夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，青年接着讲述自己的经历：
有一天，货船来了，许多商人前去买货，我也跟着他们走去。忽见船上下来两个人，放了两把椅子，坐在那里。这时，有一伙商人走来，打算买货。那两个人对奴仆们说：“拿块地毯来！”
他们把地毯拿来，铺在地上，一个人顺手拿来一个皮袋，从中取出一个布袋，打开布袋口往地毯上一倒，倒出来的全是光彩夺目的珍珠、红宝石、祖母绿、黄玉和玛瑙，五光十色，煞是好看。
坐在椅子上的一个人，望了望商人们，说：“商友们，我今天不卖了，因为我今天不大舒服。”
商人们一听，竞相加价，竟把价钱抬到了四百第纳尔。这时，和我素有交往的货主问我：“你为什么不开口说话，像商人们一样加价呢？”
我对他说：“凭安拉起誓，老朋友，我浑身上下只有一百第纳尔呀！”
我觉得有些害羞，不禁眼泪夺眶而出。他望了望我，对商人们说：“请你们来为我作证，我把这袋子里的所有珍珠宝石以一百第纳尔的价钱卖给了这个人。我知道这些珠宝价值数百第纳尔。我今天就作为礼物送给了他。”
他把皮袋、布袋、地毯和上面的所有珠宝都给了我。我感谢他和所有在场的商人。商人们纷纷赞扬他慷慨大方。我带着珠宝来到珠宝市场，坐在那里连卖带买。在那些珠宝中，有一颗圆饼形的护身符，是匠人师傅做的，那护身符色呈深红，两面各有蚁迹形文字，我不知道它有何用途。
我做了一年的买卖，然后拿起那圆饼形的护身符，说：“这件东西在我手里有一年时间了，我不知道这是件什么东西，更不知晓它的用途。”
我把圆饼形的护身符交给经纪人，经纪人拿着转了一圈回来对我说：“有一个商人想买，只出十第纳尔。”
我对经纪人说：“这么一点儿钱，不卖。”
经纪人把东西丢给我，转身走去。我第二次再卖时，价钱增至五十第纳尔，但我还是生气地从经纪人手中要了回来。
有一天，我正坐着时，忽见一个人朝我走来，向我问好后，说：“请问，准许我看一下你的货吗？”
我说：“可以呀！”
信士们的长官，说实话，我当时很恼火，原因在于那个护身符总也卖不出去。那个人看了看我的货物，结果只拿起那个护身符。
信士们的长官，那个人看见护身符，忙亲吻了自己的手一下，对我说：“赞美安拉！先生，你这件东西，我给你二十第纳尔，你卖吗？”
我以为他在奚落我，便随口说：“走你的吧！”
他又说：“给你五十第纳尔。”
我没有理睬他。他马上说：“一千第纳尔。”
信士们的长官，他一下把价钱提到一千第纳尔，我还是没有吱声。
那个人笑了笑，问我：“先生，你怎么不回答我呢？”
我还是那句话：“走你的吧！”
结果他自己一再加价，一千一千地往上加，我还是不回答。他说：“两万第纳尔，你卖不卖？”
我仍认为他在奚落我。这时，许多入围了上来，异口同声对我说：“你就卖给他吧！他若不要，我们就来揍他一顿，把他赶出本城去。”
我问那个人：“你是真买，还是拿我开心？”
他说：“给你三万第纳尔，你就把它卖给我吧！”
我对围观的人们说：“你们大家来作证！不过，有一个条件：你要把这东西的用途告诉我。”
他说：“卖给我吧！我一定把它的用途告诉你。”
我说：“卖给你了！”
他说：“安拉为我们作证！”
他立即掏出钱来，如数付给了我，然后拿起护身符，放在他的口袋里。他说：“大家都看见了，他把这个东西卖给了我，收了我三万第纳尔。”
他望了望我，说：“是你自己愿意卖给我的吗？”
“当然！”
就在这时，他对我说：“可怜的买卖人，假若你还是不卖，我给你加到十万，甚至一百万第纳尔。”
信士们的长官，我听他这样一说，我的脸顿时失去了血色，变成了现在这种蜡黄色。
之后，我对他说：“请告诉我，原因在哪儿？这个东西有何用处呢？”
他说：“你有所不知：印度国王有个女儿，姿色出众，倾国倾城，远近闻名。但她患有头晕症，国王请来文人、学士和占卜师为公主诊治，皆未能治愈公主的病。当时，我在场，我对国王说：‘国王陛下，我认识一个人，名叫赛阿德拉，他对治愈此症最有办法；如果陛下派我去请他，我一定立刻行动。’国王说：‘你去吧！’我说：‘请给我一块玛瑙吧！’国王给了我一大块玛瑙，另有十万第纳尔和一份贵重礼物。我带着玛瑙、金钱和礼物，到了巴比伦国，打听赛阿德拉老人的住址，人们给我指路，我顺利地找到了老人。见到老人，我递上十万第纳尔和礼物，他又接过那块玛瑙，招来一位玉石工匠，雕琢成了这种护身符。老人静等了七个月时间，观测天象，选定了吉日良辰，在护身符的两面上刻下了这些符咒。之后，我带着这护身符回到印度国王那里。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
