夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，奥贝德和盖麦尔·泽曼吃完饭，喝过咖啡，各自做自己的事情去了。
盖麦尔·泽曼离开奥贝德家，走去把情况告诉了剃头匠的妻子，又将福拉娜的安排详详细细对老太太讲了一遍。
盖麦尔·泽曼问老太太：“阿妈，为了让我公开与她交往，你还有别的安排吗？”
老太太说：“孩子，我只能安排到这里了，再没有什么好法子了。”
盖麦尔·泽曼告别了老太太，回到了客栈，一觉睡到天亮。
傍晚时分，宝石匠奥贝德来到客栈，请盖麦尔·泽曼到他家去，但盖麦尔·泽曼说：“我不能跟你去了。”
“为什么？朋友，我很喜欢你，我已经离不开你了。看在安拉的面上，你跟我一道走吧！”
“你如果想与我长期在一起，维护你我之间的友谊，那就在你的住宅旁给我租一间房子；到那时，你若想和我聊天，或者我想找你谈谈，尽可谈到睡觉的时候，然后你我各自回自己的住处睡觉。”
“我的住宅旁边就有一座房子，那是我的家产。你今夜跟我到我家去，我明天就为你腾空那座房子，让你住进去。”说罢，盖麦尔·泽曼跟着奥贝德来到他的家中，二人一道吃完晚饭，做过宵礼，女仆送来两杯酒。奥贝德喝下那杯掺着什么东西的酒，立即躺下睡着了，而另一杯酒里没有掺什么东西，盖麦尔·泽曼喝下去，并没有睡着。这时，福拉娜走来，和盖麦尔·泽曼一直谈到天明，而她的丈夫则像死人一样睡在旁边，一动不动。
天大亮了，奥贝德方才从沉睡中醒来。
奥贝德起床后，即让女仆把租住他的房子的人叫来，对他说：“请把我的房子腾出来吧，我现在需要这座房子。”
那个人说：“我马上就腾出来！”
房子果然在当天就腾了出来。盖麦尔·泽曼住了进去，而且把自己的所有的东西都搬来了。当天夜里，奥贝德在盖麦尔·泽曼那里一直聊到睡觉时，各自方才尽兴，奥贝德回家睡觉去了。
第二天，宝石匠的妻子福拉娜派女仆请来一位出色的建筑师，给了他很多钱，让他挖了一条地道，由她的房间直通盖麦尔·泽曼的住处，出口有盖子，与地面一般平，不易被人发现。
一天夜里，盖麦尔·泽曼突然看见福拉娜带着两袋子钱出现在自己的面前。盖麦尔·泽曼惊问：“你打哪儿来的？”
福拉娜随即让他看了看地道，然后说：“这两袋子钱，你收起来用吧！”
随后，她坐在那里，和盖麦尔·泽曼一直谈笑取乐到天亮。福拉娜对盖麦尔·泽曼说：“亲爱的，你等着我，我这就去把我的丈夫叫醒，让他到他的店铺里去，我马上就回来。”
盖麦尔·泽曼坐着等候，福拉娜走去把丈夫奥贝德叫醒。奥贝德起床后，做过小净，继之做晨礼，然后到店铺去了。丈夫走后，福拉娜拿着四袋子钱，穿过地道，来到盖麦尔·泽曼的住处。
她对盖麦尔·泽曼说：“这些钱你拿着吧！”
福拉娜在那里坐了一会儿，便回家去了，盖麦尔·泽曼便到市场去了。
傍晚时分，盖麦尔·泽曼从市场回来，发现房间里放着十袋子钱，还有宝石等贵重物品。过了一会儿，宝石匠奥贝德把盖麦尔·泽曼接到自己的客厅，和他坐在那里聊天，女仆照例送来酒，奥贝德一杯下肚，即躺下入睡了。盖麦尔·泽曼喝下一杯酒，依旧精神抖擞，因为杯中没有蒙汗药。
片刻后，福拉娜走来，坐下与盖麦尔·泽曼戏耍、接吻、拥抱，然后通过地道，把东西搬往盖麦尔·泽曼住的房间，一直忙到东方透出黎明的曙光。
女仆走来，将主人和客人叫醒。奥贝德和盖麦尔·泽曼喝过咖啡，各自离去。
第三天，福拉娜拿出一把刀，给了盖麦尔·泽曼。那把刀是她丈夫亲手制作的，工艺精湛无比，耗资五百第纳尔。因为很多人想买这把刀，所以奥贝德把它放在一口箱子里，不舍得卖给任何人。
福拉娜对盖麦尔·泽曼说：“你收起这把刀，把它别在腰上，然后去我丈夫那里。你坐下之后，就把刀掏出来，对他说：‘师傅，你瞧瞧这把刀吧！我今天才买的，请告诉我，这把刀我买得值不值。’他一眼就会认出这把刀，但他羞于说‘这是我的刀’。如果他问你从哪里买的，花了多少钱，你就说你遇到了两个情敌在决斗，其中一个问另一个：‘你到哪儿去了？’另一个回答：‘我去会我的情妇了。我每次会她，她都会给我一些钱，但今天她说没有钱，就把这把刀给了我，还说这是她丈夫的刀。我拿到这把刀，想把它卖掉。’你对我丈夫说：‘我听那个人这样一说，我又很喜欢那把刀，和他讲了讲价钱，就以三百第纳尔买了下来。你瞧瞧，这刀怎么样？我是买贵了呢，还是买便宜了呢？’你这样对他说之后，看看他究竟说什么，再和他交谈一些时间，然后离开他那里，迅速到我这里来，我在地道口等你，你把刀子还给我。”
听福拉娜这样吩咐后，盖麦尔·泽曼说：“我听你的安排。”
说完，他接过那把刀，别在腰间，向宝石匠奥贝德的店铺走去。来到店铺，向奥贝德问过安好，奥贝德对盖麦尔·泽曼表示欢迎，让他坐下。
奥贝德见盖麦尔·泽曼腰里别着一把刀，惊异不已，心想：“这是我那把刀呀！谁把它送给这个青年商人了呢？”他又想：“这就是我的那把刀，还是一把和我那把刀相似的刀呢？……”
就在这时，盖麦尔·泽曼抽出刀，对奥贝德说：“师傅，你瞧瞧这把刀！”
奥贝德接过刀，一眼便认出是他那把刀，但羞于开口说：“这是我的刀”。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
