夜幕垂降，国王与莎赫札德行完房，杜娅札德对姐姐说：“姐姐，请把那个故事给我们讲完吧！”
莎赫札德说：“好吧！幸福的国王陛下，牵骡老人讲的故事确实比前两个故事更精彩，魔鬼听后，惊异不已，欣喜难抑，说道：‘我免除了他的全部罪过，看在你们的面上，我放过他了。’那位商人走到几位老人跟前，一一谢过他们，老人们也祝福商人平安。之后，他们各自登程，返回家中……不过，与渔夫的故事相比，这个故事就算不上什么新奇了。”
“渔夫的故事是什么故事？”国王问道。
莎赫札德开始讲《渔夫与魔鬼的故事》：
相传，很久很久以前，有一渔夫，年事已高，家有妻室和三个孩子。他每天出海打鱼，但每天只撒四网。
有一天，时值正午，渔翁来到海边，撒下网去，等了片刻，开始起网。这时，他发觉那网很沉，拉也拉不上来，只得拉着网绳，回到岸上，打下一个木桩，将网拴在网桩上，然后脱下衣服，潜水拉网。经过一番辛苦，好容易才把网拉出来。他穿好衣服，揭开网一看，发现打上来的竟是一头死驴，不禁晦气满怀，随口说：“无能为力，只有依靠伟大的安拉了。”
接着又说：“今天的收获太离奇了！”
继之吟诵道：
黑夜里挣扎的人们啊，
你们何必这样苦劳？
要晓得世间衣食，
并非能用劳动换到！
君可曾见过渔夫，
辛勤撒网搏斗波涛？
他们为了生计，
披星戴月从不计较；
不怕风高浪急，
腹和背常在海中浸泡；
神情是那样专注，
二目凝视着网漂；
苦苦地守上一整夜，
终得鱼儿满网捞。
天亮时来买鱼的人，
他们对渔夫的辛苦全不晓；
他们安安稳稳睡一夜，
怎知渔夫的整夜辛劳！
万赞归于全知的主，
公平到何处去找？
有的人辛辛苦苦打鱼，
有的人安品佳肴！
渔翁看到死驴，把它从网中取出，然后抖掉网上的水，提网下到海里，说了句“奉至尊至慈安拉之名”，随即将网撒了下去。
等网落稳，渔翁开始拉纲起网。渔翁发现网很沉，而且比第一网还要沉，他猜想定是鱼上网了，于是拴好网绳，脱下衣服，下海拉网。好不容易才把网拉上岸，发现打上来的是口大缸，里面装满泥沙。眼见此景，渔翁深感难过，随即吟诵道：
命运的利剑啊，
切求刃下留情；
即使罢手有所不便，
但望多多宽容！
不要只给我一次欢乐，
还希望你多赐善行。
我本想去异地谋生，
但发现此路不通。
世间蠢货每每飞黄腾达，
而大才却往往被埋名。
吟罢，渔夫扔掉那口大缸，甩干网上的水，除去网上的泥土，向安拉祈祷一番，第三次将网撒下去。片刻过后，拉网出水，见打上一网陶瓷碎片和破玻璃瓶子，老人家便又吟诵起诗句：
这种东西有什么用呢？
连捆捆绑绑也不行！
若想拿它来写字，
一样是不中用。
生活的路上各有前进方向，
但各人所得机遇不尽相同；
这正像广袤土地，
有的肥沃，有的贫瘠；
每当灾难降临之时，
有素养者方能存生。
然而世事并非如所料，
灾难偏偏绕过某些蚁虫。
唉，死神啊，
就请来访，切莫须等！
世间的事多么奇怪，
苍鹰低飞，鸭却腾空！
有的鸟儿掠过大地，
飞到西来飞到东；
可是另外一种鸟儿，
从未展翅却食足衣丰！
渔翁抬头仰望天空，长叹道：“啊，安拉啊，你知道，我一天仅撤四网，现在已撒了三网啦！”
接着，念了一声“奉至尊至慈安拉之名”，随后将网撒入海中。
休息片刻，老人自言自语道：“这是最后一网了，看看运气如何吧！”
等待片刻，渔夫开始起网，不料还是拉不动，不得不脱下衣服，潜入水中，原来网陷在了泥沙里。他费了好大力气，把网拉上岸一看，只见网里有一个铜瓶，瓶口上有苏莱曼大帝①的封口印。渔夫见之，心中高兴，说道：“今天这第四网没有白撒，把这个铜瓶拿到铜器市上，定能换十个金币。”
他拿起铜瓶，摇了摇，发觉那东西沉得出奇，于是说：“这么一个小东西，为什么这么重？我一定要打开口，看看里面究竟装着什么！”
说罢，渔夫取出刀子，将瓶盖撬开，放在地上，摇了又摇，倒了又倒，想倒出里面的东西，结果什么也没倒出来，却见一缕青烟从瓶口冒出，直插云霄，而下端则在大地上行走，渔翁惊奇不已。片刻过后，青烟渐次聚集成团，一阵摇动之后，变成了一个魔鬼：脑袋在云天之上，双脚插在土中，头像巨型圆屋顶，手似铁叉，腿像船桅杆，大嘴如山洞，牙像巨石，鼻子像壶，眼似灯笼，奇丑无比，世所罕见。
