夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，佟丹宰相接着讲那个故事：
仆从听罢商人们的话后，转身回到王子面前，将商人的话一一禀报。王子说：“既然他们为我带来了东西，我就不回城了，也不离开这里，就地看一看他们带来的货色。”
说完，王子策马去见商人，仆从们紧随其后。来到商队歇脚处，商人们立即站起来，祝福王子顺利平安，荣华富贵。这时，他们已经为王子搭起了一顶宝座，上面缀着翡翠宝石。塔基·穆鲁克坐在宝座上，仆从们左右伺候。王子唤来商人，令他们把带的货物全部拿给他看。商人们争相摊开自己的货物，王子一一过目，从中挑出自己喜欢的东西，照价付过钱，然后走出缎帐，纵身上马。
塔基·穆鲁克正要离去之时，无意中一回头，见商队中有一位美男子，衣着整洁，款式别致，额似花朵，面如满月；不过，令人不解的是，那青年容貌失常，面色蜡黄，似乎在经历着一场别亲之苦。只见那青年泪流满面，边哭边吟道：
别离时间太久，
我痛感惆怅塞满心。
每当思念朋伴，
腮边总是被泪水淹没。
离别朋友之后，
终日自叹孤独之身；
什么事都不想干，
心中的希望全然消隐。
唤声朋友啊，
请你站一下吧！
给我一日时间，
用谈心祛除我的病根。
青年吟罢诗，又哭了一阵儿，随后晕了过去。
塔基·穆鲁克望着青年，觉得很奇怪。青年苏醒过来，用失神的目光凝视着王子，随口吟道：
要留心她的眼睛，
她的眼日夜不眠。
谁中了她的目弹，
难免遭灾患。
她困倦时，
目光亦可斩断利剑。
她言语虽然轻柔，
但须小心受她欺骗。
世上的烈性酒，
能令神志乱。
别看她的皮肤，
像丝绸一样柔软；
然而真相与涂饰，
相距是多么遥远！
喜好香气之人，
怎么不见芳香之源？
王子塔基·穆鲁克见此情景，一时不知如何是好，于是朝青年走去。
青年从昏迷中苏醒过来，见王子站在自己的头前，急忙站了起来，向王子行了个吻地礼。
王子问：“你为什么没有向我展示你的货物呢？”
青年答道：“主公啊，因为我带的货物中实在没有适于殿下用的东西。”
“你一定要让我看看你的货物才是，并且要把你的情况告诉我。因为我看到你哭得很伤心。假若你受了什么委屈，我会为你伸冤；如果你欠了什么债，我可以替你偿还。我见你难过成这个样子，不禁心急如焚哪！”
说着，王子塔基·穆鲁克吩咐仆人摆上一把镶金嵌银的象牙檀木椅，又铺上一块丝毯，让青年坐在丝毯上。王子说：“把你的货物拿出来，让我看一看吧！”
“主公，别谈这个了！因我的货物中没有适于王子用的东西。”
王子坚持地说：“你一定要拿出来让我看一看才是。”
接着，王子令仆从们强行拿来青年带的货物。青年看见那些货物，眼泪夺眶而出，又是哭诉，又是长吁短叹，声音一阵高一阵低。青年吟道：
眼含娇媚美，
体态轻盈似燕，
唇洒醇香甜如蜜，
情柔意绵格外亲。
心存希望高声呼唤，
意出拜见影成真。
有缘梦中会，
纵有怕意亦感安稳。
青年吟罢诗，打开自己的货包，把货物摊展在王子塔基·穆鲁克面前，一件一件地让王子仔细观看，王子拿出一件金丝织的衣衫，价值两千第纳尔，刚一打开，便见一块绸布从金丝衣里掉了下来，青年手疾眼快，拣起来塞在自己的大腿下面，青年张皇失措地吟道：
什么时候才能愈合，
我那颗受伤的心？
金牛宫的七颗星，
比你距我还近。
远离加上背弃，
忧思终日缠方寸。
拖延外加耽搁，
岁月空耗尽。
背弃与远离使我痛苦，
相见亦不感温馨。
你不接近我，
如此遥远怎相亲？
你待我有失公正，
我得不到你的慈悯；
更不能指望你救急，
我在你处难藏身。
我不解这万般道理，
只因心深爱你们；
致使我一时糊涂，
不知该向何方前进。
王子听他吟出这样的诗句，不禁惊异万分，也不知原因何在。王子见他把那块绸布藏在自己的大腿下面，便问道：“那是一块什么东西？”
青年回答：“主公，这是块布，与殿下无关。”
“让我看一看哪！”
“主公，之所以不乐意让殿下看我的货，就是因为这块绸布，我实在不能让你看。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
