夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，哈加吉总督的侍卫官选了一匹好驼让奴阿美骑上，在五十名骑士护卫下，向大马士革进发了。奴阿美一路眼泪未干，因离开丈夫而感到无限忧伤。
大队人马来到大马士革城，请求晋见信士们的长官，立即得到允许。侍卫官来到哈里发面前，报告带来美女一名，并呈上总督的书信，哈里发立即下令为美女腾出一座宫殿。
哈里发回到寝宫，对王后说：“库法总督哈加吉给我买了个女奴，花了一万第纳尔，还写来一封信，人和信一起到了。”
王后听后，对哈里发说：“这真是安拉给你添福啊！”
片刻后，哈里发的妹妹长公主来到奴阿美的房间，一见她便说：“啊，凭安拉起誓，你真美，就是花上十万第纳尔也值得！”
奴阿美说：“美丽的公主，请告诉我，这是哪位国王的宫殿？如今我又在哪座城市呢？”
长公主说：“这是大马士革城。这里是家兄阿卜杜·迈里克·本·麦尔旺哈里发的宫殿。”
片刻过后，长公主又说：“姑娘，好像你对此一无所知，是吗？”
奴阿美说：“凭安拉起誓，美丽的公主，我对此一无所知。”
“卖你的那个人没有告诉你，是哈里发把你买下了？”
奴阿美听长公主这样一说，眼泪簌簌淌落而下。她心想：“我受骗、中计了……如果我说由来，谁也不会相信的。我要沉默，我要忍耐，相信安拉会解救我的。”
奴阿美羞涩地低下头去，因长途跋涉，风吹日晒，面颊红烫。长公主让她好好休息，告别离去。
第二天，长公主送来衣服和首饰，让奴阿美穿戴上。片刻之后，哈里发来看奴阿美。长公主对哥哥说：“你瞧瞧，人世间完美无缺、至善至美的天仙。”
哈里发对奴阿美说：“姑娘，揭去你的面纱吧！”
奴阿美无动于衷。哈里发没有看见她的面容，只看见了她的手腕，便已爱在心中。哈里发对妹妹说：“妹妹，你先和她熟悉熟悉，三天之后，我再与她亲热。”
说完，哈里发离开奴阿美走了。
奴阿美想到自己离开了丈夫，心中不胜忧伤。夜色来临，奴阿美感到四肢乏力，发起烧来，不吃不喝，脸色憔悴，美容尽褪。
宫女们将此事告诉了哈里发，哈里发心急火燎，立即吩咐请来多位大夫和有见识的人，但谁也对奴阿美的病情说不出个究竟。
尼阿麦回到家中，坐在床上，呼唤道：“喂，奴阿美……”
没有听到回答声，尼阿麦立即站了起来，接着呼唤，仍不见人进来。他没有想到，家中的女仆因怕他责怪，都躲藏起来了。
尼阿麦站起身来，来到母亲房中，发现母亲手捂着脸坐在那里。尼阿麦问：“母亲，奴阿美到哪里去啦？”
母亲说：“孩子，她和那个善良的老太太一道出去了。她相信老太太胜过相信我。她和老太太一道去访问穷人了。”
“她什么时候有了这样的一种习惯？她是什么时候出去的？”
“一大早就出去了。”
“你怎么允许她外出呢？”
“孩子，她说出口来，我不允许又有何用呢？”
“毫无办法，只有依靠伟大的安拉了。”
尼阿麦发疯似的走出家门，找到执政宫，说：“有人耍弄阴谋，把我的女奴从我家拐骗走了。我非到信士们的长官那里去告你不可！”
执政官说：“谁拐走了你的女奴？”
尼阿麦向执政官描述了那个老太婆的形象，说她身穿粗毛衣服，手拿有千粒珠子的赞珠。执政官说：“你跟我去找那老太婆，我负责把你的女奴救出来。”
“谁认识那老太婆呢？”尼阿麦为难了。
“那只有伟大的安拉知道了。”
其实，执政官一听便知那是哈加吉总督的管家婆。
尼阿麦说：“你是执政官，我只能向你要人。你我之间还有总督哈加吉。”
执政官不耐烦了，说道：“你愿意找谁，就找谁去吧！”
尼阿麦向总督府走去。尼阿麦的父亲本是库法的一位头面人物，故认识的人很多。尼阿麦来到哈加吉邸宅，出来迎接他的是总督的侍卫官。尼阿麦把来意向侍卫官说了一遍，便来到总督哈加吉面前。
哈加吉问：“大公子，有何贵干哪？”
尼阿麦把来意说了一遍，哈加吉当即下令：“把执政官叫来，我们立即要他搜寻那个老太婆！”
执政官应召而来，哈加吉对他说：“你马上行动，寻找尼阿麦的女奴！”
执政官说：“此种事只有安拉知道。”
哈加吉说：“你一定要骑上马，到各个路口和各个地方去寻找尼阿麦的女奴！”
