夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，艾卜·赛阿达那只红毛猴子对渔夫海里法说：“喂，海里法，请你高抬贵手，放过那只猴子吧！请到我这里来，我有话要对你说，告诉你该怎么办。”
海里法放下鞭子，走到红毛猴子跟前，问道：“猴大人，你有什么话要对我说呀？”
红毛猴子说：“拿起你的网，到河里撒网打鱼去，就让我和这两只猴子坐在这里。不管你打上来什么东西，都要拿到我这里来，我有话要对你讲，保证会让你感到高兴。”
“好吧！”
海里法随即拿起渔网，背在肩上，吟诵道：
忧愁缠心时，
请教造物主。
安拉确实万能，
千难顿时消无。
人之所以遭难，
因未得到安拉惠顾。
不论遇到什么事，
皆可依靠造物主。
主恩天高地厚，
为人张胆明目。
海里法又吟道：
人们将你，
抛入苦海之中。
欲消愁愁却不消，
反招灾难频生。
莫让我贪图，
本不该贪图之事！
多少贪心者，
到头来一场空梦。
海里法吟完诗，随即拿起渔网，向河边走去。他把网散入河中，稍等片刻，开始拉纲起网。拉上网来一看，见打上来的一条巨头大尾鱼，像是一把大勺子，两眼酷似两枚金币。
海里法看见网中的那条巨头大尾鱼，高兴不已，因为他从来没有打过那样的鱼。他惊喜地拿着那条鱼，好像整个世界都已掌握在他的手中；他兴冲冲地走到艾卜·赛阿达的猴子面前。猴子问：“海里法，你打算如何处理这条鱼，又怎样对待你的猴子呢？”
海里法说：“猴大人，我把自己的打算全都告诉你。我首先要设法杀死这只独眼、跛腿猴儿，让你取而代之。我每天给你好吃的东西。”
“你既然选定了我，我就告诉你该怎么办，如何做对你有利。你要听好：你也给我准备一条绳子，把我拴在一棵树上，然后你只管离去，到河边撒网。你把网撒到底格里斯河中后，稍等片刻，继之起网；到那时，你会发现打上来的是一条更漂亮的鱼，你压根儿就不曾见过的一种鱼。之后，你立即带着鱼到我这里来，我将告诉你下一步该怎么办。”
海里法听明白后，立即转身走去，将网撒入底格里斯河中。他稍等片刻，拉网上岸，发现打上来的是一条白色鱼，形体大小如绵羊，比第一条鱼还要大，确乎是他平生第一次见到的大鱼。
渔夫海里法带着白鱼来到红猴子面前，红猴子说：“你快去弄些青草来，一半垫在篮筐底，另一半盖在鱼上面，然后背着篮筐进巴格达城。至于我们，你不要管，把我们拴在这里的树干上就行了。你进了城之后，不论谁跟你说话，也不管人们问你什么，你都不要开口答话。你走到银钱市场，就会看见市场中心有一家店铺，那就是艾卜·赛阿达的钱庄，同时会发现艾卜·赛阿达老人坐在靠枕前的一个座位上。老人面前摆着两口箱子，一口箱子里装着黄金，另一口箱子里装着白银。老人家财万贯，奴婢成群。你走上前去，把篮筐放在他的面前，对老人说：‘艾卜·赛阿达，我今天外出打鱼，念着你的大名撒了一网，安拉赐给我这样一条鱼。’他会问你：‘你让别人看过这条鱼吗？’你回答：‘凭安拉起誓，没让别人看过。’他听你这样一说，就会接过你的鱼，给你一第纳尔；你要拒绝接受，他立刻给你两第纳尔，你仍不要。不管他给你什么，你都不要接受，哪怕给你等重的黄金。”
稍停片刻，红猴子接着说：“之后，他会问你：‘你到底想要什么？’你对他说：‘凭安拉起誓，我只要你两句话。’他问你：‘哪两句话？’你让他到市场上去，当众说：‘请各位为我作证：我愿意以我的猴子换渔夫海里法的猴子；我愿意以自己的命运换海里法的命运。’你还对艾卜·赛阿达老人说：‘这两句话就是我这条鱼的代价。我不需要黄金。’如果艾卜·赛阿达说了这两句话，我就每日朝夕与你为伴，让你每天获得十第纳尔；让你的独眼、跛腿猴子跟着艾卜·赛阿达，求安拉让他破产，使他一天不如一天，直到穷得一贫如洗，变成一个穷光蛋。海里法，你只要听我的话，你就能得道，成为幸福的人。”
海里法听过红毛猴子的这番长长的谈话，说道：“我接受你的指教，我的猴大人！我这只独眼、跛腿猴子，安拉不会赐福给它的，我简直不知道该怎么处置它。”
“把它扔到河里去，把我也扔到河里去吧！”
“就照你说的办！”
渔夫海里法走过去，解开绳索，把猴子们牵到河边，统统扔到了底格里斯河里。随后，海里法拿起白鱼，用水洗干净，把青草垫在篮筐底，又将鱼放进篮筐，然后在上面盖了些青草。一切收拾停当，海里法背起篮筐向巴格达城走去。他边走边吟诵道：
万事托与安拉，
平安无劳累。
一生做善事，
千万不要后悔。
莫与坏人交往，
以免惹是生非。
当记慎于言，
骂人者必遭诋毁。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
