夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，主人回过头去，望着一位黑肤色的女仆，说：“把你的主人福拉娜叫来！”
黑女仆走去片刻，搬着一把椅子走来，放在那里。之后，黑女仆再次走去，带着一位美似圆月的姑娘走来。姑娘坐下来，黑女仆把一只缎袋递给姑娘。姑娘接过缎袋，从中取出一把镶嵌着各种宝石、备有金弦的四弦琴，随后紧了紧弦，只听她的四弦琴发出竖琴的铿锵响声。
诗人曾这样描绘她的四弦琴：
妩媚一乐女，
怀抱着四弦琴，
如同慈母，
怀中抱子亲。
右手轻弹琴弦，
左手孕育佳音。
姑娘把四弦琴抱在怀里，就像母亲抱着自己的孩子那样，玉指轻触琴弦，发出孩儿向母亲求怜的呼唤声。片刻后，姑娘边弹边唱道：
时令正合宜，
一任倾吐斥责言。
朋友请举杯，
痛饮一杯接一盏。
酒中夹带情谊，
饮之方觉甘甜。
惠风送来了欢欣，
汇入酒杯里边。
皓月托着满天星斗，
君可曾经看见？
有多少夜晚，
我与圆月亲切交谈。
明月升在河上，
光照幽冥间。
夜景至美之时，
圆月挂西天；
粼粼碧波之上，
似漂浮着金色宝剑。
姑娘唱完，放声号啕大哭。继之在座的人们也都随之哭了起来，简直哭得死去活来，又是撕扯自己的衣服，又是劈打自己的面颊，原因在于姑娘的歌声打动了他们的心。
哈里发哈伦·拉希德说：“姑娘的歌声证明她别离了亲友。”
主人说：“她是个丧父母的孤女。”
哈里发说：“这种哭泣并非因为失父丧母，而是因为失去了心上人呀！”
哈里发哈伦·拉希德听了姑娘的弹唱，分外高兴，对伊斯哈格·奈迪姆说：“凭安拉起誓，我从未见过像这样好的歌女。”
伊斯哈格·奈迪姆说：“主公，我非常佩服这位歌女。我简直高兴得难以控制自己了。”
哈里发哈伦·拉希德把目光转向主人，仔细打量青年的绝美相貌和禀性，但见他的面色蜡黄，于是呼叫道：“喂，小伙子！”
主人答声道：“主公，我在这里。”
“你知道我们是什么人吗？”
“不知道。”
贾法尔说：“主人，你希望我把我们每个人的名字都说给你听吗？”
主人说：“我当然希望。”
贾法尔开始给主人介绍：“这一位就是信士们的长官，当朝哈里发，先知叔父的后人……这位是……”贾法尔把每个人的名字都向主人报了一遍。
哈里发哈伦·拉希德说：“主人，请你告诉我，你的脸色为什么这么黄呢？是天生如此，还是后来变的呢？”
青年说：“信士们的长官，这里有一段曲折、离奇的故事，若用笔记录下来，足以供后入借鉴。”
“请你给我讲一讲呀，也许你的疾病能在我的手中痊愈。”
“信士们的长官，听我慢慢讲来。”
“快讲吧！我很想听听啊！”
青年开始讲述自己的经历……
信士们的长官，我本是从事海上贸易的一个商人，祖籍阿曼。我的父亲本是一位巨商，家财万贯，拥有三十条可在海上航行的大船，年收入总有三万第纳尔。家父品德高尚，为人慷慨大方。在我小的时候，父亲就教我读书写字，还教我一个人应该懂得的所有知识。家父临终时，把我叫到床前，像平时那样叮嘱了我一番，便与世长辞，回到安拉那里去了。
信士们的长官，愿安拉为你增寿延年，容我接着给你往下讲。
我父亲生前有许多好伙伴，和他一道经商，一起航海。有一天，我正在家中和一些商人朋友在一起坐着时，我的一个家仆忽然进来对我说：“主人，门外有人求见。”
我让客人进来，只见客人头上顶着一件什么东西，还用布盖着。客人把东西放在我的面前，揭开盖布，只见一只篮子中装着各种收获季节已经过去的新鲜水果，还有许多本地没有的奇珍异宝。我对客人表示感谢，随后赏给他一百第纳尔，客人转身离去。
我把水果和奇珍异宝分给在座的朋友。我问他们：“这些东西是从哪儿弄来的？”
他们说：“巴士拉。”
他们争相称赞水果鲜美，随后开始描绘巴士拉风景秀丽，但都认为世上再没有比巴格达城更美的地方，也没有比巴格达人更好的人。他们又把巴格达描述了一番，说那里的人如何性情温和，空气如何新鲜，街道如何如何整齐有致。
听他们这样一说，我确实动了心，很想到巴格达看看。随后，我卖掉了房产和地产，还把船卖掉了。共获得十万第纳尔；又卖掉了奴仆和婢女，总共卖得一百万第纳尔，珍珠、宝石的价钱不在其内。
一切处理妥当，我租了一条船，装上我的钱财和行李物品，在海上航行了数天数夜，到达了巴士拉。我在那里住了一段时间，然后租了一条船，装上我的钱财，逆水而上，在底格里斯河上航行了几日后，到了巴格达。我向人们打听：“商人们住在什么地方？哪个地方最适于居住？”
人们对我说：“凯尔赫区是最好的地方。”
我到了那里，在一条名叫“番红花巷”的胡同里租赁了一座住宅，把我的全部东西搬了进去，在那里住了一段时间，有时候，我带着些钱外出游逛。
有一天，恰逢星期五，我走到曼苏尔清真寺，那是举行聚礼的地方。我做完礼拜，跟着一些人向着一个名叫路角岛的地方走去。我看见那是个地势很高、环境幽美的地方，房子的窗户下临底格里斯河，于是跟着人们走到了那个地方。在那里，我看见一位老者，衣着整齐漂亮，周身散发着香气，长髯分成两束垂在胸前，像是两根银柱。老人的身边有四个女仆和五个男仆。我问一个人：“这位老人叫什么名字？他是干什么的？”
那个人告诉我：“他叫塔希尔·本·阿拉，他有很多姑娘。不管谁到了他那里，他都管吃管喝，还可以欣赏美色。”
我马上说：“凭安拉起誓，我好久以来就向往这样的地方了。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