渔夫抬头一望，周身战栗不止，上牙磕打下牙，只觉得唇干舌燥，一时不知如何是好。魔鬼看见渔翁时，急忙念叨：“万物非主，唯有安拉；苏莱曼是安拉的使者。”
片刻后，魔鬼又说：“喂，安拉的使徒，千万不要杀我！我再也不违抗你的命令，再也不违抗你的命令了。”
渔翁说：“魔鬼大汉，你怎好说苏莱曼是安拉的使徒？苏莱曼已经死去一千八百年，我们现在处于另一个时代。你有什么故事？你是怎么到这铜瓶里去的呢？”
魔鬼听完渔翁的话，说道：“万物非主，唯有安拉。渔夫啊，让我给你报告个好消息吧！”
“有什么好消息告诉我？”渔翁问。
魔鬼恶狠狠地说：“我要立即送你一死！”
“你就向我报告这种好消息？魔鬼的化身，你终于撕下了假面具。你我素昧平生，为何要送我一死呢？我有什么罪过该杀呢？是我把你从海里救出来，又把你从瓶子里放出来，带到了岸上。”
魔鬼说：“你说吧，你说你喜欢哪种死法，让我怎样把你杀掉？”
“我何罪之有，竟有此等报应？”
“渔夫，你听听我的故事吧！”
“请讲！讲得简单些，我的鲁合②已沉到我的脚下去了。”
“渔翁，你有所不知，我本是离经叛逆的妖魔，是个顽固的魔鬼，曾与使徒苏莱曼·本·达伍德大帝作对。于是他派他的宰相阿绥福·本·白尔海亚前来抓我。我强忍屈辱。当我站在苏莱曼面前时，他便劝我投奔他，并向我传经布道，要我服从他的指挥。见我当场拒绝，他便拿来这个瓶子，把我装在这里边，并且加上铅封，盖上他的印章，然后下令将铜瓶投入大海。我在海底住了一百年，心想：‘谁能把我救出来，我保他终身荣华富贵。’可是，一百年过去了，没一个人救我。又过了一百年，我心想：‘谁能救出我，我就给他打开地下宝藏之门。’结果还是没人救我。四百年过去，我心想：‘谁能救出我，我给他办三件大事。’仍然无人光顾。我生气了，心想：‘谁要在这个时候把我救出来，我就杀死他，死法任其挑选！’渔翁，你恰在这时把我救出来，死法就由你选择吧！”
老渔夫一听，不知该说什么。他思考片刻后，说：“安拉啊，此事多么奇怪？在这些日子里，救出魔鬼的正巧是我。”
渔夫又对魔鬼说：“你不要杀我，免我一死，安拉也会宽谅你的。蒙安拉旨意，你不害我，谁还会害你呢？”
魔鬼大怒道：“我非杀你不可！你打算怎样死吧？”
“看在我救你的面上，你就饶了我吧！”
“正因为你救了我，我才要送你一死。”
“魔王大人，我善待你，你却以怨报德，难道你不晓得有这样的民谚？”
紧接着，渔翁吟道：
我处处对他行善，
他却每每以怨报德。
我凭真主起誓，
这简直是娼妓的罪过！
对那种不配善待之人，
切莫向他们施恩德。
如果不听我的劝告，
无异于与虎狼同穴合窝。
魔鬼听后，说：“你不要心存幻想了，快说你想怎么死吧！”
渔夫冷静了片刻，心想：“我忘记了这是个妖魔，安拉既然已经给了我完全的智慧，何不用计谋置魔鬼于死地呢？”
想到这里，渔夫说：“你决心把我杀死？”
“当然。”
“魔王大人，凭着刻在苏莱曼戒指上的安拉的大名起誓，我向你请教一件事，但愿不吝赐教。”
“什么事？直说吧！说得简单些。”魔鬼得意洋洋。
渔翁问道：“这瓶子这么小，连你的指甲尖都容不下，更容不下你的魁梧身材，你究竟是怎么钻入瓶中的呢？”
“莫非你压根儿不信我曾在瓶中生活数百年？”
“若非亲眼见，我是不能相信的。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
妹妹杜娅札德说：“姐姐，这个故事真精彩，给我们讲完好吗？”
莎赫札德说：“如蒙国王陛下厚恩，能再留我一夜，来夜我一定把故事讲完。”
舍赫亚尔国王心想：“凭安拉起誓，我不能杀她，要听她把故事讲完……”想到这里，他说：“明晚接着讲吧！”
一夜过去，他们相互拥抱言欢。
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①苏莱曼，阿拉伯古代传说中的智者，即《圣经》中大卫的儿子所罗门。相传他只要戴上一枚宝石戒指，立刻就有两名精灵到他跟前，听候他的使唤。
②鲁合：灵魂。
