夜幕来临，国王舍赫亚尔与莎赫札德行完房，继续听宰相的女儿莎赫札德讲故事。
幸福的国王陛下，尤南国王连声赞颂安拉之后，对那位大臣说：“爱臣啊，你内心嫉妒这位医师，试图让我杀掉他，到那时，我就会像辛巴德国王处死猎鹰那样后悔莫及。”
“国王处死猎鹰？那是怎么回事？”大臣们异口同声问道。
“听寡人慢慢讲来……”
尤南国王开始给他们讲《国王与猎鹰的故事》：
相传，古代波斯帝王中，有一位国王，名叫辛巴德。辛巴德国王素喜郊游、狩猎。国王养着一只猎鹰，价值十万金币，被国王视若至宝，朝步相伴，形影不离，即使夜晚，也要架在手上玩上一阵，外出打猎必带无疑。他还为猎鹰特制了一个金碗，挂在鹰的脖子上，专供它饮水用。
一天，辛巴德国王正闭目养神，司禽大臣禀报道：“国王陛下，外出打猎时间到啦！”
国王立即精神抖擞，准备妥当，手架猎鹰，率大队人马，直奔山林而去。
他们来到山谷林中，划定围猎场，不多时即见一只羚羊进入包围圈。
国王说：“这落网羚羊从谁那里跑掉，我非斩了他不可！”
于是，大队人马开始缩小狩猎圈。忽然之间，羚羊朝辛巴德国王奔来，只见那羚羊用两只后腿站立，两只前腿抱抚胸部，仿佛要向国王行吻地礼。
就在这时，辛巴德国王低头欲向羚羊还礼，那羚羊却一跃从国王头上窜了过去，撒腿向谷地深处飞奔而去。
国王环顾四周，只见侍从们挤眉弄眼，有的窃窃私语。
国王问司禽大臣：“我的爱臣，他们在悄悄议论什么？”
大臣回答道：“他们说，陛下刚才说过：从谁那儿跑掉，就把谁杀掉。”
国王面浮羞色，立即说：“拿我的脑袋担保，我一定要追上那只羚羊，非把它擒获不可！”
说完，国王策马跟踪而去，猎鹰也展翅前往截击，转眼间将羚羊的眼啄瞎，终于制服了羚羊。国王赶上前去，抽出短棒，猛力击打，终于将羚羊打翻在地。国王翻身下马，宰杀剥皮，然后将羚羊挂在马鞍上。
那天天气很热，谷地荒无人烟，没有可饮之水，人和马都已干渴得厉害。
国王一行四下张望，发现一棵树上正滴下奶油似的液汁。当时国王戴着皮护掌，伸手从猎鹰脖子上摘下那只金碗，走到树下，接了满满一碗液汁，放在面前。正要端起来喝时，忽见猎鹰飞来，用翅膀将金碗掀翻，液汁洒在地上。
片刻后，国王拾起金碗，又去接了一碗液汁，放在猎鹰面前，想让猎鹰先喝，结果又被猎鹰拍翅掀翻。
国王抑制着满腔怒火，第三次拿起金碗，接了一满碗液汁，放在马前，猎鹰立即飞去，拍翅将金碗掀翻。
国王大惑不解，怒道：“该死的东西，倒霉的凶鸟！你不让我喝，你也不喝，竟然还不让马喝，真是岂有此理！”
盛怒之下，国王手起剑落，猎鹰的翅膀登时被削落在地。
猎鹰挣扎着，抬头示意让辛巴德国王朝树上看。国王抬头朝树上望去，但见一条巨蛇盘在树枝上，这才知道从树上滴下来的不是果汁，而是蛇的毒汁。
国王懊悔万分，恨自己不该那么鲁莽，错误地斩下猎鹰的翅膀。
国王回到原来的地方，将羚羊交给厨师，井吩咐说：“拿去烧烤吧！”
国王手架着猎鹰坐在椅子上，只见猎鹰生气全无，不多时便死去了。
国王望着奄奄一息的心爱猎鹰，痛心疾首，后悔不已，明白猎鹰救了自己一条命，而自己却误杀了疼爱的宠物。
这就是辛巴德国王与猎鹰的故事。
那个大臣听罢尤南国王讲的故事，开口道：“尊贵的国王陛下，我之所以向陛下进忠言，因为我从中看到了不利于国王陛下的坏事。我之所以劝告君王，完全出于对您的慈悯。您将知道那些忠言的正确性。假若陛下接受了我的劝告，必将安然无恙，如若不然，陛下面临灭顶之灾，就像谋害王子的那位大臣一样惨遭厄运。”
