夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，印度国王库菲德得知泰伊姆斯国王正忙于儿子的婚事，于是召集群臣，对他们说：“诸位爱臣，泰伊姆斯国王领兵犯我边界之事，想必各位记忆犹新，正是他杀死了我的父兄，抢掠了我们的国家。你们当中的每一个人都失去过亲人和财产，生活门路被堵，亲人朋友被俘。今天我得知我们这位宿敌正为王子姜杉的婚事发愁作难，而且兵力锐减，正是天赐良机，我们报仇的时候到了。你们要准备好武器和粮草，随时等待出战的命令。事关重大，不可等闲视之。我们一定要一举攻克敌都，杀死他和他的儿子，征服他的国家，占领他的国土……”
“遵命！”大臣们异口同声地说。众臣散去，分头备战。他们准备兵器，集结军队，一直忙碌了三个月。
万事俱备，一声令下，鼓号齐鸣，旌旗招展。库菲德国王亲率大军向卡比勒王国边界开去，那就是泰伊姆斯国王统治的国家。他们进军神速，很快踏上卡比勒王国国土，所到之处无不抢劫一空，百姓生灵涂炭，老幼皆遭杀害，难得有人幸免……
消息传到京城，泰伊姆斯国王闻之大怒，立即召集文官武将、国家要员，对他们说：“库菲德国王已率重兵侵入我国领土，兵马不计其数，来势凶猛，想一举灭掉我们。敌军已入我境，诸位有何主意？”
百官异口同声说：“国王陛下，依我们之见，立即出战，与敌人决一死战，把他们赶出我国领土！”
“既然如此，就请赶快着手准备出战，迎击敌人！”
国王打开国库，取出盔甲、盾牌、宝剑和各种兵器，武装将士。军队奉命集结，准备奔赴战场。
旌旗飘扬，鼓号齐鸣，笛声高奏，泰伊姆斯国王披挂整齐纵身上马，亲率大军出发，前往迎击敌人。泰伊姆斯国王率领的大军开至库菲德国王的军队附近，在卡比勒王国边境的一条名叫泽赫兰山谷的地方安营扎寨。
安营扎寨完毕。泰伊姆斯国王修书一封，信中写道：
我要正告库菲德国王：你之作为纯系流氓痞棍行径。倘若你是父母生养，决不会干出这样勾当，不会踏入我国领土，掠夺钱财，蹂躏无辜百姓。难道你不知道这全是你一手造成的暴行吗？假若我早知你敢于犯我边界，我会在你动兵数日之前，发兵阻击，禁止你入我国境。不过，你现在迷途知返，放弃挑衅行为，那还为时不晚，尚且可赞；倘若你不撤兵，那就沙场相见，我必克敌制胜，令你有来无还。
泰伊姆斯国王将信封好，交给使者前往送信，并派探马随同前往，以期弄明敌情。
信使携带书信向库菲德国王军队的营地进发了。接近库菲德国王安营扎寨之地时，远远地望见绿绸帐篷成片，数面蓝色旌旗迎风飘扬；绿帐篷群当中有一顶红绸大帐篷，四周有重兵守卫。信使走近红绸大帐，一问便知那是库菲德国王的帅帐，左右文武大臣侍立。信使掏出怀中的书信，捧在手中。侍卫见之，上前接过书信，呈递给库菲德国王。
库菲德国王阅罢信，提笔复信。信中写道：
我要正告泰伊姆斯国王：我们一定要报仇雪恨，踏平你的国土，捣毁你的宫殿，见老即杀，见小即俘。明天开始决战，让你在战场上见识一下我的威武。
书信写毕封好，交给泰伊姆斯国王的信使。信使接过书信，转身走出帅帐……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
