夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，一切准备停当，盖麦尔·泽曼向宝石匠奥贝德的店铺走去。到了那里，宝石匠拥抱他，向他问安，和他交了朋友。
宝石匠拿出戒指，盖麦尔·泽曼一试，发现非常合适，于是说：“师傅，你是宝石匠大师，手艺果然高超，正好合适。不过，这颗宝石不大合我的意，因为我还有更好的宝石。这枚戒指，你就拿去送给你的一个女仆吧！”说着，盖麦尔·泽曼拿出一枚价值一千第纳尔的宝石，对奥贝德说：“师傅，你就用这颗宝石为我镶一枚金戒指吧！”
紧接着，他又掏出一百第纳尔递给奥贝德，并说：“这是工钱，你拿着吧！我太麻烦你了，请不要见怪！”
奥贝德说：“我的商人朋友，你把辛苦费全付给我们了，而且还给了我们许多东西，我打心底里喜欢你，不忍再与你分开。看在安拉的面上，今天晚上到我家做客吧！这样，也好让我有机会报答你一下呀！”
盖麦尔·泽曼说：“不妨去你家做客！但我一定要回客栈一趟，告诉我的同伴一声，说我今夜不回客栈了，也好让他们不再等我。”
“你住在哪个客栈呢？”
“在费拉尼客栈。”
“我和你一起去客栈！”
“好吧！”奥贝德怕妻子发脾气，不敢不带着客人回家，因此跟着盖麦尔·泽曼向费拉尼客栈走去。
日落时分，奥贝德终于带着盖麦尔·泽曼回到家中，主宾二人在一个豪华无比的客厅中坐了下来。
其实，盖麦尔·泽曼一进门，奥贝德的妻子福拉娜就看到了这位美男子，而且深深被他的俊俏容貌所吸引。奥贝德与盖麦尔·泽曼一直谈到晚饭时刻来临，晚饭端了上来，二人吃饱饭，洗了洗手，女仆们马上端来咖啡，二人边喝边谈，直至宵礼时分。二人做过宵礼，女仆送上酒来。酒过三巡，不知不觉困意袭来，二人躺下，和衣入睡了。
福拉娜走来，发现他俩已进入梦乡。她走近盖麦尔·泽曼，仔细一看，果见小伙子眉清目秀，貌美动人，心想：“怎么他睡着了呢？”她俯下身去，亲吻盖麦尔·泽曼的脖颈，抚摩他的前胸，不禁欲火中烧，继之亲吻他的面颊，直至在他的面颊上留下了唇印。她心中的欲火愈烧愈烈，难以自己，嘴唇渐渐下移，开始咂盖麦尔·泽曼的嘴唇，致使唇上出血，但她的欲火仍未熄灭，欲望未减，不住地与盖麦尔·泽曼亲吻、拥抱，腿和腿搭在了一起……一直至东方透出黎明的曙光时，她把四块儿做游戏用的蹠骨放在盖麦·泽曼的口袋里，方才站起身来离去。
片刻后，福拉娜派女仆拿来一种类似鼻烟的东西，放进盖麦尔·泽曼和奥贝德的鼻孔里，二人连打了两个喷嚏，方才慢慢醒来。
女仆对二人说：“二位先生，礼拜的时间到了，快起来做晨礼吧！”
女仆拿来脸盆和水壶，给二人把水倒好。
盖麦尔·泽曼说：“师傅，做礼拜的时间到了，我们睡过头啦！”
宝石匠奥贝德说：“朋友，实话对你说，我睡在这个客厅里，总是睡得很沉，每每如此。”
盖麦尔·泽曼说：“我也睡得很沉啊！”
盖麦尔·泽曼起来，开始做小净，脸一着水，觉得面颊和嘴唇热辣辣的疼，说道：“好怪呀！我在这里睡得很沉，怎么脸和嘴唇也跟我过不去，热辣辣的疼呢？”
他轻轻地摸着自己的面颊和嘴唇，又说：“师傅，我的面颊和嘴唇都觉得热辣辣的疼。”
“我猜想是蚊子咬的。”
“真怪呀！你的情况和我相似？”
“我倒没觉得什么。不过，往日像你这样的客人来时，他们都抱怨有蚊子咬；但是，只限于像你这样没有胡子的小伙子；如果是长了胡子的客人，他们从来没有说过有蚊子咬他们。看来，蚊子之所以不咬我，因为我长着胡子，可以阻止蚊子叮咬，仿佛蚊子不喜欢有胡子的人。”
“你说得很对。”
女仆端来早饭，二人吃过饭，先后出了门。
盖麦尔·泽曼走到剃头匠家，老太太对他说：“孩子，我看你满脸喜气，把你看到的情况对我讲一讲吧！”
盖麦尔·泽曼说：“我没有看到什么，只是跟宝石匠一起在客厅里吃过晚饭，做过宵礼。当我们醒来时，天已亮了。”
老太太听后一笑，说道：“你的面颊上和嘴唇的留下的是什么痕迹呢？”
“这是客厅里的蚊子咬的。”
“是这样！宝石匠也被蚊子咬了吗？”
“没有。但是，他告诉我说，蚊子是不咬长着胡子的人的，只咬没有胡子的人。他告诉我，每当有像我这样没长胡子的人到他家里做客时，都抱怨客厅里有蚊子咬人；如果客人有胡子，蚊子就不叮咬。”
“哦，是这样！你还看见别的什么东西吗？”
“我发现我的口袋里有四块这样的蹠骨玩意儿。”
“让我看一看哪！”
盖麦尔·泽曼掏出蹠骨，递到老太太手中。
老太太接过蹠骨一看，不禁笑了起来。她说：“孩子，这就是你心中的美娘子放在你口袋里的。”
“怎么会呢？”盖麦尔·泽曼不解地问。
老太太说：“小娘子在用暗语和你说话，意思是说：假若你是个恋人，你就不会睡觉；求爱者，是睡不着觉的；而你呢，年纪还小，只配玩这种蹠骨游戏，根本不配寻情求爱。孩子，昨夜小娘子来看你了。她见你已经睡熟，便亲吻你的面颊，还给你留下了这暗号。不过，她是不会就此罢休的，她一定还会派她的丈夫来请你今夜到她家里做客。你跟着宝石匠到了她家之后，不要急于睡觉。明天，你带上五百第纳尔到我这里来，把情况告诉我，我再给你作下一步安排。”
“阿妈，我听你的。”说完，盖麦尔·泽曼向客栈走去。
宝石匠的妻子福拉娜问丈夫：“客人走了吗？”
奥贝德回答道：“走啦！不过，他说昨天晚上蚊子叮咬了他，咬得他的面颊和嘴唇上留下了伤口，我都有些不好意思了。”
妻子说：“我们客厅里的蚊子就是这样不客气，专咬那些不长胡子的年轻人。你今夜再请他到家里来吧！”
“好吧！”奥贝德到客栈去请盖麦尔·泽曼。去了不多时，带着盖麦尔·泽曼来到客厅。女仆端上晚饭，二人吃完饭，又喝过茶，一起做了宵礼。
片刻过后，女仆端来两杯酒……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