“哪位大臣？究竟是怎回事？”
国王尤南急于知道那位大臣的遭遇。
于是，大臣开始讲《王子与食人鬼的故事》：
相传，很久很久以前，有一位国王，颇喜狩猎。国王膝下只有一个儿子，故爱之如命。他把王子托付给手下的一位大臣，叮嘱大臣须臾不可离开王子。但是，那位大臣心地险恶，千方百计想谋害王子。
一天，王子外出打猎，大臣相随前往。来到野外，王子忽见一只野兽出现在视野里，大臣忙对王子说：“不要放掉这只野兽，快追呀！”
王子奋力直追，直至那头野兽消失得无影无踪。这时，王子迷失了方向，不知该往哪里走。突然间，一位女子出现在路旁，泪水流淌，而且哭得甚是伤心。王子问：“你是何人？为何在此哭泣？”
那女子回答道：“我是印度国王的小女儿。在野外游玩时，没想到忽然打起了瞌睡，从马背上跌了下来，一时昏迷不省人事。当我苏醒过来时，已不见同伴踪影。”
王子听那女子这样一说，同情之心油然而生，随即将她扶上马背，让她坐在自己身后，继之策马离开了那里。
来到一个小岛，女子说：“小王子，我想下去方便一下。”
王子扶女子下马，让她走到避人处小解。王子等在那里，见女子久久不回。王子嫌她行动缓慢，便悄悄地去找她。出乎意料，那女子却是个食人鬼，只听她正在对小妖精们说：“孩子们，今天我给你们带回来一个肥胖的年轻人。”
王子又听到有人回答：“好妈妈，快把他带来，也好让我们美餐一顿。我们的肚子饿极了……”
原来那女子是个食人女妖，根本不是什么公主，回答她的是小妖精们。
王子一听，不禁周身颤抖，自感只有死路一条，吓得急忙后退了几步。
女妖回来，见王子神魂不安，问道：“你怎么啦？害怕啦！”
王子战战兢兢地说：“有坏人……我怕……”
“你不是说你是王子吗？”
“我是王子。”
“有坏人，你给他点钱，不就打发他走了吗？”
“那坏蛋不要钱，只要人命，因此，我很怕他。我是受欺凌的人。”
“如果你真像自己的说的那样，是个受欺凌的人，那么，你就求安拉护佑你吧！安拉能为你禳灾避祸，不仅能为你排除来自敌人的灾祸，而且能抗拒你所害怕的所有祸殃。”
王子抬头望着天空，祈祷道：“安拉啊，你是万能之主，无可奈何者向你提出要求，你有求必应，替人排忧解难。求你助我制服恶人，赶走敌人吧！”
食人女妖听到王子的祈祷声，顿时消失得踪影全无。
王子经过一番辛苦，终于回到父亲身边，他把大臣怂恿他追捕野兽，自己因此误入迷途碰到食人女妖的经历，从头到尾向父王详细述说了一遍。
国王得知王子险些丧命，责任全在那个心地阴暗的大臣身上，于是立即下令将之斩首。
大臣讲完《王子与食人鬼的故事》，对尤南国王说：“国王陛下，你越相信那个医师，他也就把你害得越苦。不管你对他怎么好，与他亲近，他也会策划害你的阴谋。你已经看到，他能让你仅仅手握曲棍，就能治愈你的顽症，难道说他就不能让你握个什么别的东西，来害你的命吗？”
尤南国王说：“爱臣说得有理！也许事情会像你说的那样，这个医师是个奸细，是专门害我来的。既然他能让我握握马球曲棍治好我的病，那么，他也一定能够让我闻到点什么气味，就能送我一命归天。”
国王沉思片刻，问道：“既然如此，爱臣，你说我们该怎么办呢？”
“陛下，现在马上派人去召医师，等他来到宫中，你就立即将他置于死地，你也就不担心他再害你了，你就可以高枕无忧了，免得夜长梦多。要记住，先下手为强，后下手遭殃。”
