夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，哈桑强忍悲痛，沿着河岸走去，来到一片旷野。他满目愁云，对生已感到绝望；因遭沉重打击，神志恍惚，简直辨不清黑夜与白昼。
哈桑走到一棵树下，无意中发现树枝上夹着一个纸条。他伸手扯下纸条，见上面写着一首诗。哈桑读过纸条上的诗，自觉有救，心中一阵兴奋，相信自己一定能够与妻儿团聚。哈桑朝前走了几步，发现自己已经站在一处十分荒凉的地方，孤孤零零，形影相吊，心中不胜害怕，周身抖作一团。他吟道：
思恋惠风吹来，
经过亲人居住大地。
请代我向亲人，
传达问候意。
请对他们说，
我是个钟情男子，
我的爱意真，
堪称天下奇中奇。
但愿众人同情我，
恋情化为惠风；
吹过我身边，
愈我骨中疾病，
哈桑吟完诗，又朝前走了一会儿，见两个孩子正在打架、争吵，但见两个孩子面前放着一根铜杖，上面刻着咒符；铜杖旁边放着一顶皮便帽，上面嵌着用金属片制成的帽檐和符咒。两个孩子为争夺这两样东西，打得头破血流。一个孩子说：“只有我才能要这根铜杖！”
另一个孩子说：“只有我才配得到这根铜杖！”
哈桑走上前去，把两个相互厮打的孩子拉开，问道：“你俩为什么争吵、打架呢？”
两个孩子齐声说：“叔叔，你给我们裁决一下吧！感赞安拉派你来为我俩作公正裁决。”
“究竟为了何事？你们讲清楚后，我来给你们裁决。”
一个孩子说：“我俩是亲兄弟。我们的父亲是位大魔法师，原来就住在这里的一个山洞中。父亲去世后，留下这顶帽子和这根铜杖。我和弟弟都想得到这根铜杖。我的弟弟说只有他才应该得到这根铜杖，我说只有我才配得到这根铜杖。叔叔，请你给我们裁决一下，结束我们的争斗吧！”
哈桑听后，问：“这项帽子和这根铜杖有什么差别呢？从外表上看，铜杖能值六个第纳尔金币，帽子只值三个金币，是不是呀？”
“叔叔，这两件东西的功用可大啦！”两个孩子异口同声。
“什么功用？”
“每件东西都有它的奇特功用……要论价值，这根铜杖可换整个瓦格岛的一年税收，而这项帽子也值这么多钱。”
“孩子，看在安拉的面上，你俩就给我讲讲这两件东西的功用吧！”
一个孩子说：“叔叔，这两件东西可是个了不起的秘密呀！我父亲活了一百三十五岁，一生精心保管这两件宝贝，把秘密全部藏在了这两件东西之中，使它具有特殊功用，并把运行的天体和所有的咒符全都刻在了上面。他刚完成工作，便溘然与世长辞了。”
另一个孩子说：“叔叔，你不要看不起这项帽子！谁戴上这项帽子，身影便从人们眼中消失；只要戴上这项皮帽，人们就都看不见他了。叔叔，这根铜杖更是神奇无比；谁掌握了它，一切妖魔鬼怪都受他的指挥；只要用它一敲地面，天下君王就都变成了他的臣民。”
听孩子这样一说，哈桑低下头去，沉思片刻，心想：“凭安拉起誓，安拉有意解救我，为我送来了这两件宝贝！。我有了这铜杖和皮帽，定能成为一名胜利者；我比这两个孩子更需要这两件宝贝。我必须马上想办法得到这两件东西，凭借这两件宝贝的威力，就可以把我的妻子和儿子从那个暴虐的女王手中解救出来；有了这两件宝贝，我就可以征服任何邪恶势力，平安离开这个黑暗的地方。也许正是安拉把我带到这两个孩子面前，让我从他俩手中得到铜杖和皮帽这两件东西的。”
想到这里，哈桑抬起头来，望着两个孩子，说：“如果你们俩想结束这场争执，现在我就考考你俩。谁赢了，谁就要这根铜杖；谁输了，谁就要这顶皮帽。只要我考考你们俩，我就能分辨出谁该要哪件东西。你们俩同意这样裁决吗？”
两个孩子异口同声：“叔叔，我们同意你考我们，以便选出胜者！”
哈桑又问：“你俩服从我的裁决吗？”
“服从！”
“我投一颗石子，你俩去抢，谁抢到石子，这根铜杖就归谁；抢不到石子的，就只能要这顶帽子了。”
“同意！”
哈桑拣起一颗石子，用力一掷，石子顿时消失在视野之中。两个孩子争先恐后向石子飞去的方向跑去。他俩跑远之后，哈桑戴起皮帽，拿起铜杖，离开原地去验证那两件宝贝的功用去了。
两个孩子跑回原来的地方，不见哈桑的踪影，四处寻觅，也没找到；其实，哈桑戴着帽子，手握铜杖，就站在他俩身边，哈桑看得见他俩，他俩看不见哈桑。哈桑这才相信，他手握的是两件珍宝：一是隐身帽，二是降魔杖。
拣到石子的那个孩子呼喊他的兄弟，说道：“要为我们俩裁决的那个人到哪里去了呢？”
另一个孩子说：“我没看见，不知道呀！他究竟飞上了天，还是钻入地下了呢？”
两个孩子相互埋怨说：“隐身帽和降魔杖全丢了。你没拿到，我也没拿到。我们的爸爸早就叮嘱过我们，不要把秘密告诉外人；不然，日后会有人从我们手中夺去这两件宝贝，而我们把爸爸的嘱咐全忘光了。”
片刻后，兄弟俩垂头丧气地离开了那里。
哈桑见两个孩子走远了，他这才戴着皮帽，手握铜杖进到城中，果然谁也看不见他。哈桑径直来到老太太莎瓦希的住处；因为他头戴隐身帽，手握铜杖，老太太看不见他。哈桑走近老太太头前的一个壁架，见上面放着一些玻璃器皿和瓷器，便伸手摇动壁架，架上的玻璃器皿和瓷器哗哗啦啦掉在地上，哗啦啦摔了个粉碎。
莎瓦希眼见那些东西碎在地上，急忙站起身来，拍打自己的面颊，边收拾那些被摔碎了的东西，边自言自语道：“看来，定是努尔·胡达派来的妖魔在故意与我作对。我求安拉解救我，让我挣脱她的训斥和折磨。安拉啊，她能把她的异母妹妹都打成了那个样子，我这个异乡人落在她的手里，还能活命吗？”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
