夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，菲丽随即点燃起一包香料，哥哥立刻出现在香料的烟雾当中，果见他身高三尺，胡子长三丈，手拿棍棒一根，与国王所要求的一模一样。
菲丽看到哥哥，忙介绍说：“哥哥，这是我的丈夫，他是印度国王的小王子。因为我们彼此离得太远，今日特请你来见面。他的父王很想见见你，就让他领你一道去吧！”
哥哥听妹妹这样一说，即答道：“我们这就动身吧！”
随后，菲丽把大臣进谗言、巫婆探路及二者挑拨离间等事情一一告诉了哥哥。
第二天，菲丽的哥哥与艾哈迈德一起来到了国王面前。国王一看菲丽哥哥的模样，不禁周身战栗，二目顿时昏花，旋即倒在地上，一命呜呼。因为他从来没有见过这样的怪矮人，竟被活活吓死了。
菲丽的哥哥生气地说：“好一个懦夫啊！胆子如此之小，怎成大器！”
稍停片刻，他又说：“快把那个进谗言的大臣和那个巫婆给我带来！”
顷刻之间，那两个人被带到了他的面前。只见他抡起大棍，手起棒落，一棍下去，那大臣立即丧命，又一棍下去，那巫婆魂入黄泉。
国王既死，艾哈迈德王子痛惜不已。
国不能一日无君。艾哈迈德王子在诸位大臣的拥戴下被推上国王宝座，菲丽成了王后。而那位拥有飞毯的侯赛因王子，此时此刻仍在异乡游荡，不知身居何方。
莎赫札德讲完这个故事，舍赫亚尔国王说：“天亮还早，再讲个故事，好吗？”
莎赫札德开始讲《皇叔与黑奴的故事》：
幸福的国王陛下，相传，哈里发哈伦·拉希德的胞弟名叫易卜拉欣·本·马赫迪，在他的侄子麦蒙继位时，他没有宣誓效忠，而是远走莱易城，自称哈里发。易卜拉欣·本·马赫迪在莱易城为王一年零十一个月又十天。当哈里发麦蒙感到这位皇叔归顺无望之时，便带人骑马来到莱易城去见他。
易卜拉欣听到这个消息，自感无路可逃，于是回到巴格达城，隐藏起来，恐怕因之丧命。而麦蒙得知叔父已回巴格达城，便以十万第纳尔作为悬赏，缉拿易卜拉欣。
易卜拉欣这样述说他的这段经历：
我听说悬如此大赏缉拿我，害怕不已，一时不知如何是好。将近中午时分，我化装走出家门，不知道该往何方去，不巧走入了一条死胡同，自言自语道：“我们属于安拉，我们都要回到安拉那里去。”我心想：“我是自取灭亡啊！假如我原路回去，人们见我化了装的打扮，必然怀疑我。”就在这时，我看见巷中有个黑奴，正在自己家门口站着，于是走了过去，问他：“你家有个地方可让我白天呆上一个时辰吗？”
“有哇！”黑奴说。他把门打开，让我走进一间房子，那里干干净净，床上铺盖齐全，地上铺满地毯，放着几个皮靠枕。
黑奴把我领进屋后，便把门锁上走了。我猜想他听到了悬赏缉拿的消息，心想：他一定是告密去了，好带人来抓我。此时此刻，我坐立不安，就像坐在火山上大开的一锅水里一样……我正在胡思乱想之时，黑奴回来了，身后跟着一个脚夫，带着发面饼、肉、新锅、炊具等。黑奴打发走脚夫，然后望着我，对我说：“我是个兼营放血的理发师，我甘愿为你赎身。我知道你一定会厌恶我做的食品；不过，这些食品我未曾经手，吃不吃，就看你的意愿了。”
我对黑奴说：“我离家之前，吃过饭了，也是吃的这些东西。”
我的目的达到了。黑奴对我说：“先生，安拉要我为你赎身。你想喝点儿什么吗？因为酒可以消忧解闷儿。”
为了使那位黑奴理发师感到愉快，我欣然说道：“不妨喝上几杯！”
黑奴拿来没有人用过的崭新酒杯和一瓶佳酿，对我说：“请随意痛饮几杯吧！”
我自斟自饮，那酒确实芳香可口。之后，黑奴又拿来一只新杯，还端来一盘子水果和鲜花，说：“先生允许我坐在一边，独自喝上一杯，借此为先生助兴吗？”
我说：“请便吧！”
酒过三巡，我和黑奴都有了些醉意。黑奴站起来，到里间屋取出一把四弦琴，对我说：“先生，我自感不配求你歌唱。不过，你的高尚人品是应该得到我的尊重的。假若先生能够赏脸，让我听上一曲，那么，先生的仗义豪爽之气，在我的心目中，地位自然高贵无比。”
我决定满足黑奴的愿望。我接过四弦琴，调好弦，刚要开口唱时，情不自禁地想起了妻室女儿，于是边弹边唱道：
优素福遭磨难，①
因谗言而身陷牢监；
神来相搭救，
护送他返回家因。
望主救我们，
让我们得以团圆。
万赞归于安拉，
全能胜过天。
黑奴听罢我的歌，说道：“先生，允许我一诉心中之情吗？”
我随口说：“你就诉说吧！”于是，黑奴抱起四弦琴，边弹边唱道：
我对朋辈们说：
黑夜长漫漫！
朋友对我讲：
夜更是多么短！
幻梦遮住眼睛，
顷刻便消散。
我度过的是伤情之夜，
我悲人却欢。
人家得以相会，
类似于我的梦境所见。
我说：“喂，机灵鬼，你唱得好啊！你的歌声赶走了我的忧愁和痛苦。再唱上一曲吧！”黑奴接着边弹边唱道：
体面无损的人，
貌美何须择衣！
责备我的少数人，
听我进一言：
世间的高贵者，
本来人数就稀少。
人数少无损于我，
因为我有好邻里。
许多人的邻里，
地位低贱无比。
厮杀并非谩骂，
我信此至理。
阿族和苏族两个部落，
却与我为敌。
我们向来不惧死，
反倒把死视作归期。
他们贪生怕死，
因而一生陷于昏迷。
他们说的那些话，
在我看来十分离奇。
我以为他们的言论，
实在毫无道理。
我听罢黑奴吟唱的这首诗，顿感惊异不已，心中有说不出的高兴。之后，我睡着了，晚饭之后，方才醒来。我洗了洗脸，又开始思考这个黑奴理发师的高贵品格和周到礼貌。
我把黑奴唤醒，拿出装着很多钱的袋子，甩给了他，并对他说：“求安拉护佑你！再见吧，我走了。这袋子里的钱，你就花去吧！如果你能帮我渡过这一难关，我定有重报。”
黑奴把钱袋退给我，说：“先生，我们这些穷苦人在你们的心目中是没有地位的。我也是个讲义气的人，先生光临寒舍，有幸与先生相处这么长时间，我怎好要先生的钱呢？如果你再说此话，把钱袋再次丢给我，我只好自杀。”
我把钱袋装在衣袖里，便离去了，自感钱袋沉重无比。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①优素福曾因拒绝女人的勾引而被下狱。“磨难”意指此事。