“说得好，我的爱臣！”
国王立即差人去唤鲁扬医师进宫。
鲁扬医师照例高高兴兴地来到宫中，根本不知道有什么厄运在等着他，正如诗人所云：
害怕灾难降临的人啊，
请你们只管放宽心！
世界上的一切，
全由开天辟地的神灵决定。
命中注定的事情，
一定会发生。
万事万物皆由主安排，
用不着劳神费工。
医师拜见国王，对国王吟道：
我的诗为你吟诵，
怎好说我没有感谢你？
我未曾开口相求，
你已慷慨赠礼。
我衷心赞美你的盛情，
我的心口如一。
再次衷心感谢你，
犹如释重神奕眷。
接着，医师又吟道：
排除心里的万般忧虑，
万事只管交司命之神。
幸福来临尽情欢乐，
往事皆已消隐。
也许会出什么麻烦，
结果往往令人欢欣。
万事由主安排，
何必自己寻烦挂心！
医师再吟道：
大事托靠主，
万事莫操劳。
事本不由己，
安拉早定好。
医师还吟道：
只管将万事交给主宰，
切记不用亲自操劳！
世间事物皆不由己，
安拉早已安排好！
医师还吟道：
请君不要忧伤，
当把忧愁遗忘尽！
君可知忧愁催人老，
更令志士伤心？
不管怎样巧安排，
也是劳心费神。
莫管阴晴圆缺，
只由己尽享安稳。
鲁扬医师吟完诗，国王开口便问：“我召你进宫，你知道为什么吗？”
鲁扬说：“未来之事，只有安拉全知。”
“我这次召你来，是要把你处死的。”国王说。
医师听后一惊，问道：“国王陛下，为何要杀本医师？我有何罪呢？”
“有人告知我，说你是个奸细，存心害我。因此，我要在你杀我之前，先下手斩下你的首级。”
国王紧接着大声喊道：“刽子手！”
话音未落，几个彪形大汉应声而至。国王说：“把这逆贼拉出去，取下他的首级！”
医师说：“国王陛下，听我进一言：你留下我，安拉也会留下你；你不要因杀我而使安拉也结束你的性命。”
医师一连将这句话重复了好几遍，就像在说：“魔鬼呀，原来你不放我走，而是想杀死我。”
国王怒道：“不把你杀掉，我岂能安心！你能让我握握曲棍便可除我癞病，你又何尝不能让我闻一种什么东西而送我一死呢？”
鲁扬医师说：“国王陛下，难道这就是你对我的报偿？你怎可以恩将仇报？”
国王说：“我一定要毫不迟疑地将你杀掉！”
鲁扬医师确信国王一定要杀他，便哭了起来，后悔自己对不该善待的人做了好事，正像诗中所说的那样：
梅姆娜的娘虽愚，
她的父亲却聪明无双；
一日夜间行走，
路上虽无泥泞拦挡，
却凭借指路灯，
幸免失足跌入泥塘。
刽子手一拥而上，将鲁扬医师的双眼蒙住，紧接着抽出宝剑……
鲁扬医师哭着对尤南国王说：“国王，你留我一条命，安拉也会留你一条命；你不要因为杀我而使安拉结束你的生命。”接着，医师吟诵道：
我常以忠言相谏，
却每每不得成功。
人们惯于撒谎，
往往却又得逞。
你将我的忠言劝告，
竟当作耳旁风。
倘若我仍活在世上，
就不要期望我有话奉送。
如果因此断送我命，
只求代我慰藉益友良朋。
医师吟罢，转而对国王说：“难道这就是我应得到的报应？你怎好像对待鳄鱼那样对待我呢？”
“鳄鱼有何故事？”国王问。
“在这种情况下，我无法讲述。凭安拉起誓，你留我活命，安拉也会给你留条活命。”
说完，医师号啕大哭起来。
这时，几位大臣异口同声说：“国王陛下，就求你赦免这位医师吧！我们没有发现他有什么坏心，只看到他为陛下治好了群医无策的顽症。”
