夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，女仆说：“我们的夫人向你问好，也向阿里·本·毕卡尔问安。夫人给他写了封信。其实，夫人的情况比阿里·本·毕卡尔的情况更糟。夫人的信就在我的手里，夫人还告诉我，要我亲手把信交给阿里·本·毕卡尔，并且嘱咐我按照阿里·本·毕卡尔的意思行事。还要带着回信见她。艾卜·哈桑，你能带我去见见阿里·本·毕卡尔，把信送给他，并让他写封回信吗？”
艾卜·哈桑说：“当然能喽！”
艾卜·哈桑随即关好店门，带着女仆向阿里·本·毕卡尔的住处走去。来到阿里·本·毕卡尔的家门口，艾卜·哈桑让女仆在门外暂等，自己走了进去。见艾卜·哈桑来了，阿里欣喜不已。艾卜·哈桑说：“我到你这里来，因为有个人派女仆给你带来了一封信，信中说明迟迟不来见你的原因。女仆就在门外等候，能让她进来吗？”
“让她进来吧！”阿里·本·毕卡尔说。
艾卜·哈桑示意，来者正是莎姆丝·奈哈尔的侍女。阿里·本·毕卡尔非常高兴。
女仆进了房间，问过安好。阿里问莎姆丝·奈哈尔的情况，女仆说她很好，随后掏出那封信，递给阿里·本·毕卡尔。
阿里·本·毕卡尔接过信，吻了吻，看过后递给艾卜·哈桑。艾卜·哈桑发现信上写道：
我派差使送去信，
报告我平安。
不必惦记我，
更无须多挂念。
保住青春美，
我对你的爱深入心田。
眼神伴着更星，
夜里难以合上眼。
我苦苦地忍耐，
不知要等到何年。
天命实为难抗，
不可勉强扯谈。
请你尽管放宽心，
因你离我不远。
你的影像真，
不曾离开我的眼帘。
看看你自己吧，
体瘦如同干柴；
再看看周围的情况，
请你示我以高见。
阿里·本·毕卡尔：我给你写了一封信，用的不是手指；我对你说话，用的不是舌头。用一句话说明我的情况：我有眼，日夜不眠；我有心，不离思念；仿佛我压根儿不懂得什么叫健康和欢乐；我未曾看过动人景色，我没有享受过安乐生活；好像我生来多情，生来多忧，生来善感；我这里灾病沉重，我身上恋情浓重，我心中思念重重。正如诗人所云：
心郁闷时思欢悦，
因失眠而体力竭。
忍耐力尽泪水不住淌，
神志不清似心遭劫。
你要知道，诉苦难以扑灭我的灾难之火；不过，诉苦却能表达深情的思恋和离别之苦，但愿我能借真情友爱消愁解闷。诗人说得好：
倘若爱情之中，
没有愁苦与欢乐，
互投情书之甜美，
又从何起说？
忠诚的 莎姆丝·奈哈尔
艾卜·哈桑看完信，说：“写得好哇！读了这封信，使我深深感到：其言辞令我们心情激动，其含义令我们周身兴奋。”
艾卜·哈桑把信交给女仆。女仆接过信，阿里·本·毕卡尔对她说：“向夫人转达我的问候。请告诉她，我很想念她、爱慕她；还要对她说，我对她的思念深入骨肉之中；我迫切需要有那么一个人，能把我救出这死亡海洋和无限惆怅的泥沼。”
说完，阿里·本·毕卡尔哭了起来，女仆也随着他哭了起来。女仆与阿里·本·毕卡尔告别，艾卜·哈桑陪女仆离开了那里，然后送别女仆，自己回店铺中去了。
艾卜·哈桑送走女仆，回到店铺，不禁心中郁闷，神魂不定，一时不知如何是好。那一天一夜，他都沉浸在深思之中。
第二天一早，艾卜·哈桑便到阿里·本·毕卡尔那里去了。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
