夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，老鼠听后说“情况既然像你说的那样，就请放心吧！你来无妨，你会看到这里的一切都使你高兴，决不会遭到什么意外，除非我遇到什么不测。我会把友情全部献给你，不要后悔自己错过了喝那个富商鲜血的机会，更不要因为从他那里得不到食粮而惋惜。你就满足你的平常生活吧！因为那对你来说最安稳。跳蚤兄弟，我听某诗人有这样一首诗”，老鼠接着吟诵道：
甘于寂寞，
平生乐在知足中。
轻松度日月，
随遇而安身立命。
清凉水一罐，
一张发面饼。
粗盐少许放食里，
破衣能够挡风。
生活全由主安排，
满意笑盈容。
跳蚤听了老鼠的话，说道：“我的鼠姐姐，你的叮嘱我都听清了。我衷心服从你，没有任何力量能够使我违抗你的美好意愿，直到生命的最后一刻。”
老鼠说：“诚挚的友谊有美好的愿望作基础也就足够了。”
说罢，老鼠和跳蚤立下了誓盟，结为好友。自此之后，跳蚤夜间宿于富商的床上，从不超越床去干别的；白天和老鼠一起住在老鼠洞中。
一天夜里，商人带着许多金币回到家中。商人回到房间，便开始清点金币。老鼠听到金币的响声，将头伸出洞外，瞪大眼睛望着那些金币，只见富商将金币放在枕头下面，很快就进入了梦乡。
老鼠对跳蚤说：“难道你没有看到机会和佳运来了吗？你有办法让我们弄到那些金币吗？”
跳蚤说：“不管干什么事，都应该量力而行。如果力量不足，即使计划周密，也会徒劳无益。就像贪图谷粒的麻雀，跌入笼中，白白送命。你既不能取来金币，更运不出房间。我连一枚金币都扛不动，拿了金币又有何用？”
老鼠说：“我在这座房子里，挖了七十个出口。我还找了一个万无一失的地方，专门藏宝。你若有办法把商人弄出房间，我就有办法把金币搬走。”
“我负责把商人赶出房间！”
说罢，跳蚤一跃而起，落在富商床上，上去狠狠咬了富商一口，这是富商从未经历过的一口狠咬。咬罢，跳蚤蹦到一个安全地方，躲了起来。那富商突然醒来，想逮住跳蚤，但踪影未见，翻了个身，又睡着了。
这时，跳蚤见商人睡着，又跳了上去，狠狠咬了一口，比第一口更厉害，富商睡不着了，索性离开床铺，到门外的条长凳上躺着睡觉去了。就在这个时候，老鼠开始搬运金币，一气搬了个精光，一块未剩。
次日清晨，富商见枕头下的金币不见了，猜疑有人盗走了他的金币。此外，富商还有种种猜测，五花八门，理不出个头绪。
狐狸讲完跳蚤和老鼠的故事，对乌鸦说：“喂，目光远大、天资聪颖、经验丰富的乌鸦，你要知道，我对你说这些话，完全是为了报答你的恩惠，就像跳蚤报答老鼠一样。请你想一想，跳蚤是怎样善报老鼠的吧！”
乌鸦说：“行善者若想行善，就行善事；若不想做善事，可以不做善事。对于以疏远寻求联系的人来说，行善并不是一种义务。你是我的敌人，假若我对你发善心，也许因此会断送我的性命。狐狸呀，你是狡猾、欺诈之辈，你的誓约是靠不住的，誓约不可信之人，是不可饶恕的。听说不久之前，你背弃了你的狼朋友。你背信弃义，用阴谋诡计，害死了你的伙伴。狼是你的同类，你与它相处那么长时间，尚且容不下它，干出了那种事情，我又怎能相信你的劝告呢？你对你的同类朋伴尚且如此，对你的异类敌人又会怎么样呢？你对待我，只会像隼对待弱小的鸟儿那样。”
“隼是怎样对待小鸟们的呢？”狐狸明知故问。
“相传，有一只隼，年轻时暴烈、任性……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
