夜幕降临，莎赫扎德接着讲故事：
幸福的国王陛下，贾米勒接着讲：
我们洗过手，谈了一个时辰，青年站起身，走进帐篷，拿出一块红锦缎子，将帐篷隔为两间，然后对我说：“喂，阿拉伯头人，请进帐安歇吧！你一路辛苦跋涉，太累了！”
我走进帐篷，但见为我准备的是一床绿锦缎被褥。我脱下衣服，躺了下去；我平生第一次这样过夜。
我躺下去，但睡不着，不停地思考这位青年的经历和身世，直至夜阑更深。
就在这时，忽有低声细语传人我的耳际，无比甜蜜，无比轻柔，无比悦耳。我撩开红锦缎隔帘，只见一位姑娘坐在那位青年的身旁，但见那姑娘秀目含娇，樱桃小口，娇艳妩媚，风姿绰约，美丽动人，真可谓国色天香，闭月羞花，沉鱼落雁；那对青年男女正边哭边倾诉爱情的苦涩难耐，以及二人的相思离愁相见的心情。
见此情景，我心想：“凭安拉起誓，真怪呀！我进帐篷时，仅仅看见这里有个小伙子，没见别人啊，怎么……”我又想：“毫无疑问，这位姑娘是个仙女，爱上了这个小伙子；而此处就是二人相会的地方。”
我仔细打量那个姑娘，却发现她是一位阿拉伯女子。她撩开面纱，容光足以使光辉的太阳害羞，整个帐篷里顿时被她的容光照亮。
当我确信那姑娘是小伙子的心上人时，我立即起了嫉妒之情，马上放下隔帘，蒙起脸面睡了。
第二天天亮，我穿好衣服，做过小净，对青年说：“阿拉伯兄弟，请给我指指路吧！蒙你厚待，感激不尽。”
青年望着我，说道：“喂，阿拉伯头人，莫急呀！款待要三天时间！不过三天，我是不让你走的。”
我在他那里住了三天。第四天，我和他聊天时，问起他的姓名、身世、门第，他说：“我是欧兹莱部族人……”
接着，青年把自己的姓名、家族及叔伯旁系讲了一清二楚。
信士们的长官，那位青年讲完自己的身世之后，我才知道他是我的堂兄弟，出身欧兹莱部落中最高贵的家族之一。
我对他说：“堂弟，你何故抛下父辈的荣华，离开男仆女婢，独自住在这旷野之上呢？”
信士们的长官，他听我这样一问，只见他立即眼泪汪汪，哭了起来。他对我说：“堂兄啊，我本爱上了我的堂妹，且深深迷上了她，甚至爱她爱得发疯，简直难以分开了，于是去找我叔父向堂妹求婚，结果遭到叔父的拒绝，而将堂妹许配给欧兹莱部落的另外一个男子。那个男子与我堂妹结婚后，当年就把我的堂妹带到了他的家园。堂妹远离了我，我看不见她了，心中十分想念。因为思恋堂妹，使我离开亲人，告别部族里的朋友，丢下所有荣华富贵，独自来到这片旷野上，离群索居。”
我问他：“他们住在什么地方？”
他回答：“很近，就在这座山顶上。每天夜深人静时，我的堂妹就悄悄离开家，不让任何人知道，来到这里，和我谈上一个时辰，寻求一时的欢悦和慰藉。我只有等待安拉作出判决：或者与情敌斗个你死我活，或者安拉作出有利于我的判决，因为安拉是最佳裁决者。”
信士们的长官，小伙子的事情使我感到惆怅，令我一时不知如何是好，因我也深深陷于和他同病相怜的恋情中。我对他说：“堂弟，你允许我给你出个主意吗？若能听我的，情况就会好转，你会走上成功之路，安拉会消除你心中的忧愁和顾虑。”
小伙子对我说：“堂兄，请说吧！”
我对他说：“夜晚降临，你堂妹来到你这里时，就让她骑在我的坐驼上；因为我的坐驼奔跑如飞。你呢，就骑上你那匹好马，我挑一峰骆驼骑上，今夜就带着你俩离开这里。我们奔走上一夜，明早就能越过旷野、荒原，或许那时候，你就达到了目的。得到了你的心上之人。要知道，安拉的天地广袤无边。凭安拉起誓，只要我活在世上，我就用我的生命、钱财、宝剑和一切帮助休。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
