夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，侯赛因·海里阿接着讲那个故事：
那姑娘说：“当我们玩得如痴如醉之时，她解开了我的裤带，脱下我的裤子，尽情嬉戏起来……就在这难解难分之时，他突然闯了进来，眼见此情此景，不禁勃然大怒，随后像听到笼头的丁当声就立即行动的阿拉伯纯种良马一样，愤然转身离去。老人家，三年以来，我一直不断地向他表示歉意，求他原谅，请他宽恕，而他却从不看我一眼，不给我写片语只字，不派人来转达一句话，甚至不打听我的任何消息。”
“小姐，他是阿拉伯人吗？”
“他是巴士拉的一位王公。”
“他是一位老翁，还是一个青年？”
姑娘怒视着我，说道：“你真是个傻瓜！他是个英姿勃勃的美少年，还没有生胡须，就像天空中的一轮圆月。他只是离我而去，此外没有任何缺点。”
“他叫什么名字？”
“你问他的名字有何用？”
“我想设法让你俩团聚。”
“你只要带给他一封信，我也就心满意足了。”
“我愿意效劳！”
“他叫戴姆莱·本·穆伊莱，别号艾卜·赛哈。他的公馆在穆里德。”
说完，她喊家仆拿来笔、墨和纸，卷起袖子，露出白嫩的双腕。她提笔写道：
先生：
信首不写祈祷、祝愿之类的话语，目的在于简略。你要知道，假若我的祈求得以答应，那么，你也就不会离开我了。因为我已祈祷过多次，希望你不要离开我，但你却离开了我。只因我的努力已经远远超出了这种简略的界限，我才提笔给你写这封信，在失望之中，向这笔下一纸求援，仅此而已。因为我明明知道你是不会回信的。我的全部希望和最终目的，在于你路经这条大街，穿行这条走廊时，看你一眼，以求复活我那无常的鲁合。因此，我期望你挥动安拉为你张开的那双尊手，给奴写封回信，以它替代、弥补我俩静夜之中的那种甜蜜幽会。
先生，我不是一直在迷恋着你吗？假若你答应了我的要求，我必将对你感激不尽。
万赞归于安拉。
迷恋你的人
我接过信，转身离开姑娘。
第二天，我应邀去穆罕默德·本·苏莱曼府上赴宴，见那里高朋满座，全是达官显贵，其中有位青年，长相英俊，容光焕发，光彩照人，不是王子，胜过王子。我问周围的人，方才知道他就是戴姆莱·本·穆伊莱。我心想：“怪不得那个可怜的姑娘如此迷恋这位小伙子！”
宴会结束后，我离开那里，直奔穆里德，行至戴姆莱家的大门前。这时，我见他已在众随从的簇拥下回到家中。我走上前去，一番颂扬之后，递上书信。
戴姆莱阅完信，对我说：“老人家，我已让人替代她了，你想看看替代她的女子吗？”
我回答：“想呀！”
戴姆莱喊来一位女子，但见那女子明眸皓齿，体态婀娜，行止妩媚，酥胸高耸，真有闭月羞花之貌，沉鱼落雁之容。她不急不忙来到戴姆莱面前，戴姆莱把信递给她，并且说：“你来回她一封信吧！”
女子读完信，面色变得蜡黄，对我说：“老人家，但求安拉宽恕你此行！”
信士们的长官，我离开那里，拖着沉重的脚步，回到那位姑娘那里。姑娘问我：“情况如何？”
我只得回答道：“情况不妙，令人失望。”
“没关系，不必介意！还有安拉的超长能力相助呢！”
随后，她赏给我五百第纳尔，我告辞离去。
几天之后，我又经过那个地方，发现那里人山人海，马匹成群。我走近一看，知道他们全都是戴姆莱的人马，他们请姑娘去戴姆莱那里，姑娘说：“我不去！凭安拉起誓，我不去和他见面！”
信士们的长官，其实姑娘为小伙子的屈服而内心高兴，万般感赞安拉；她存心要看戴姆莱的笑话。
我走近姑娘，她递给我一封信。我打开信一看，只见信上写道：
小姐：
若不是为你——愿安拉为你添寿——着想，我一定要把我爱的不公正待遇及你对不起我的地方，全都讲给你听，因为你背弃约言，做出了对不起你，同时也对不起我的丑事，影响了你我之间的友谊，毁灭了我的爱情。但求安拉帮你纠正错误。
你忠诚的朋友
姑娘随后让我看戴姆莱送来的珠宝、礼品，总价值达三万第纳尔。
此后不久，当我再去看她时，发现她已成了戴姆莱的新娘子。
侯赛因·海里阿讲完，哈里发哈伦·拉希德说：“若不是戴姆莱与姑娘结为夫妻，我定与她有洞房花烛之喜。”
莎赫札德紧接着讲《乐师遇妖魔的故事》；
相传，伊斯哈格·本·易卜拉欣·穆苏里这样讲述他的一次经历：
有一天夜里，我坐在家里。时值冬令，天空乌云密布，大雨像皮袋子的口开了一样，倾泻而下。因雨水积聚，道路泥泞，过往行人行路艰难，故没有人来看我，我也无法到朋友那里去，心中一时闷闷不乐。我对我的仆童说：“拿点儿东西来，让我消消愁，解解闷儿吧！”
仆童给我端米饭菜和酒。因为没有人陪我，我吃不下饭，直至夜幕降临。我忽然想起迈赫迪的一个儿子的歌女，我很喜欢她，因为她能弹会唱。我心想：“假若今夜那歌女能在这里，那该多好！如果她能给我唱上几曲，岂不让我欢乐开怀，忧烦一消，使长夜也变短了吗？”
就在这时，忽听有人敲门，并且传来话音：“有位亲爱者在门外，能允许她进门吗？”
我听后，心想：“也许我栽种的希望树苗已经开花结果啦！”随即站起身来走去开门。
开门一看，果见叫门的是我喜欢的那个歌女。她身披绿斗篷，头顶锦缎防雨盖头，双脚沾满泥水直至湿到膝盖，身上的衣服全淋湿了，形容狼狈不堪。我对她说：“喂，小姐，什么风在这样的天气中把你吹到这儿来啦？”
她说：“你差的人到了我那里，说你思念心切，我只有从命快速赶至到贵府中来。”
我听后，觉得非常奇怪，但却不想对她说我根本就没有差人去请她。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
