦乡。
我们一觉醒来，已见红日快要落山。这时，忽然觉得地动山摇，随之天空中一声巨响传入耳际，旋即见一巨人从房顶上下来，肤色深黑，个子高大，活像椰枣树，两只就像两柄火炬，亮光闪烁；嘴如井口，生着野猪似的巨大犬齿；嘴唇如同骆驼唇，下唇耷拉至胸前；两只耳朵就像两只平底船，垂至双肩，巨齿獠牙，手指就像鹰爪，又长又尖。眼见此等丑陋相貌，我们人人胆战心惊，魂不附体，个个呆若木鸡，一时不知如何是好。
那巨人下到地面，在厅中的高台旁站了一会儿，向我们走来。他伸手把我抓起来，翻过来调过去地打量，就像屠夫审视牛羊的膘一样查看我。此时此刻，我在他的手里，简直不够他一口吃的。
我因为长途旅行，劳累不堪，骨瘦如柴，巨人发现我那样瘦，便把我放下来，然后抓起另一个同伴，照样翻转着一番查看，然后又放下来。
就这样，那巨人一个个地审视，终于看见船长。他见船长膘肥体壮，膀大腰圆，又有力量，很是喜欢，不禁喜形于色。于是像屠夫抓羊那样，将船长抓在手里，然后把他抛在地上，用脚踩住船长的脖子，顺手抓来一支铁扦子，由喉咙插进去，扦尖从臀部露出来，然后生着火，把插着船长的铁钎架在火上烤起来。
烈火熊熊，加之油滴在火上，正所谓火上浇油，火苗更旺。仅过一会儿，船长被活活烤死，肉都熟了。巨人举起铁扦子，放在面前，就像吃烤鸡那样，伸出巨爪，撕下一块一块的肉，吃了起来。
巨人吃宪肉，又啃起骨头来，把骨头啃得干干净净，方才将骨头丢在厅堂一角。巨人坐了一会儿，然后躺在高台旁边睡着了，随后发出雷鸣般的鼾声，如同被宰的牛羊或牲畜发出的凄惨悲鸣。
那巨人一觉睡到天明，然后离开了厅堂。
我们确信那巨人走远时，便和商人们交谈起来。我们都为自己的生存而忧虑，哭泣落泪，我们悲观至极。有一个人说：“早知今日，何不当初跳海而死？即使我们被猴子吃掉，也比巨人放在火上烤着吃了好！凭安拉起誓，这种死太惨啦！不过，一切由安拉决定，人无能为力，只有依靠伟大安拉了。我们默默死去，谁也不知道。我们没有办法逃出去，只有死在这个地方啦！”
另一个人说：“我们应该想个主意。我倒有个办法，设法把巨人杀掉，也好解除后顾之忧，为穆斯林们除掉一个大害。”
我对他们说：“兄弟们，听我说一句。如果我们非要把巨人杀死的话，那么，我们就应该先弄些木料，做一个木筏子，然后再下手杀巨人，成功后便乘木筏子离开这里，任凭安拉把我们带到什么地方去。或者我们就呆在这个地方，等有过往的船只来时，我们搭船而去，当然是求之不得的。假若我们没有力量杀死巨人，那么，我们只能跳海，宁可淹死在海里，也要挣脱巨人烤熟吃掉的厄运。到那时，倘若我们平安无事，那再好不过；倘若以身殉难于大海，我们也算死得壮烈。”
大家听我这样一说，异口同声说道：“这个主意好！这是个好办法！先做个木筏子，准备逃离的工具！”
我们立即动手，弄来木料，竟然做成了一条小船，之后拉到海边，装上一些干粮，我们又返回那座厅堂。
夜幕垂降之后，忽觉一阵山摇地动，又见那个黑色巨人走来，活像一条商人的恶狗，把我们一个个抓在手里，翻过来调过去地看了一遍，最后挑中一个，插在铁扦子上，烤熟吃了下去。旋即，巨人躺在高台旁，酣然入睡，鼾声如雷，惊天动地。
见巨人已经睡熟，我们蹑手蹑脚走去，拿了两跟铁扦子，放在火上烧红，然后提着火红的铁钎子走到熟睡的巨人头旁，用尽我们的全身力量，把火红的铁钎子狠狠刺入巨人的双眼里，只听巨人一声惨叫，吓得我们一个个心惊肉跳。
巨人挣扎着站起来，但他的双眼已经瞎了，什么也看不见，只能四下摸索着抓我们，我们左窜右跑，他看不见我们，也抓不住我们了。
我们依旧十分害怕巨人，自信只有死路一条，没有生存希望。
那巨人摸到门口，边喊着边出了门。那叫声响若惊雷，大地为之颤抖，令我们胆战心惊。
巨人走出厅堂，我们也跟着出了门。
片刻后，那巨人带着一个黑色女巨人来了。那女巨人容貌更丑，身材高大。我们一看见那个女巨人，害怕极了，立即跑去把小船推入海里，迅速登上船，向海中划去。那对巨人没有放过我们，手握巨石向我们的船砸来，结果我们的大部分伙伴被巨石砸死，只剩下我和另外两个同伴还活着。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
