夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，经纪人和那位姑娘正走着，路上遇到一个商人，名叫舍哈布丁，愿意再增加十第纳尔买那个姑娘。经纪人问姑娘是否乐意卖给他，姑娘说：“先让我看看他本人，然后再向他要一件东西；如果他家里有那件东西，我就卖给他；如果没有，就各走各的路。”
经纪人让姑娘站在那里等一等，自己走到舍哈布丁跟前，说：“舍哈布丁先生，姑娘说他要问问你家里有没有一件什么东西；如果你家里有那件东西，她就愿意卖给你。先生，姑娘对商人们说的那些话，你也都听见了……先生，我真担心把她带来见你，他会像对待别的商友那样对待你，使你和我都受到侮辱。不过，只要先生不怕，我就把丫头给你带来。”
舍哈布丁说：“把她带来吧！”
“我听先生的！”
经纪人走去，把姑娘领到了舍哈布丁面前。
姑娘望着舍哈布丁，说道：“老爷，你家里有用松鼠毛填充起来的圆靠枕吗？”
舍哈布丁说：“漂亮的姑娘，我家正好有十个用松鼠毛填充的圆靠枕。姑娘，说真话，你打算用圆靠枕干什么呢？”
姑娘说：“我准备等你睡熟之后，用它把你的嘴和鼻子全都堵起来，把你憋死！”
姑娘回过头去，望着经纪人，说：“你这个下贱的掮客，你真像个疯子！你刚才想把我卖给两个糟老头子。他俩各有一个缺陷；现在你要把我卖给舍哈布丁，这么一个有三个缺陷的人！你看哪，他个子低矮，鼻子大，胡子长，难道你没听过诗人这样描绘的吗？”
“怎样描绘呀？”
姑娘朗诵道：
未闻更没有见过，
人会长成这个模样：
胡子过腕尺，
鼻子一柞多长，
再看他身材，
却不够用手指来量。
姑娘又吟诵道：
若把寺中的宣礼塔，
放在他的脸上，
简直就像小拇指，
戴上了一枚戒指。
把世界置入他的鼻孔，
顷刻影迹消失。
舍哈布丁听了姑娘吟诵的嘲讽诗文，怒不可遏，走出店铺，一把揪住经纪人的衣领，大声呵斥道：“好一个坏经纪，你怎敢带一个小女子，让她用歪诗一次又一次地嘲笑戏弄我们这些商人朋友，真是岂有此理！”
经纪人急忙挣脱舍哈布丁，带着姑娘走去，边走边对姑娘说：“凭安拉起誓，我干这种行业数十年，压根儿好没遇见像你这样没有礼貌的、刁钻尖刻的丫头！你今天彻底把我的生路断送了。我从你的身上只赚到了一记耳光和被人们揪着领子责骂。”
走了没有多远，遇到一个奴隶贩子，经纪人对姑娘说：“你跟我来，见见这位名叫阿拉丁的商人吧！”
姑娘跟着经纪人走去，来到阿拉丁面前。她一看那个人，发现他是个驼背，便说：“这是个驼背呀！诗人有诗描绘这样的人……”
“也有诗？”经纪人惊愕不已。
“是的，听我给你朗诵几首吧！”姑娘朗诵道：
他的肩膀窄，
脊柱却那么长，
魔鬼说他，
遇到了灾星之王。
仿佛他一再吃苦，
变成这副怪样，
她又朗诵道：
驼背骑上骡子，
天下便出现奇景。
人们笑不奇怪，
座下的骡子也感吃惊。
她接着朗诵道：
驼背背渐驼，
看去更不顺眼。
就像干树枝条，
因为太长而曲卷。
经纪人生怕姑娘惹祸，赶紧把她带到另一个商人面前，问道：“你愿意把自己卖给这位商人吗”
姑娘望了望那个商人，发现他是个烂红眼，于是说：“这是个烂红眼，你怎可把我卖给他呢？诗人曾这样描述他的模样。”接着她吟道：
他双眼生疾，
周身力量顿时消散。
众人们起来比看吧，
他害了烂红眼，
经纪人听姑娘出言不逊，急忙带着她去见另外一位商人，到了那里，经纪人问姑娘：“你愿意把自己卖给这位商人吗？”
姑娘望了望那个人，只见那人的胡须浓重，姑娘说：“你这个该死的经纪！这是一只公绵羊，只是尾巴长在了喉咙上了。你怎好把我卖给他呢？难道你没听说过胡子长的人是傻瓜，胡子越长见识越短吗？智者都知道这个道理，莫非你不知道诗人曾留下这样的诗文？”
经纪人问：“什么诗文？”
姑娘朗诵道：
胡须长长长，
给人增加威严。
智力却相反，
每每渐渐缩减。
姑娘又朗诵道：
我有一位长胡子朋友，
胡子长却无益可言。
就像冬天的夜，
漫长漆黑外加严寒。
经纪人听了姑娘朗诵的诗文，知道她不愿意把自己卖给这个商人，便马上带她往回走。姑娘问道：“你要把我带到哪里去？”
经纪人说：“我把你送回你的波斯主人那里去。你今天的表现已够我们受得了，因为你不懂礼貌，既砸了我的饭碗，也断了人家的生路。”
姑娘边走边在市场上环视前后左右，也许是命中注定，目光落在一个漂亮小伙子的身上……
那个漂亮的小伙子就是努尔丁。
努尔丁面容俊秀，身材匀称，仪表堂堂，体魄健壮，年方十四，就像十四日夜晚的月亮。他面颊红润，前额泛光，脖颈如同雪花石，牙齿就像珍珠，涎水甜胜蜜糖。正像诗人笔下描绘的美男子：
圆月和羚羊，
都想与他比美。
听我一句话：
这才叫想入非非。
唤声羚羊啊，
你不必将自己比谁。
圆月听我说，
莫将力气白费。
诗人又云：
秀发遮前额，
额头时隐时现。
仿佛整个天地，
忽明忽又暗。
颊上那颗美人痣，
你切不要轻看。
君可曾见过秋牡丹，
朵朵花心饰黛斑？
姑娘见小伙子貌美出众，不由自主地爱上了他。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
