夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，正当大队人马要返回京城之时，忽见一毛色奇异的羚羊从不远的地方跑过。王子姜杉看见那只羚羊，立即追了过去。国王的七个奴仆见王子去追羚羊，随后跟了过去。王子的马在前面飞奔，奴仆们的马奋力追赶，简直就像在赛马。
姜杉带领奴仆奋力追赶羚羊，他们追到海边，眼看羚羊已无处可逃，就要落入他们手中之时，却见那羚羊跳进了海中。当时，海中有条渔船，那只羚羊跳到了那条渔船上。
姜杉及其奴仆翻身下马，登上那条渔船，抓住了那只羚羊。当他们想上马返回时，王子姜杉忽见海中有座大岛，便对奴仆说：“我想上去看一看。”
“我们听从殿下的命令！”众奴仆异口同声地回答。
他们划船过去，登上大岛，游玩了一阵。当他们登船打算返回时，天色已暗下来，不料迷失了方向。当时大风骤起，将船卷回海中，他们只能睡在船上，熬过了一夜。
次日一早，他们醒来，不知道自己身在什么地方，只能在船上漂泊，完全迷失了方向。
泰伊姆斯国王等不见自己的儿子归来，即派人马四下寻觅儿子。他们分兵数路，到处去找王子，结果没有找到。当一队人马来到海边时，看到一个奴仆在那里守着几匹马。他们向那个奴仆打听王子及其余六个奴仆的下落，奴仆把发生的事情对他们讲了一遍。之后，他们带着那个奴仆，回到国王那里，把实际情况告诉了国王。
泰伊姆斯国王听后，禁不住泪洒胸襟，随即摘下王冠，咬着自己的手指，后悔不已。之后，国王站起来，走去写了另外数封信，分发给各个海岛，调来一百条船，令将士们分乘前去海上搜寻，全力寻找王子姜杉。
布置完毕，国王泰伊姆斯率领其余人马，闷闷不乐地返回京城。
王后得知王子下落不明，连连批打自己的面颊，泪水潸然下落，哭得死去活来。
搜寻王子的将士们在海上漂流了十天，未见王子踪影，只得空手而归，向泰伊姆斯国王报告消息。
王子姜杉和六个奴仆一直在海上漂泊，不久，狂风大作，将他们的船吹到一座海岛边，他们下船，在岛上发现一眼清泉，又见离泉水不远的地方坐着一个人。他们走上前去，向那个人问好，那个人回了礼，那个人和他们说话时，话音却似鸟语。王子姜杉听后，觉得十分奇怪。那个人不时地左顾右盼。
当他们正觉得迷惑不解时，忽见那个人分成了两半，各在一方。正在这时，只见各种怪人从山那边向清泉走来。他们到了清泉边，每个人都分成了两半，然后向王子姜杉及其奴仆靠近，想把他们吃掉。
王子见此情景，急忙逃走，奴仆随之逃去。那些两半人追了上去，吃掉了三个奴仆，剩下王子和三个奴仆。王子带着三个奴仆登船去，将船划向海中。他们划行一夜一天，根本不知道在向哪里走。他们饿了，只得宰杀捉到的那只羚羊充饥。
他们随海风漂泊，终于来到了另一个海岛。放眼望去，但见岛上树木繁茂，河流纵横，果实累累，遍地花园；那里有各种果树，树下清水流淌，宛如人间天堂。
王子见此般美景，非常喜欢眼前这座海岛，便对奴仆们说：“你们谁能登上岛去，然后向我报告情况？”
“我能上去，并且马上向王子报告情况。”一奴仆说。
王子说：“一个人上去不行！你们三个人都上去，看看岛上究竟有什么，然后向我报告。我在船上等着你们。”
三个奴仆下了船，登上了海岛。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
