夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，祖姆鲁黛对阿里·沙尔说：“你上床来，为我按摩一下脚吧！”
阿里·沙尔开始给她按摩脚和小腿，发现国王的皮肤柔滑如丝。
“再往上按摩呀！”祖姆鲁黛说。
阿里·沙尔不肯，说：“求国王宽恕，我不能再按摩膝盖以上的部位。”
祖姆鲁黛说：“你敢违抗本王的命令？岂不是自找倒霉吗！你若能很好地服从我的命令和指挥，好处在等着你，我把你当作知己，就该完全服从我的命令。我将任命你为我的大将军。”
阿里·沙尔说：“大王陛下，你要我服从你的什么命令呢？”
“宽衣解带，和我面面相对，共枕同眠。”
“大王陛下，这万万使不得，我从来没有做过这样的事。假若你强迫我这样行事，世界末日之时，我要和你在安拉面前一争是非曲直。请大王把赏赐给我的东西全部收回，让我离开你们的都城，走自己的路吧！”话音未落，阿里·沙尔已是泣不成声。
祖姆鲁黛说：“脱下你的衣服，上床跟我共寝；如若不然，我就把你杀掉！”
阿里·沙尔只有从命。祖姆鲁黛一把搂住阿里·沙尔的后背，阿里·沙尔只觉得两个十分光滑柔软的东西挨住他的后背。光滑如丝，柔若奶酪。阿里·沙尔心想：“这位国王胜过所有女子。”
祖姆鲁黛的双乳在阿里·沙尔的背上停留片刻，自己便躺倒在床上。阿里·沙尔说：“好像国王还没有兴奋嘛！”
祖姆鲁黛说：“阿里·沙尔，照习惯，要有人帮我揉一揉，我才会兴奋呢！来，给我揉一下；如不从命，我要你的命！”
祖姆鲁黛仰卧在床上，抓住阿里·沙尔的手，放在自己的两腿之间。阿里·沙尔觉得那个地方光滑柔软胜过丝绸，热似澡堂子，或像是一颗热恋中的心脏。阿里·沙尔心想：“这位国王像女人一样，真是世上的奇迹！”随后，性欲勃发，阳物举起，直挺挺的，坚硬无比。
祖姆鲁黛见此情景，哈哈大笑起来。朗声说：“先生，都到这步田地了，你还不知道我是谁？”
“你到底是谁呀？国王陛下。”阿里·沙尔急不可耐。
“我就是你的女奴祖姆鲁黛呀！”阿里·沙尔终于认出了自己的妻子，一把将她搂在怀里。如同雄狮扑向绵羊，贪婪地亲吻起来，顿时剑入鞘中。她与他时跪时叩，时坐时站。祖姆鲁黛在阿里·沙尔的怀中不时摇动，口中盛赞安拉：与此同时，侍卫在门外守护，伊玛目站在神龛前诵经。
太监们听到声音，走来隔着幕帘观看，发现国王躺着，阿里·沙尔骑在国王的身上，一波三折，一呼三叫，娇声娇气。太监们说：“这是女人的声音呀！也许我们的国王是个女人。”
尽管太监们这样说，但他们没有告诉任何人。次日清晨，祖姆鲁黛国王传令文武官员、国家要员上朝。
国王说：“诸位朝臣、将相，我想到这位男子的家乡去一趟。你们选一位大臣代行王权，等我回来再问政。”
“遵命！”众大臣异口同声回答。
祖姆鲁黛去意已定，开始收拾行装，准备好干粮、钱财、骆驼、驴子，然后带上珍宝、细软，携阿里·沙尔走出京城，踏上归程。夫妻俩一直来到阿里·沙尔的家乡，进了家门，赠送礼品，广济博施。从此以后，夫妻和睦相处，相敬如宾，生儿育女，过着美满愉快的幸福生活，直至白头偕老。
讲到这里，妹妹杜雅札德说：“姐姐，你讲的故事太精妙、太有趣、太吸引人了，再给我讲个故事吧！”
莎赫札德说：“如果国王陛下能再留我一夜，我将讲一个更美妙、更动听的故事。”
舍赫亚尔国王心想：“我不能杀她，好让她再讲几个好故事。”想到这里，国王说：“天末亮，你讲下去吧！”
莎赫札德开始讲《布杜尔与朱贝尔的故事》：
相传，有一天夜里，信士们的长官哈伦·拉希德躺在床上，辗转反侧，睡不着觉。因为失眠，甚感疲倦之时，便差人把迈斯鲁尔叫到面前。他对迈斯鲁尔说：“喂，迈斯鲁尔，我实在睡不着觉，你看，谁能为我开开心呢？”
迈斯鲁尔说：“主公陛下，你何不到御花园去，赏赏花木，看看众星捧月、水中月影的美妙景色呢？”
哈里发哈伦·拉希德说：“迈斯鲁尔，我无心欣赏任何一种美景啊！”
“主公陛下，你的宫中有三百嫔妃，每位嫔妃都有自己的寝宫，你何不让她们都守在自己的寝宫里，乘她们不知不觉之机，一一欣赏她们的玉姿呢？”
“迈斯鲁尔，宫殿是我的宫殿，嫔妃是我的嫔妃，但我却无心去欣赏她们的玉姿呀！”
“主公陛下，那就把学者、哲人和诗人请到你的面前，让他们谈论学问，吟唱诗歌，讲些奇闻轶事和有趣的故事吧！”
“我也无心听这些东西。”
“主公陛下，不妨让侍童、酒友和精灵鬼们到你这里来，给你说些稀奇古怪的笑话。好吗？”
“迈斯鲁尔，这也没有什么意思啊！”
“主公陛下，这也不好，那也不好，那你就杀掉我吧！这样也许能消除您的失眠、烦躁之苦。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
