夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，航海家辛迪巴德继续讲自己的第一次航海历险：
有一天，我去见麦赫拉江国王，在那里见到了一伙印度人，向他们问了安好，他们回过礼，对我表示欢迎。我对他们做了自我介绍。他们问起我的祖国的情况，我对他们说了个一清二楚。我问他们国家的情况，他们告诉我，他们的国家里有许多民族，其中一个民族名叫“沙克里亚”，该民族品格高尚，既不压迫人，也不虐待人，还有一个民族，名叫“婆罗门”，他们决不喝酒，是个欢快、和善的民族，善于驯养骆驼、骡马一些大牲畜。他们还告诉我，印度人分为七十二派。我听后觉得十分新鲜。
我在麦赫拉江国王的王国里看见一座海岛，名叫卡比勒岛。岛上的居民和旅行者告诉我，那里铃鼓声声，琴乐悠扬，通宵达旦，彻夜不绝；还说那里的居民个个聪明，人人能干。我在那片海上看见一条鱼，长足有二百腕尺。我还看见一条鱼，面似猫头鹰。在那次旅行中，我看到的奇景太多了，说来话可就长了。
我手拄拐杖，依照旧习，不断地观赏岛上风光。
有一天，我站在海边，忽见一条商船驶来，船上坐着许多人。船驶至京城海港，船长下令降下风帆，靠到岸边，抛下锚链，放好了踏板。水手们开始卸货，我站在旁边，慢慢查看，一宗宗、一件件登记查验。
我问船长：“你们的船上还有别的货物吗？”
船长说：“先生，船舱里还有货物，不过货主在我们路经一海岛时被淹死了。我们打算把那些货物卖掉，将钱捎给他在巴格达的亲人。”
我问船长：“货主叫什么名字？”
“他叫辛迪巴德·白海里。他已经掉进海里淹归真了。”
听船长这样一说，我又仔细打量了船长一番，终于认出了他，不禁大喊道：“船长，我就是你说的那个货主，我就是辛迪巴德·白海里！我和一些商人下了船，登上那个海岛：原来我们停留的那个海岛是条大鱼。大鱼一动，你大声呼喊我们，结果有的人上了船，其余的人掉到了海里。不过，安拉使我化险为夷，用一块木板救了我一条命；那块木板是乘客洗澡用的大木盆上掉下来的。我坐上那块木板，双腿当桨，借助风浪，漂游到一座海岛，登上岛去。又蒙安拉护佑，我遇到了麦赫拉江国王的马夫们，就是他们把我带到这座城市来的，又是他们把我带到麦赫拉江国王面前。我把我的经历讲给国王之后，国王待我甚厚，委任我当了京城港口的监督，我开始为国王效力，麦赫拉江国王很喜欢我。你船中的那些货物是我的，是我赖以谋生的资本。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