尤南国王听后，仍旧说：“你们不知道我为何要斩杀这个医师。我如果把他留下来，我必死无疑。你们想一想，一个能够让我手握某件东西，就能治好我的人，何不能让我闻一种什么东西，便送我一死呢？说不定他是个奸细，是害我的，因此一定要杀掉他。除掉他，我才能安心！”
鲁扬知道国王非杀自己不可，便说：“陛下若一定要杀我，那就恳求陛下稍缓执行，容我回家一趟，安排一下后事。嘱咐家人和邻里掩埋我的尸体。我家里藏有极为珍贵的医书，理当奉献给国王，将之珍藏在皇家宝库中。”
“那是一本什么珍贵医书？”国王问。
“内容丰富无比，其中有一小部分是世人鲜知之秘密。陛下砍下我的脑袋，再翻阅那本书，数到第三页，读你左边那一页的三行字，我的头就会与你对话，回答陛下提出的各种问题。”
国王一听，惊愕万分，高兴得摇头晃脑，说：“医师，难道砍下你的头，你还能说话？”
“是的，国王陛下，绝非戏言。”鲁扬医师肯定地回答道。
“这真是一件怪事！”国王叹道。
国王即派人监送医师回家。医师回到家中，当天便把一切事情料理完毕。
第二天，国王上朝，王公、大臣、国家要员等文武官员前来朝拜，无不等待着观看奇迹发生。朝廷上一片热闹景象。
突然，鲁扬医师准时走进朝廷，站在国王面前。只见医师手捧一部古书和一只装有药末的瓶子。医师从容坐下，说道：“请陛下吩咐宫仆取一个盘子来。”
宫仆把盘子放在医师面前，只见鲁扬医师将药末均匀撒在盘子上，然后说：“国王陛下，请拿上这部书，等我的头被砍下之后，你才能翻阅此书。将我的首级放在盘子上，只要按在药末上，立即便可止血，随之陛下就可以翻看书中的秘密了。国王陛下若已听明白，就可命令刽子手挥剑了！”
尤南国王拿起那本书，命令刽子手行刑。刽子手走到鲁扬医师面前，手起剑落，医师首级滚落在地，随之将首级按在盘子的药末上，果然血立刻止住了。
但见鲁扬医师的双目依旧圆睁，炯炯有神，望着尤南国王，开始说话：“国王陛下，请打开书读下去吧！”
国王开始翻书，发现书页相互粘着，于是用手指蘸着唾液翻书。他翻开第一页、第二页、第三页，用很大的力气才能翻动，一直翻了六页，却字迹全无。
国王不耐烦地问：“医师，这书中怎么没有字呀？”
鲁扬医师的头说：“再往后翻呀！”
国王继续翻下去。时隔不久，毒素进入国王体内。原来那本书是浸过毒的。国王支撑不住，只觉头晕目眩，摇摇晃晃，又喊又叫。
鲁扬医师的头见此情况，欣然吟诗：
为王者手握权杖，
总期望宝座日久天长；
不料金殿顿时倒塌，
恰似昙花一晃。
为王者治事公道，
必得万民赞赏。
如若暴虐无度，
危机总是陪伴着权杖。
晨起须闻三呼万岁，
覆灭只怕等不到夕阳。
鲁扬医师吟罢，尤南国王立即倒在地上，一命呜呼。魔鬼呀，假若国王留下鲁扬医师，安拉也会留下他，但国王拒绝了，一定要杀医师，所以安拉结束了他的性命。魔鬼呀，若你留下我，安拉也会留下你。
讲到这里，眼见东方透出黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
妹妹杜娅札德说：“姐姐，你讲的故事真精彩，真动人，真美妙，真好听！”
莎赫札德说：“与明天夜里我要讲的故事相比，这个故事就失去光彩，算不上什么精彩、美妙、动人了。如果国王留下我，让我再讲一夜的话，我会……”
听莎赫札德这么一说，舍赫亚尔国王心想：“凭安拉起誓，我不能杀她，我要把故事听完……”想到这里，他说：“我要把故事听完，明天夜里接着再讲吧！”
一夜过得欢乐愉快。次日凌晨，国王照例上朝理政。退朝之后，径直赶回寝宫。
