夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，假哈里发一声呼唤，仆从们应声送来了苹果汁。他走到哈里发哈伦·拉希德面前说：“该你喝酒时，你就喝这苹果汁代酒吧！”
那位假哈里发与酒友们举杯把盏开怀畅饮，直喝得酒酣耳热醉眼迷离。
哈里发哈伦·拉希德对宰相贾法尔·巴尔马克耳语道：“喂，贾法尔·巴尔马克，凭安拉起誓，我们都没有这样漂亮的酒具呀！我真想知道这个青年人的底细。”
君主与相爷悄悄谈话时，假哈里发瞟了一眼，见贾法尔·巴尔马克小声与哈里发谈话，便说：“喂，窃窃私语，有伤雅兴！”
贾法尔·巴尔马克说：“没什么伤雅兴的。我的朋友说，他曾云游四海，不知与多少位帝王举杯畅饮，也不晓得见过多少外国客人，却没有见过比这里更加井然有序的地方，更不曾度过比这更欢乐的良宵。我的朋友还说，巴格达人有句名言：有酒无歌唱，头昏脑袋涨。”
假哈里发一听，开心地笑了起来。他用手中的短杖往一只圆环上一敲，只见一座门应声开启，从中走出一个奴仆，搬着一只象牙嵌金的椅子，后面跟着一位花容月貌的窈窕女子。奴仆将椅子放下，那女子坐在椅子上，真像晴空中的一轮艳阳。女子就像母亲抱着孩子一样，怀抱着一把印度产的四弦琴，玉指轻弹，边奏边唱。她变换了二十四种演奏方法，令观赏者如痴如醉。然后女子采用第一种方法，边弹边唱道：
爱情的口舌在我心中，
有话要对你谈。
它会坦诚地告诉你，
我已将你爱恋。
有人为我作证，
爱情已把我的心摧残；
眼泪不住流淌，
因失眠而熬红了双眼。
我在爱上你之前，
不知道什么是爱；
须知安拉才是司命之神，
裁决总是赶在事先。
假哈里发听罢姑娘的弹唱，一声大喊，将衣服撕裂开来，随后幕帘当即垂落下来。奴仆们为他取来一套更漂亮的服装，给他穿上，然后他坐在原处，继续饮酒。当轮到假哈里发喝酒时，只见他又用短杖击打圆环，一座门应声开启，走出一个搬着金椅子的奴仆，后面跟着一个姑娘，衣着与长相比第一个姑娘更俊美、俏丽。姑娘怀抱一把足令嫉妒之心忧伤的四弦琴，且弹且唱道：
思念之火在肝中燃烧，
叫我怎能忍受？
情泪夺眶而出，
似洪水纵横淌流。
我凭安拉起誓，
生活中的愉快之事已化乌有。
心里充满忧愁与悲伤，
欢乐到何处去寻求？
假哈里发听完第二位姑娘的弹唱，又是一声大喊，将衣服撕裂开来，幕帘立即垂降，奴仆们为他更换衣服，然后他坐在原处，边谈边饮。轮到他喝酒时，他用手中短杖击打圆环，一座门应声开启，一个奴仆搬着椅子走来，后面跟着一个美女，比先前两位姑娘的衣服模样均胜一筹。美女坐在椅子上，怀抱四弦琴，玉指轻弹，放开歌喉唱道：
离别的时间当减少，
去的地方不宜远宜近。
我凭安拉起誓，
心一直没有忘您。
我的心遭受折磨，
皆因恋你情深。
乞求神仙助我，
保住我的身和心。
皓月一样美男子，
居所在我心里；
如果没有他，
茫茫世间我恋何人？
假哈里发听完第三个姑娘的弹唱，一声大喊，将衣服撕扯开来，奴仆们当即放下幕帘，为他更衣。之后，他又和酒友们把盏对饮起来。轮到他喝酒时，但见他用短杖打击圆环，一座门大开，先走出一个搬着椅子的仆人，后面跟着一位姑娘，面如白玉。姑娘坐下，怀抱四弦琴，调好琴弦，玉指轻弹，且弹且唱道：
分别的日子何时了？
何时结束可恶时辰？
当年的欢乐景象，
何时再得来临？
回想当年情景，
相聚一堂至爱至亲。
那些嫉妒者们，
全都是粗心大意之人。
时光背弃了我们，
使骨肉分离；
此间人去楼空，
院中杂草无人问。
借问责难者，
莫非盼我忘记真情？
我敢吐出心事，
决不服从你们！
我决不在乎那些责怨，
只凭我的热忱。
堂堂的正人君子，
心中焉可没有情韵！
尊敬的先生们，
背弃约言皆由你们；
你们可信意行动，
我永不变心。
假哈里发听罢姑娘的弹唱，一声大喊，撕破身上的衣服，倒在地上，昏迷过去。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
