夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，青年示意让侍卫坐下，只见担任侍卫的那些猴子坐了下来，而负责招待的猴子们依旧在一旁站立。青年和赛伊夫·穆鲁克吃饱之后，猴子送来金盆和金水壶，让宾主洗手。
片刻后，猴子们送来杯盏、美酒，四十种酒器中各盛一种美酒。宾主边饮酒，边欣赏猴子们唱歌、跳舞和杂耍。
赛伊夫·穆鲁克眼见猴子会唱会跳，把背井离乡、屡经磨难、九死一生的旅行忘到脑后去了。
夜幕降临，猴子们燃点起蜡烛，插在金银蜡扦上。随后，端来水果，大家吃了起来。入睡的时间到了，猴子们给他们铺好床，宾主安然进入梦乡。
第二天清晨，青年照例起床，唤醒赛伊夫·穆鲁克，对他说：“你探头看看窗外有什么东西吧！”
赛伊夫·穆鲁克探头一看，只见满山都是猴子，不计其数，多不胜数，不禁惊奇万分，随口问道：“这么多猴子，真是铺天盖地呀！猴子们为什么在这个时候集聚在这个地方呢？”
青年说：“这是猴子们的习惯。岛上的所有的猴子都来了，有的要走两三天的路才能走到这里。每星期六，猴子们都要到这里来，等候我醒来，探出头去，望望它们。它们看见我，向我行礼问安，然后各自回返，忙自己的活计去。”说罢，青年探出头去，只见那些猴于看见他，立即一起向他恭恭敬敬行吻地礼；礼毕，各自离去。
赛伊夫·穆鲁克在青年那里住了整整一个月时间，然后告辞离去。青年派了一百只猴子为赛伊夫·穆鲁克送行，一路照顾、伺候他；七天后，把他送到了另一座岛上，然后告别，回到自己的岛上。
从此，赛伊夫·穆鲁克开始独自登山冈、越荒野……赛伊夫·穆鲁克整整跋涉了四个月时间，饿一日饱一日，时吃野菜，时食野果。他不禁后悔自己离开那位青年而自找苦吃。
赛伊夫·穆鲁克想回青年那里，不期面前突然出现一个黑影，心想：“莫非那是一座黑城，还是别的时光内的东西？不能回返，我要进去看看，看看里面究竟有什么东西。”当他走近那个黑影时，发现那是一座巍峨宫殿。那座宫殿是努哈之子雅福斯建的，是伟大安拉在《古兰经》中曾多次提到的宫殿。经文中说：“有许多城市居民不义，而我毁灭他们，地上屋顶尚存，并且有若干被遗弃的水井和被建成的大厦①。”文中提及的“被遗弃的水井和被建成的大厦”就在那里。
赛伊夫·穆鲁克坐在宫殿门口，心想：“这宫殿内究竟有什么呢？哪位君王住在里面？谁又能把真实情况告诉我？里面住着人，还是妖？”
赛伊夫·穆鲁克在那里坐着思考了一个时辰，不见一个人出入。他站起来走了过去，把自己的一切托付给了安拉。走过一道长廊，进入宫殿，仍未见到一个人。他看见右侧有三道门，前面有一道门，门上挂着门帘。赛伊夫·穆鲁克走上前去，掀开门帘，抬头一看，只见那里是一个大厅，地上铺满地毯，当中放着一把金椅子，上面坐着一位姑娘。他仔细端详那位姑娘，但见她秀目含娇，天生丽质，体态婀娜，明艳动人，似出水芙蓉，像天空皓月。姑娘身着艳丽服装，就像洞房花烛之夜的新娘。宝椅前摆放着四十桌筵席，金银盘中盛满各种美味佳肴。
赛伊夫·穆鲁克走上前去，向姑娘问安。姑娘回礼之后，问道：“你是人，还是妖？”
赛伊夫·穆鲁克回答道：“我是人。我是国王。我父亲也是国王。”
“你想要什么？你先吃饭吧，然后再把你的事情从头到尾讲给我听。你要告诉我，你是怎样来到这里的？”
赛伊夫·穆鲁克饿得厉害，走上前去，揭开盖在餐盘上的丝帕，大口大口地吃起来。肚子饱了之后，洗过手，方才走到姑娘的宝椅旁，坐了下来。
姑娘问他：“你叫什么名字？从何处来？是谁把你送到这里来的？来此有何事？”
赛伊夫·穆鲁克说：“我的事嘛，说来话长啊！”
“你就告诉我，你是什么人？叫什么名字？从何而来？为何到此处来？”
“你先把你的情况给我谈谈吧！你是何人？你叫什么名字？谁把你送到这里来的？你为何独自坐在这里呢？”
姑娘说：“我叫道莱特·哈图妮，是印度国王的女儿。家父住在萨朗迪布城。我父亲有一座漂亮的大花园，在印度及其周边国家，再没有比那更漂亮的花园了。花园中有个大水塘。有一天，我带着宫女进入大花园，走到水塘边，下到水里，开心地戏水玩耍。我们正玩得快活时，忽见一种颇似乌云的东西降落而下，只觉得一个飞魔抱起我，展翅飞上天空。”
说到这里，公主道莱特·哈图妮稍稍停顿，然后接着说：“那飞魔对我说：‘喂，道莱特·哈图妮，你不要害怕，只管放心就是了！’时隔不久，那飞魔带着我降落在这座宫殿中。片刻后，那飞魔摇身一变，成了一个漂亮的小伙子，衣冠楚楚，英俊潇洒，他问我：‘你认识我吗？’我回答：‘先生，我不认识你。’他说：‘我是艾兹莱格国王的儿子。家父是位魔王，住在盖勒兹姆城堡。他手下有六十万飞魔和潜水妖精。我正在飞行时无意中看见了你，一见钟情，便落下去，将你抢来，带入这座宫中。这座宫殿就是我的住处，没有一个人能到这里来，也不会有任何妖精来。从印度到这里，要走一百二十年时间。因此，我相信你再也看不到你父王的国家了。你就放心地住在这里吧！你需要什么，只管说就是。’王子说完，把我紧紧搂在怀里，亲吻我，还对我说：‘你安心呆在这里，什么也不要怕！’……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①《古兰经》“朝觐章”第45节。
