夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，渔夫海里法撒了数网，什么都没有打上来。他吟罢诗，心想：“我再撒最后一网，完全依靠安拉赐福，但愿安拉不让我失望。”
随即站起身，走近河边，用尽全身力气，将网撒入河中，等了一会儿，便开始起网，只觉得这一网很沉很沉，只得慢慢地往上拉……
渔夫海里法好不容易把网拉上了岸，发现网中打上来的不是鱼，而是一个独眼、跛腿的猴子，不禁晦气满怀，随口说道：“无可奈何，只有依靠伟大的安拉了；我们属于安拉，我们都要回到安拉那里去。我怎么这么倒霉？为什么大白天竟出现如此不吉利的事情？不过，这都是由安拉决定的，人无可奈何啊！”
海里法从网中拉出那猴子，系上绳子，牵到河岸边一棵树下，把猴子拴在树干上，随后扬起手中鞭子，想抽打猴子。出乎意料的是安拉让猴子开口说话了。只听那猴子用伶俐的口齿说：“喂，海里法，且慢动手，不要用鞭子抽我！把我拴在这棵树上，你到河中撒网捕鱼就是了，全心依靠安拉，安拉会赐给你生计的。”
海里法听猴子这样一说，便背起渔网，向河边走去，随后把网撒到河中。片刻过后，当他拉纲起网时，发觉这一网更沉，他想了好多办法，才把网拉上岸来，发现这一网打上来的又是一只猴子，只见那猴子豁牙漏齿，涂着黑眼圈，染着手指甲，腰间围着一块破布，不住地笑着。
见此情景，海里法说：“赞美安拉，把河里的鱼全都换成了猴子。”
渔夫海里法转身走到拴在树上的那只猴子面前，对猴子说：“喂，倒霉的猴子，你瞧瞧呀！你出的主意多臭！正是由于你出的点子，我才又打上一只猴子。你独眼跛腿，出不了什么好主意，白白让我辛苦，一个第拉姆都挣不到，更不用说能挣得一第纳尔。”
说着，海里法抄起皮鞭，在空中抡了三圈，很想朝那只猴子身上猛抽一顿。猴子求饶道：“渔夫大人，看在安拉的面上，看在我那位朋友的面上，你饶了我吧！你需要什么东西，只管向我那位朋友去要，他会使你如愿以偿的。”
海里法放下手中的皮鞭，原谅了那只猴子，随后来到另一只猴子面前。那猴子说：“喂，海里法，你只有听我的话，才对你有利。倘若你听我的话，服从我的安排，不违抗我的意志，我保你成为富有的人。”
海里法说：“你想说什么话，让我服从你呢？”
“你把我拴在这里，然后就去河中撒网；之后我怎么说，你就怎么办。”
海里法背起渔网，走到河边，将网撒下去。等待片刻之后，开始拉纲起网，觉得这一网又很重。他费了好大力气，方才把网拉上岸来，只见打上来的还是一只猴子；这是一只红毛猴子，腰中缠着一条蓝布，手和脚的指甲全都染着颜色，也涂着黑眼圈。
见此情景，海里法说：“赞美伟大的安拉，感谢伟大的世人之主！今天真是大吉大利的日子，好兆头都在第一只猴子的面孔上。今天是猴子称霸的日子；河里一条鱼也没有，我出来就是为了捉猴子。赞美伟大的安拉，那河里的鱼全都变成了猴子！”
海里法望着第三只猴子，说：“倒霉的东西，你是老几呀？”
红毛猴子说：“喂，海里法，你连我都不认识？”
“不认识呀！”
“我是开钱庄的犹太商人艾卜·赛阿达的猴子。”
“你为老板做什么事啦？”
“我一早陪着他，他赚五第纳尔；我一晚陪伴着他，他又赚五第纳尔。”
海里法望着第一只猴子，说：
“喂，倒霉的猴子，你瞧瞧人家的猴子多好哇！而你呢，你只有用跛腿、独眼陪伴着我，让我倒尽了霉，变得一贫如洗，穷困潦倒，饥寒交迫，难以生活下去。”
说着，渔夫抄起鞭子，在空中挥舞了三圈，直想往第一只猴子身上猛抽。
艾卜·赛阿达那只红毛猴子对渔夫海里法说：“喂，海里法，请你高抬贵手，放过那只猴子吧！请到我这里来，我有话要对你说，告诉你该怎么办。”
海里法放下鞭子，走到红毛猴子跟前，问道：“猴大人，你有什么话要对我说呀？”
红毛猴子说：“拿起你的网，到河里撒网打鱼去，就让我和这两只猴子坐在这里。不管你打上来什么东西，都要拿到我这里来，我有话要对你讲，保证会让你感到高兴。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
