夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，库菲德国王阅完泰伊姆斯国王的信，提笔复信。信中写道：
我要正告泰伊姆斯国王：我们一定要报仇雪恨，踏平你的国土，捣毁你的宫殿，见老即杀，见小即俘。明天开始决战，让你在战场上见识一下我的威武。
书信写毕封好，交给泰伊姆斯国王的信使。
信使接过书信，转身走出帅帐，回泰伊姆斯国王面前，行过吻地礼，呈上库菲德国王的回信，并报告自己看到的情况，说：“国王陛下，我看到无数兵马，大帐绵延不断。”
泰伊姆斯读完信，勃然大怒，即令阿尼札尔宰相率精兵千骑于夜半直捣库菲德国王军营；如能得手，将给敌军以致命打击。
阿尼札尔宰相答道：“得令！”阿尼札尔宰相立即率勇士千骑，向库菲德国王的营地开去。库菲德国王的宰相名叫艾图尔凡，国王令他率领五千骑士直闯泰伊姆斯国王营寨，给他们以突然袭击。艾图尔凡宰相随即纵身上马，率兵向泰伊姆斯国王的营寨进发。
艾图尔凡宰相的大队人马行至半夜，刚走一半路程，便与阿尼札尔宰相的部队遭遇了。两军相遇，呐喊声高，一场激烈大战开始，相互厮杀到天大亮。
天亮之后，库菲德国王的军队大败，溃不成军，狼狈逃窜。
库菲德国王见自己的兵士逃回，不禁大怒，问道：“你们这些该死的东西，怎么连大将都损失了呢？”
溃兵说：“国王陛下，艾图尔凡宰相率领我们向泰伊姆斯国王的营寨进发，我们刚刚行至夜半，半路上便与泰伊姆斯国王的宰相阿尼札尔率领的大军遭遇了。他们兵马强壮，向我们发动猛烈进攻，战场又在泽赫兰山谷，不知不觉我们就被包围了。两军相遇，战斗激烈，一直从半夜厮杀到天明，我们的部队伤亡惨重。阿尼札尔宰相呼号大象向我们进攻，大象冲来，力大难挡，踩死我们的战马数匹，我们只有逃跑。因为尘土飞扬，谁也看不见谁，杀声震天，血流成河。若不是我们跑得快，我们也早就倒在血泊之中了……”
库菲德国王听后，怒气冲冲地说：“太阳爷不会保佑你们，相反会对你们发怒的！”
阿尼札尔宰相回到泰伊姆斯国王面前，报告了战况。泰伊姆斯国王祝贺凯旋归来，随后命令敲鼓鸣号，以示庆祝。经过清点，发现他们牺牲了两百英雄骑士。
库菲德国王重新发兵，准备决战，命令大军组成十五排，每排一万骑兵，摆成长蛇大阵，向前进攻；又命令三百名将军骑上大象，在前排冲锋；将士全部精选而出，个个雄壮，人人威武。
紧接着库菲德国王下令击鼓鸣号，旌旗开道，将士呐喊，要求开战。泰伊姆斯国王则将部队排成十排，每排一万骑兵，由一百名将军骑马指挥。
两军阵势摆好，一排排出阵交战，两军相搏，马匹横冲直撞，一时显得地面狭窄。战鼓、号角齐鸣，人喊马嘶，哨笛助战，震耳欲聋；烟尘四起，遮天盖地。战斗一直从早进行到晚。夜幕降临时分，方才鸣金收兵，两军各自回自己营寨。
库菲德国王清点人马，发现兵折五千，不禁怒气大作。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
