夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，商人出门忙别的事情去了，妻子走到仓库里，用王子给他的那把钥匙把箱子打开，只见从箱子里走出一位貌似皓月的青年，正是那位王子。女子走去，穿上最漂亮的衣服，然后将王子带到客厅，一道坐下吃喝，一连七天时间。每当丈夫回来，她就把王子藏在那口箱子里，加上锁。
有一天，国王向大臣问王子在哪里，大臣走去找商人要那口箱子。
见大臣来要箱子，商人破例赶回城外宅院。商人回到宅院，上前敲门。妻子听到敲门声，赶紧把王子藏入箱子里，因为匆忙，忘记了上锁，便去开门了。商人进了大门，吩咐家仆去搬箱子，结果箱盖开了。发现王子在箱子里躺着。商人一眼认出王子，忙去报告大臣，并说：“大臣阁下，你去叫王子吧！我们任何一个人都不能去抓王子。”
大臣走去，带上王子，告别商人，离开那里。
商人当天休掉妻子，并且发誓终生不再复娶。
妃子讲完这个故事，又讲了《一个坏奴仆的故事》：
相传，从前有一个十分风趣的人。一天，他来到市场，看见一个奴仆在高声叫卖自己，于是他走去将那奴仆买了下来，领回家中，将他交给了妻子。
奴仆在那个人家里住了一段时间。有一天，男主人对妻子说：“你明天到花园里去玩玩，散散心吧！”
“好的！”妻子高兴地答道。
奴仆听后，连夜准备饭菜、饮料、干果和水果，然后把东西悄悄搬运到花园里，分别放在四棵树下。
第二天清晨，主人吩咐奴仆陪太太去花园，并准备好他们需用的吃的、喝的和水果。太太出来，骑上一匹马，奴仆陪着她来到花园里。
他们刚一进园门，忽听乌鸦一声叫，奴仆马上说：“说得对呀！”
太太问：“你知道乌鸦在说什么？”
“是的。”
“乌鸦说什么？”
“乌鸦说：‘饭菜在这棵树下，请吃吧！’”
“你懂得鸟语？”
“是的。”太太走到那棵树下，果然看见那里有饭菜。大家吃过饭，太太惊愕不已，相信奴仆懂鸟语。
吃完饭，大家开始在园中游逛，只听乌鸦又叫了一声。奴仆说：“说得对！”
“乌鸦又说什么？”太太问。
“乌鸦说：‘那棵树下有甜水和佳酿。’”太太走去一看，果见树下有甜水、美酒，更加相信奴仆懂鸟语。奴仆在女主人的心目中顿时有了地位。
太太和奴仆坐下喝起酒来。
喝完酒，奴仆陪太太向前走去。正走着，忽听乌鸦叫了一声。奴仆随口说道：“说得对！”
“乌鸦说什么？”
“乌鸦说：‘在那棵树下有鲜果和干果。’”
太太走到前面一棵树下一看，果见那里放着各种干鲜果子。
二人吃了些鲜果和干果，继续朝前游逛。走着走着，传来乌鸦的第四次叫声。奴仆听后，弯腰从地上拾起一块石头，向乌鸦投去。太太随即问奴仆：“你为什么用石头投鸟鸦呢？它说什么？”
“太太，乌鸦说的这句话，我不便对你说。”
“你我之间还有什么不能说的呢？你说就是了。”
“不能啊，太太！”
“说吧！没关系的。”
“万万说不得呀！”
太太再三立誓、催促，奴仆方才说：“乌鸦对我说：‘你取代太太的丈夫吧！’”
太太一听，笑得前仰后合，然后对奴仆说：“小事一桩，轻而易举！”
说着，太太走到一棵树下，铺上毯子，躺了下来，呼唤奴仆说：“你来呀……”
奴仆正要走去，忽见男主人出现在身后，望着奴仆，喊问道：“喂，奴仆，太太为什么躺在地上哭呢？”
奴仆急忙回答道：“报告老爷，太太从树上跌下来，摔死了。幸得安拉搭救，方才起死回生。她在这里躺了一个时辰，以便休息一下。”
太太看见丈夫站在她的头前，缓缓站起来，装出病恹恹的样子，连连叫苦喊疼道：“哎呀，把我的背和腰都摔疼了。亲爱的，来呀，我简直活不成了。”
丈夫听后，大惊失色。过了一会儿，方才喊道：“奴仆，给太太牵马，把太太扶上马去！”
奴仆把太太扶上马，然后牵着马走去，丈夫紧跟在马后，边走边对妻子说：“安拉会使你康复的。”
讲到这里，妃子对国王说：“国王陛下，听完这个故事，可知男人如何诡计多端。国王陛下万万不可听信大臣们的胡言乱语而忽视嫔妃的正当权利。”
国王见他最喜欢的妃子哭成了泪人，随即下令处死太子。
大臣们得知国王下令处死太子，第六位大臣急忙来到国王面前，行过吻地礼，慷慨陈词道：“国王陛下，有关太子之事，切望缓行……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
