夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，听宫女们这样一说，国王怒气方才平息下来。他走上前去，慢慢撩开幕帘，向厅内望去，只见女儿正和那位小伙子交谈；正像宫女们说的那样，小伙子面似皓月，漂亮无双。国王抑制不住对女儿的嫉妒之情，不顾一切，抽出宝剑，冲进厅里，恶魔般地朝小伙子冲过去。
王子见之，忙问公主：“这就是你的父王？”
“是的。”公主答道。
王子一跃而起，双手握剑，冲着国王一声大喊，令国王大惊失色。
国王本想舞剑与小伙子一搏，但想到小伙子比自己年轻体壮，自己抵挡不过，只得把宝剑插入剑鞘，站在原地，一动不动了。
王子走到国王面前，国王笑脸相迎，语气温和地问道：“小伙子，你究竟是人，还是妖？”
王子回答道：“国王陛下，若非看在国王尊严和公主的情面上，我定会一剑结束了你的性命。本人乃波斯科斯鲁之子，怎好把我列入妖魔行列之中呢！波斯君王威震四方，倘若想征服你，那简直就像探囊取物，手到擒来，易如反掌，唾手可得，不仅可令你离开宝座，还可将你的国家洗劫一空。”
国王一听，心中大惊，问道：“若真像你自己说的那样是位波斯王子，那么，为何不经我允许，便闯入我女儿宫中，无视我的尊严，私会我的女儿，还竟敢自称是我的驸马，诈称说我已把公主许配给你？你有所不知，多少前来求婚的王子和君王，都已长眠在我的利剑之下。只要我一声召唤，我的武士们便会一拥而上，将你的首级拿下，令你骨肉分家，谁能救你摆脱我的利剑和威严？”
王子听后，扑哧一笑，说：“国王陛下，你的目光如此短浅，实在令后生惊讶。你还能找到比我更好的、能匹配于你女儿的人吗？你可曾见过比本王子更加坚定勇敢、慷慨豁达、兵多将广、权势在握的人吗？”
国王一听，语气大为缓和了。他说：“凭安拉起誓，王子殿下，说实话，我真没见过。不过，小伙子，你要向我女儿求婚，要有证人；只有明媒正娶，我才能把女儿嫁给你。倘若我悄悄把女儿许配给你，那会使我丢丑的。”
“国王陛下说得对！不过，国王陛下，如果你一声呼唤，召来你的宫仆、差役和军队，像你说的那样，让他们把我杀死，那你就将使自己献丑了，从此也无人再信任你。依我之见，国王陛下，你还是听从我的建议吧！”
“你有什么建议，就请说吧。”
“我建议你我单独决战一场，谁能杀死对方，谁就最配当国王。如果你不同意，你今夜就回去，召集你的宫役、武士，让他们全副武装，明日一早与我决个高低。”
“我手下有四万武士，另有宫役、差役四万余众。”
“八万余众无妨！一言为定，明天一早，你就让他们全到这里来，并告诉他们说……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
