夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，第二位大臣继续讲还没讲完的故事：
卖饼的老太婆泪眼模糊，长长地叹了一口气，然后接着说：“有道是‘生死由命，富贵在天’哪！时隔不久，那家男主人归真了，我的发面饼也做不成了。男主人失去了生命，我的财源也断了。”
巨商听后，说：“我们都是属于安拉的，我们都要回到安拉那里去！无可奈何，只有依靠伟大的安拉！”
巨商告别老太婆，回到住所，便开始呕吐起来，不久得了重病，对自己贪图小便宜深感后悔，然而悔之晚矣。
第二位大臣讲到这里，对国王说：“国王陛下，有的女人诡计多端，不可不防啊！我还听人讲过一个坏女人的故事，容臣对陛下一讲。”
“讲吧！”国王欣然允之。
第二位大臣开始讲《一个坏女人的故事》：
相传，有位国王的司库，有个漂亮的情妇，他非常喜欢她。有一天，司库派奴仆送一封信给情妇。那奴仆到了情妇的家中，递上那封信，便和那个坏女人调起情来。不期奴仆的行为正中那个坏女人的意，那女人拉住奴仆不放，然后将之紧紧搂在怀里。奴仆大着胆子要求与那个坏女人做爱，那女人果然宽衣解带……
这一对男女正玩得痛快之时，奴仆的主人来到情妇家敲门。那个坏女人听到有人敲门，慌忙把那个奴仆藏到阁楼里。
女人走去开门，只见她的情夫手握宝剑走了进来。他一坐在女人的床上，那个坏女人就立即扑到他的怀里，亲吻搂抱，难解难分。片刻过后，二人便开始枕席之欢；那坏女人更是使出浑身解数，风情万种，自不待说……
就在这对坏男女翻云覆雨之时，坏女人的丈夫敲门了。
那位司库问女人：“敲门的是谁？”
女人答：“我的丈夫回来了。”
那位司库顿时慌了神，结结巴巴地说：“我……我……怎么办呢？有什么法子躲一躲呢？”
女人说：“你站在走廊里，手握着宝剑，高声骂我。等我丈夫进了门，你就走你的。”
女人走去把门打开，丈夫走了进来，只见国王的司库站在走廊里，手握宝剑，正在大骂他的妻子，而且扬言要将她杀掉。
国王的司库见到女人的丈夫走了进来，面呈羞色，随后将宝剑装入剑鞘之中，转身离去。
丈夫问妻子：“这是怎么回事？”
女人说：“亲爱的，你回来的正是时候；要不是你及时赶到，我这条命就没啦！我本来正在房中纺纱，忽见一个奴仆顺着胡同跑来，只见他失魂落魄，喘着粗气；原来是这个手握宝剑的人在追他。那奴仆跑进咱家院子，亲吻我的手和脚，苦苦哀求我说：‘太太，救救我吧！那个人想杀死我。’我听他这么一说，心也软了，就把他藏到了我们的阁楼里。片刻过后，我就看见这个人提着宝剑闯了进来。他问我看见什么什么样的奴仆跑到我们家来没有，我说根本没有人进我家呀！他说我撒谎，随即破口大骂，还威胁说要把我杀掉，亲爱的，幸亏你及时回到家中，如若不然，你就见不到我了。赞美安拉，及时差你来救我！我刚才还在发愁，心想有谁能来救我呢？”
丈夫听后，说道：“老婆子，你办了一件好事！安拉会嘉奖你的。”
说完，他爬到阁楼里，把那个奴仆叫了出来，并且对奴仆说：“下来吧！没有事啦！”奴仆胆战心惊地从阁楼里下来，一时不知该说什么。
男主人对奴仆说：“小伙子，放心吧！没事啦！”与此同时，男主人却心惊肉跳，惴惴不安，奴仆忙为他祈祷祝福。
片刻后，那位丈夫陪着奴仆走出家门，对他那不忠诚的妻子所耍的阴谋诡计竟一无所知。
第二位大臣讲到这里，对国王说：“国王陛下，女人的诡计，不可不防，千万不要因女人的一哭一诉，就把太子处死！”
听完大臣的劝说，国王觉得很有道理，旋即下令，免除太子死刑。
第三天，妃子听说国王免除太子死刑，急忙来见国王，她行过吻地礼，对国王说：“国王陛下，你要替我做主，不要听大臣们的谗言！大臣们存心不良，你千万不要像那位因听信大臣谗言而害了自己的国王！”
国王听妃子这样一说，立即问道：“那位国王是怎样听信大臣的谗言而害了自己的呢？”
妃子开始讲《王子与妖精的故事》：
相传，很久很久以前，有一位国王，他宠爱自己的小儿子，胜过喜欢其余的所有儿子。
有一天，小王子对父王说：“父亲，我想去郊外打猎。”国王思考再三，还是同意了小王子的要求。随后，国王吩咐仆役们为小王子外出狩猎做准备，并特意派一位大臣陪同小王子前往，负责照顾小王子。
大臣和小王子带着外出狩猎所需要的一切，又带上仆役、侍从若干人启程上路了。他们一行人马来到一片绿色的大地上，那里有许多野生动物出没，本是狩猎的好地方。小王子走到大臣面前，说自己很喜欢这个地方，于是他们便在那里安营扎寨，住了几天，小王子玩得非常快活。
正当大队人马收起帐篷，打算返回京城时，忽见一只羚羊从面前跑过。小王子看见那是只单独奔跑的羚羊，很想把它捕获，于是对那位大臣说：“我想去追这只羚羊。”
“你想追，就去追吧！”大臣未加劝阻。小王子独自策马追赶羚羊，一直追到夕阳西下。眼见那只羚羊跑进一个崎岖地带，小王子想回返时，但见夜幕已经垂空，认不清路，不知该向哪里走，一时不知如何是好。
小王子骑在马上，一直行走了一夜，到天亮时，都没有找到回返的路。他又渴又饿又害怕，仍然不知道往哪里走。
烈日当空，天气炎热。小王子突然发现自己来到了一座城下，但见那里房舍高大，建筑整齐，然而却是一片荒凉，只有猫头鹰和乌鸦翻飞啼鸣，气氛尤为凄清。
小王子正站在城下惊诧之时，忽见前面有位妙龄女子，模样姣好，身材苗条，亭亭玉立，正在那里哭泣流泪。
小王子走近那位姑娘，问她：“姑娘，你是什么人？”
“我叫嫔特·泰米麦，是舍赫巴大地之王泰亚赫的女儿。一天，我出来想找个地方方便一下时，不期被一个妖魔抢走。那妖魔便带着我飞行于天地之间。正飞行时，忽有一颗流星落在妖魔的身上，妖魔顿时化为灰烬，我就跌落在了这个地方。我一连三天没吃没喝，又渴又饿。我本想自尽，只是因为看到了你，我才又想继续活下去。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
