夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，青年继续讲述自己的经历……
那个人说：“……我带着玛瑙、金钱和礼物，到了巴比伦国，打听赛阿德拉老人的住址，人们给我指路，我顺利地找到了老人。见到老人，我递上十万第纳尔和礼物，他又接过那块玛瑙，招来一位玉石工匠，雕琢成了这种护身符。老人静等了七个月时间，观测天象，选定了吉日良辰，在护身符的两面上刻下了这些符咒。之后，我带着这护身符回到印度国王那里。”
那个人又说：“我把护身符给公主戴上，她的头晕症立即消失。当时，公主用四条金项链戴着这护身符。每天夜里有一个女仆守在她的身旁，但每到天亮时，女仆就晕死了。”
说到这里，那个人稍稍停顿片刻，然后接着说：“自打公主戴上这护身符，头晕症彻底消失，国王非常高兴，赐予给我锦袍数身，还赠予我大量钱财。之后，国王把这护身符挂在公主的项链上。有一天，公主带着女仆乘船到河上游玩。一个女仆伸手戏弄公主的项链，结果项链断了，连同护身符一起掉进了河里。从此，公主的头晕症复发，经久不愈，国王为此感到痛心疾首，于是给了我大量金钱，并且对我说：‘你再去找那位老人，让他再给公主做一个护身符吧！’我立即启程上路去找赛阿德拉老人，却得知他已不在人世。我回到印度国国王那里，把实际情况禀报了国王，他随即派我带十个人周游各地，但愿为公主找到医病的良药。赞美安拉，终于让我在你这里见到了这救命的护身符。”
信士们的长官，那个人拿起护身符，转身离去了。这就是我的脸色蜡黄的原因。后来，我带着所有的钱来到巴格达，住在我原先住的地方。第二天早晨，我起床穿好衣服，赶至塔希尔·本·阿拉的家中，但愿看到我的心上人，因我对那位少女的爱有增无减。
我走到他家门前，见窗子已经毁坏了。我问一个青年：“塔希尔·本·阿拉老人怎么样啦？”
那个青年告诉我：“兄弟，你有所不知：有一年来了一个名叫艾卜·哈桑的商人，和他的女儿一起住了一段时间。那个商人的钱花光之后，老人家就将商人赶了出去。但老人的女儿是很爱那个商人的。艾卜·哈桑走后，姑娘就病倒了，几乎无常。她的父亲得知女儿深深爱上了艾卜·哈桑，即派人到处寻找他。老人悬赏寻人：谁能把艾卜·哈桑找来，就给谁十万第纳尔。但谁也没有见到艾卜·哈桑的踪影。姑娘现在病得快要归真了。”
我问：“她父亲的情况如何？”
那个小伙子说：“由于他受的打击太大，把青楼里的烟花女都卖掉了。”
我对他说：“我帮你找到艾卜·哈桑好吗？”
他说：“凭安拉起誓，你若能帮我找到艾卜·哈桑，那就太好了！”
我马上说：“你快去见姑娘的父亲，就说有好消息，艾卜·哈桑在门外求见。”
那个青年就像一匹刚卸磨套的骡子一样，飞也似的跑去了。过了一个时辰，那青年领着塔希尔·本·阿拉走来。老人一看见我，马上回到家中，给了那个小伙子十万第纳尔。小伙子接过钱，为我祝福一番，然后转身离去。
老人走到我的跟前，热烈拥抱我，同时眼泪夺眶而出，对我说：“先生，你这些日子到哪里去啦？因为离开了你，我的爱女险些送掉性命。快跟我到家中去吧！”
进了家门，老人家连连向安拉叩拜，口中说：“万赞归于伟大的安拉，终于让我们见到你了。”
老人走进女儿房间，对女儿说：“赞美安拉，我的爱女，安拉使你的病痊愈了。”
女儿说：“爸爸，我只有见到艾卜·哈桑的面，我的病才能好。”
老人说：“你快吃饭，然后洗个澡，我就让你们俩见面。”
姑娘听父亲这样一说，立即精神抖擞，问道：“此话当真？”
父亲说：“凭安拉起誓，我说的完全是真话，绝非戏言。”
女儿说：“凭安拉起誓，我见到他的面，也就用不着吃饭了。”
塔希尔·本·阿拉老人对奴仆说：“把你的男主人请进来！”
信士们的长官，我走进房间，姑娘一看见我，当即昏迷过去，不省人事了。
过了一会儿，姑娘苏醒过来，吟诵道：
两个相爱男女，
自以为无缘见面；
安拉显神通，
使情侣得以相恋。
吟罢，姑娘坐起来，说道：“先生，凭安拉起誓，我本以为只有能在梦中与君相见了。”
话音未落，她紧紧把我搂住，哭了起来。她说：“艾卜·哈桑，亲爱的，我现在要吃要喝了。”