哈加吉又回头望着尼阿麦，说：“如果找不回来你的女奴，我就从我家和执政官家各挑十个女奴给你。”
哈加吉对执政官说：“马上行动，寻找女奴去吧！”
执政官遵命出门执行任务去了。
尼阿麦满怀忧愁，悲观失望，回到家里，关上房门，失声痛哭，整夜不眠，一直哭到大天亮。
父亲走来说：“孩子，骗走奴阿美的是总督哈加吉。安拉总会解救我们的。”
父亲这样一说，尼阿麦更觉愁上加愁了，不知道该说什么好，也不知道是谁来看他。
一连三个月时间，尼阿麦的健康状况一天不如一天，就连他的父亲也感到失望了，父亲为儿子请过不知多少医生，医生们都说，除了找回奴阿美，别无救药。
有一天，鲁巴伊正坐着时，忽听有人说来了一位波斯神医，人们告诉他，那位医生精通医术，尤善占卜，能知凶吉祸福。鲁巴伊甚感高兴，立即将医生请来，一番款待之后，对他说：“神医阁下，请为我儿子看看病吧！”
神医对尼阿麦说：“伸出你的手来。”
尼阿麦伸出手，神医开始切脉，然后看了看尼阿麦的脸，笑了笑，把脸转向鲁巴伊，说道：“你儿子的病在心里。”
“神医高明，说得很对。”鲁巴伊说，“神医阁下，请运用你的学问，仔细看看我儿子的病，有什么情况，只管全部告诉我，不要隐瞒一丝一毫。”
波斯神医说：“他恋着一个女奴；这个女奴在巴士拉，或在大马士革。只要能见到那女奴，百病皆除，别无良方。”
鲁巴伊说：“神医阁下，你若能让他俩见上一面，先生后半生的花费就包在我身上了。”
波斯神医说：“这件事轻而易举。”
神医望着尼阿麦说：“你只管放心，没有什么可怕的！”
神医又对鲁巴伊说：“先拿出四千第纳尔来吧！”
鲁巴伊取出四千第纳尔，递到神医手中。神医说：“我想带着你的儿子到大马士革去。愿安拉默助，我一定把那个女奴带回来。”
神医望着青年，问道：“小伙子，你叫什么名字？”
“我叫尼阿麦。”
“喂，尼阿麦，你坐起来，安拉护佑你平安无事，安拉定让你与心上人团圆。”
尼阿麦登时坐了起来。神医说：“你要振作精神，鼓起勇气，多吃多喝，增强体力，准备出发。”
波斯神医开始准备所需要的一切，又从鲁巴伊那里拿了一万第纳尔。他牵来马匹、骆驼，驮上旅途上所需要的物品。
尼阿麦告别父母，和波斯神医上路登程了。
他们首先到达阿勒颇，没有打听到奴阿美的任何消息。之后，二人赶到大马士革，在那里休息了三天。波斯神医开办起一个药店，货架遍涂金色，上面放满各种大小不同的瓷瓶和玻璃瓶，里面装着各种药粉、药膏、药水，前面摆放着各种杯子，还放着一架星盘。神医穿着方士服装，尼阿麦站在他的面前，身着绸衫，腰扎绣花绸彩带。神医对尼阿麦说：“喂，尼阿麦，从今天起，你就扮成我的儿子，我们以父子相称。”
“遵命！”尼阿麦一口答应。
大马士革人纷纷围聚在波斯神医的药店前，观赏尼阿麦的漂亮容貌和店铺的美丽装饰及店里的货物。波斯神医和尼阿麦用波斯语交谈，因为库法城的上层人物的孩子都会讲波斯语。
时隔不久，大马士革人都知道了这位波斯神医。人们遇上头疼脑热，都来此店求药问医，甚至只带着病人的尿样来到店里，神医一看尿样，便能说出病人的病症何在，随即开方给药，常常药到病除，令人惊叹不已。经他诊治的患者，无不称赞道：“这位医生，真是神医，名不虚传。”
波斯神医为人们解忧祛病，大马士革人常光顾药店，神医的美名传遍大马士革，也传到了达官贵人的耳里。
有一天，神医正坐在药店里，一位老太太骑着毛驴朝店铺走来；虽是毛驴，而鞍袋却镶金嵌银，宝石闪闪放光。来到店前，老太太勒住缰绳，驴子即止步。老太太说：“喂，店主，扶我一把，让我下去。”
波斯神医马上扶老太太离开鞍子。老太太问：“你就是从伊拉克来的那位波斯医生？”
“正是本人。”神医随口答道。
“我有个闺女，病啦。”
老太太边说，边拿出一个瓶子。神医看过瓶中的尿样，便问：“太太，你的姑娘叫什么名字？知道了名字，好让我给她看看星相，确定哪个时辰服药合适。”
“波斯兄弟，我的闺女叫奴阿美。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
