夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，商人上岸拜见国王，献上所带贵重礼物。国王见商人的礼物尽是无价之宝，非常高兴，当即给商人以重赏，
商人送的礼品中有许多珍贵药材，国王想让商人向他介绍药材的名称和功效，于是说：“你今夜就住在我们这里吧！”
“国王陛下，我还有件事情，不便留宿，和我同来的，还有一位女子，她现在在船上，我没有托付给别人照顾她。那是一位好女子，为人和善，给我出过不少好主意，给我带来吉庆。”
“我将派我的亲信去船上陪伴她，同时为你守卫货船。”商人这才答应留下来在宫中过夜。
随后，国王派文书和宫中主管去船上，临行嘱咐道：“我委派二位去船上，今夜去守护这位商人的货船。但愿二位尽职尽责！”文书和主管走去，登上船，一个坐在船头，一个坐守船尾。
夜里，二人一番赞颂伟大安拉之后，一个对另一个说：“国王派我俩来保卫这条商船，我们可千万不能睡觉啊！来，我们聊聊天，谈谈我们看到的吉事和凶事吧！”
“我遇到的最大凶事是一家四分五散，一场灾难，使我离开了我的弟弟、父亲和母亲。我的弟弟和你同名。十年前，我的父亲带着一家人乘船外出，不幸遇上狂风巨浪，我们乘坐的那只船被风浪打破，安拉使我们一家入各奔东西，不知下落。”
另一个人听完，问道：“你母亲叫什么名字？”
那个人说出他母亲的名字。他又问：
“你父亲呢？”
那个人一听，立即扑了过去，将同伴抱住，激动不已地说：“哥哥，你就是我的哥哥！凭安拉起誓，你真是我的亲哥哥！”随后，他们俩各自将童年记忆的事情讲了一遍，兄弟二人相认了。
坐在船舱里的那位母亲听得一清二楚，但她未动声色，一声未吭。
第二天早晨，兄弟中一个对另一个说：“弟弟，到我住的地方去谈吧！”
“好的。”
商人回到船上，见妇人满脸愁容，便问：“你怎么啦？”
“你昨夜派来的那两个人对我心怀恶意，使我心中十分难过。”商人听后大怒，立即去国王那里，报告那两位国王的亲信行为不端。
国王迅速传唤文书和主管前来宫中。其实，国王知道那两个人忠诚可靠、谦恭谨慎，因而十分喜欢他俩。
国王下令把船上的那位妇人带来，以便让她口述那两个人的不端行为。妇人来到国王面前，国王问：“妇道人家，你看见那两个人有何不轨行为？”
“国王陛下，凭伟大安拉起誓，你就让他俩自己把自己说过的那些话重复一遍吧！”
国王把目光转向那两个人，说道：“你俩说说吧！昨夜你俩都说了些什么？不要隐瞒，全都说出来！”兄弟俩将昨夜说的话如实重复了一遍。
国王一听，立即站了起来，高喊一声，然后扑了过去，把兄弟俩紧紧搂住，欣喜难抑，说道：“凭安拉起誓，你俩是我的儿子！”
妇人揭去面纱，说：“凭安拉起誓，我是他俩的母亲呀！”一家人团聚了，开始过起幸福的生活，直到天年竭尽。
赞美伟大安拉！奴仆有求，安拉必应，决不会让奴仆失望。有诗表达这种赞美之情：
万事有其时辰，
有存必有亡。
只管放心生活，
苦尽甜必到来。
或许一日大灾降临，
祸中常有福根埋。
众目怒视之时，
受辱且深藏慷慨。
遭愁苦折磨的人，
时辰到天会降灾；
和美一家人，
灾至四下分开。
安拉必重送福祉，
家人复由四方聚拢来。
主恩天高厚，
人证物证何其多哉！
相近之时人不晓，
人间距离难说明白。
莎赫札德紧接着讲《一个甩不掉的旅伴》：
相传，艾卜·哈桑·德拉吉这样讲述自己的一次经历：
我常到圣城麦加去，因为我熟悉去麦加的路，知道饮水处，所以许多人跟着我一同去那里。
有一年，我想去麦加圣寺，顺路拜谒先知陵墓，心想：“我很熟悉路，就自己上路登程吧！”我行至卡迪西亚①，走进一座清真寺，见一个残疾人端坐在壁龛处。那个人看见我，对我说：“喂，艾卜·哈桑，我求你让我跟着你去圣城麦加吧！”
我心想：“我摆脱了许多朋伴，怎好让一个残疾人跟着我呢？”想到这里，我对他说：“我不想让任何人跟着我！”
那个人不说话了。第二天早晨，我独自上路，一直走到亚喀巴城，进入一座清真寺。我进寺一看，见那残疾人坐在清真寺的壁龛前。我心想：“安拉啊，这个人怎么先我一步来到这里了呢？”
那个人抬起头来，微笑着望着我，说道：“喂，艾卜·哈桑，你看哪，弱者能为之事往往令强者感到吃惊！”
眼见此情此景，我感到疑惑不解，一夜不曾安睡。第二天清晨，我照样独自上路。当我行至阿拉法特，走进一座清真寺时，见那个人已坐在壁龛前，我立即拜倒在他的面前，对他说：“先生，我求你让我跟着你同行吧！”
我边说边亲吻他的双脚。他说：“这办不到！”
我听完，哭了起来，因他拒绝我跟着他而泪洒胸襟。他劝我：“不要难过！哭又有什么用呢？”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①卡迪西亚，在今伊拉克境内纳贾夫城以西。