她吩咐仆人：“给我端饭菜和汤水来吧！”
信士们的长官，我在他们那里住了一段时间，姑娘恢复了往日的俊俏姿容。旋即，塔希尔·本·阿拉请来法官和证人，为我和姑娘写了婚书，继之举行盛大婚宴，姑娘成了我的正式妻子，一直跟着我到现在。
说到这里，青年转身走去。片刻后带来一个少年，但见少年容貌英俊，身材匀称。他对少年说：“给信士们的长官哈里发行个吻地礼吧！”
少年随即跪在哈里发哈伦·拉希德的面前，恭恭敬敬地向哈里发行吻地礼。
哈里发眼见少年俊秀出众，连声赞美造物主功德无量。
之后，哈里发哈伦·拉希德带着随行人员离去。哈里发哈伦·拉希德对宰相贾法尔说：“喂，贾法尔，青年的故事真奇妙啊！说实话，我从来没听过比这更其妙的故事！”
哈里发坐在宫中，派人喊来迈斯鲁尔，对他说：“迈斯鲁尔，你去把巴士拉、巴格达和呼罗珊三个地方的税收款全部给我送到这座大厅里来。”
迈斯鲁尔走去，把三个地方的税款集中在一起，数目之多，只有安拉知道。
哈里发又对贾法尔说：“喂，贾法尔，你把艾卜·哈桑给我叫来！”
贾法尔即刻行动，把艾卜·哈桑接进了宫中。
艾卜·哈桑战战兢兢地来到哈里发哈伦·拉希德面前，自以为哈里发在他那里时，他犯了什么过错。
哈里发说：“喂，艾卜·哈桑，请你掀开这道幕帘吧！”
原来哈里发命令迈斯鲁尔把三个地方的税款放在大厅一侧，又下令用一道幕帘将其遮住了。
艾卜·哈桑把幕帘一拉开，眼见成堆的金钱，惊异不已。
哈里发问：“艾卜·哈桑，这些钱比你失去的那个护身符值的钱要多吧！”
艾卜·哈桑说：“信士们的长官，不知比那些要多多少倍。”
哈里发说：“请诸位在座的人作证，我把这些钱全部赠给这位青年了。”艾卜·哈桑随即向信士们的长官哈伦·拉希德行吻地礼；因为过于高兴，喜泪夺眶而出，淌落在面颊上，只见蜡黄色顿时消失，血色复原，容光焕发，面如夜空一轮皓月。
哈里发拿来镜子，让艾卜·哈桑照着镜子可看自己的容颜。眼见自己面色红润，红里透白，艾卜·哈桑欣喜难抑，叩拜多次，感谢伟大安拉。哈里发差人将钱给艾卜·哈桑送到家中，并要他不时来宫中对饮聊天。
自此，艾卜·哈桑经常出入王宫，与哈里发对坐同桌共饮，谈天论地，直到哈里发哈伦·拉希德天年竭尽，一命归真。
讲到这里，莎赫札德戛然止声。
妹妹杜娅札德说：“姐姐，你讲的故事真精彩，真动人，真美妙！”
莎赫札德说：“如蒙国王陛下厚恩，能再留我一夜，这与我来晚要讲的故事相比，就算不上什么精彩、动人、美妙了。”
听莎赫札德这样一说，舍赫亚尔国王心想：“凭安拉起誓，我不能杀她，我要把故事听完……”
想到这里，他说：“天色尚早，接着讲吧！”
莎赫札德开始讲《易卜拉欣与贾米莱的故事》：
相传，埃及执政官海绥卜有个儿子，天生貌美，眉清目秀，体态匀称，是当时绝无仅有的美少年，名叫易卜拉欣·本·海绥卜。
海绥卜爱子如命，怕儿子出什么意外，所以只允许在他做聚礼的时候外出。一个星期五的上午，易卜拉欣到清真寺去做礼拜，路上看见一位老人守着许多书在卖。见此情景，易卜拉欣离鞍下马，坐在那个卖书人的旁边，开始翻阅书籍。他拿起一本书，翻着翻着，见书中有一幅画像，画的是一位妙龄少女，但见那女子容貌俏丽，秀目含娇，栩栩如生，呼之欲出，世上再难找到如此娇妍的美女。易卜拉欣仔细端详画上的女子，惊羡之心油然而生，欣喜之情难以抑制。
易卜拉欣对卖书人说：“老人家，把这幅画像卖给我吧！”
老人家向易卜拉欣行了吻地礼，然后说：“公子，请拿去吧，不要钱。”
易卜拉欣从口袋里掏出一百第纳尔递给卖书人，拿起那本有画像的书走去。
易卜拉欣回到家中，目不转睛地望着那幅画像上的美人，哭了整整一天一夜，食水不进，睡不着觉。他心想：“假若我向卖书的老人打听一下那幅画像的作者，说不定画家能告诉我画中美人的实情。如果画像上的美人还在人世，我一定向她的家人求亲；假若那纯系一张美人图，我也就不必为之花心思了，因为世上没有那样的真人。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
