夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，赛伊夫·穆鲁克和萨阿德看见袍里子上的金丝绣美人图，知道那是巴比伦王舍赫亚勒·本·沙鲁赫的女儿，名叫白迪阿·贾玛丽，萨阿德劝赛伊夫·穆鲁克说道：“……我马上就去找她，让贤兄如愿以偿。大哥，你不要哭泣落泪了，等候国人为你效力吧！天亮之后，把商人们、穷苦人、旅行者以及那些可怜人都请来，向他们打听那座城市的情况，但愿伟大安拉默助我们，有人能够把我们带到那座城市的阿德大帝的花园中去。”
次日清晨，赛伊夫·穆鲁克国王起床后，抱着神制锦袍去上朝，走进大殿，坐在宝椅上。因为他不管是坐着，还是站着；不论是醒着，还是睡着，总把那件锦袍带在身边。
国家重臣、文官武将依次站好之后，赛伊夫·穆鲁克国王对萨阿德宰相说：“宰相阁下，你告诉群臣，就说本王昨夜不曾安睡，身体不适，立即退朝。”萨阿德宰相如实传达国王的话，群臣听后，不禁愕然，纷纷退出大殿。
国王身体不适的消息传到老国王阿绥姆的耳里，老国王深感不安，随即请来大夫和星象学家，为赛伊夫·穆鲁克看病，看看新国王究竟患了什么病。大夫看过之后，为国王开了处方，配药让国王喝。
大夫们为国王赛伊夫·穆鲁克调治三个月，不见任何效果，老国王阿绥姆大发雷霆，说道：“你们这些无用的庸医，难道你们没有能力看好我儿子的病？若再看不好我儿子的病，我就把你们统统送上断头台！”
首席大夫说：“老国王陛下，我们知道这是您的儿子。陛下，我们为陌生人看病，尚且认认真真，一丝不苟，不敢有丝毫疏忽，更何况是为王子看病呢？可是，王子的病很难治呀！陛下欲知儿子的病情，我们可以向陛下详谈。”
阿绥姆老国王说：“我儿子患的究竟是什么病？”
“不瞒陛下，你儿子患的是单相思病呀！他所思的恋人是无法找到的。”
老国王听后，勃然大怒道：“你们怎么知道他患了相思病？相思从何而来？”
“就请陛下问问萨阿德宰相吧！萨阿德宰相与国王赛伊夫·穆鲁克情同手足，对国王的情况了如指掌。”
老国王走去问萨阿德：“孩子，你哥哥患的是什么病？你就实话实说吧！”
萨阿德说：“我不知道真实情况。”
老国王立即唤来刽子手，下令道：“把萨阿德抓起来，蒙住他的双眼，斩下他的首级！”
萨阿德一听，吓得周身打战，急忙说：“大王陛下，饶命！”
“说实话吧！”萨夫旺说。
“但求大王恕我无罪！”
“说吧！恕你无罪。”
“赛伊夫·穆鲁克恋上了一个姑娘，患的是相思病，是单相思呀！”
“他恋上了哪个姑娘？”
“一位神王的女儿。他从苏莱曼大帝送的那件礼袍上看到了一幅绣像，上面绣着一幅美人图。”
听萨阿德这样一说，阿绥姆老国王立刻走到儿子身旁，对儿子说：“孩子，你遭了什么灾难？你恋上了哪位姑娘？为何不告诉我呢？”
赛伊夫·穆鲁克说：“父王大人，在您面前，儿实在羞于启齿呀！我既无法对您讲，也不好对任何人说。如今，您既已知道了我的情况，就设法医治我的病吧！”
老国王无奈地说：“有什么办法好想呢？假若那是人的女儿，我们总是有办法把她接来的；可是，那是神王之女，谁又能把神女娶到人间来呢？除了苏莱曼大帝，谁也爱莫能助，恐怕都是心有余而力不足呀！孩子，不管怎样，你要振作精神，先到外面去打打猎，散散心，吃饱，喝好，把身体养得棒棒的，我可以给你娶来一百位美丽公主，何必单单追求那个不可得到的神女呢？他们和我们不属同类，无法交往。”
赛伊夫·穆鲁克说：“我不能舍弃神女；除了神女，我谁都不要。”
“孩子，这就难为父王了！怎么办呢？”
赛伊夫·穆鲁克说：“父亲，请把商人、旅行者们都叫来，向他们打听一下，也许安拉默助我们，他们能帮助找到巴比伦城阿德大帝的花园。”
老国王把京城中的商人、异乡客和船长们全都召进宫里，向他们打听有关巴比伦城、依莱姆花园在什么地方，但谁也说不出个究竟。
群人散去之后，有一个人对老国王说：“国王陛下，你若想了解这些情况，应该到中国去；中国是个大地方，兴许能找到一个什么能人，把陛下带往想去的地方。”
赛伊夫·穆鲁克对父王说：“父王大人，给我准备一条船，让我到中国去一趟吧！”
老国王说：“孩子，你还是稳坐你的宝椅，发号施令，料理国事吧！至于到中国的事，就由老父代你去吧！”
“父亲，此事与我关系密切，谁也不会像我那样全身心投入，代替不了我呀！父王让我亲自前往，暂时离开一段时间，不会出什么事的。若能打听到那个姑娘的消息，也就达到了目的；如一无所获，就算旅行了一次，散了散心，得到一种安慰，平安回到你的身边，心里也就平静了。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
