夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，老太太莎瓦希对哈桑说：“……你要知道，来这里的人，很少能活着出去！既然这样，我将全力帮助你，让你如愿以偿！但愿安拉默助。”
老太太接着说：“孩子，你的妻子在瓦格群岛的第七座岛上；我们去那里要走七个月的路程。我们到那里去，首先要经过飞鸟岛地带，那里群鸟拍翅，声响如雷，经久不息；人走到那里，相互听不到说话的声音；要走十天十夜，才能通过飞鸟地带。走出飞鸟天地，就到了走兽地带，那里狮吼狼嗥，百兽嚎叫，声震天地；人走到那里，几乎听不到别的任何声音；也要走上十天十夜，才能通过。过了走兽地带，便进入了妖魔地域，那里鬼怪成群，整日狂呼乱叫，口中喷火，鼻里冒烟，专门阻拦道路，不让人们通过，能使人双耳变聋，双眼变瞎，听不到声音，看不见光明，而且不敢回头看一眼；如若不然，命丧无疑；骑士经过那里，只能把头靠在马鞍上，三日不敢抬头，不能离鞍。过了妖魔地域，迎接我们的是一座耸入云霄的大山和一条通往瓦格岛的大河，那河水流速湍急，漩涡处处。”
说到这里，哈桑听得入了神，不时地说一声“不怕”。
老太太莎瓦希接着说：“孩子，你有所不知，我手下的这大军全部由姑娘组成，是支娘子军，我的上司就是统治瓦格岛的一位女王。从这里去那里，骑上快马，日夜兼程，也要走上一年时间。大河的旁边有座大山，名叫瓦格山，这个名字来源于一棵树；树的枝条像无数颗人头。每天太阳出来时，那些人头便齐声叫喊：‘瓦格，瓦格，瓦格，瓦格……’凭以赞美伟大的造物主。我们听到这种叫声，便知道太阳已经升起来了。太阳下山时，那些人头也发出‘瓦格，瓦格’的叫声。人们听到这种叫声，也就知道太阳落山了，因而岛得名瓦格岛；任何男子都不能住在我们这里，也不能到我们这里来，更不能踏上我们这片土地。我们到女王那里去，要走一个月时间。这里的老百姓都在那位女王的统治之下。此外，所有妖魔鬼怪都听从女王的指挥。女王手下有无数魔法师。”
老太太停顿片刻，继续说：“孩子，情况就是这样，征途不止千难万险呀！你如果感到害怕，我就派人把你送到海边，让船长把你送回家去。你若想在我们这里住下去，我不会阻拦你，我会把你当作我的眼睛加以保护的，直到让你实现自己的愿望。”
哈桑听罢老太太这番长长的谈话，说道：“老人家，我见不到自己的妻儿，是不会离开这里的。我要么见到妻儿，要么身葬异乡。”
“孩子，此事并不难，你放心就是了。孩子，你一定能达到目的，如愿以偿。我将如实把你的情况禀报女王，求女王帮助你实现自己的愿望。”
说罢，老太太为哈桑祈祷祝福。
哈桑亲吻老太太莎瓦希的手和头，感谢她的慷慨善举，然后跟着她走去。哈桑边走边思考事情的后果以及奔走异乡所经历的千辛万苦，禁不住泪水涌流。他边哭边吟诵道：
忽自情人处，
吹来微微惠风。
你会发现我，
深深陷在狂恋之中。
即使相聚在夜里，
黑夜也光明；
分别纵然在白天，
白日也会黑洞洞。
别了心上人，
灾难万千重。
不见心上人，
世间没了亲与朋。
我心中有苦，
该向谁诉说衷情？
要我忘掉你，
那是万万不能。
你是世上唯一美，
天下不见二重。
因爱你而受斥责，
此理怎通？
如今我却在，
被责备行列中。
哈桑吟罢诗，老太太莎瓦希下令击鼓上路，大队人马在她的率领下，开始了护送哈桑的征程。
哈桑陷入深思之中，心中烦闷，惴惴不安，不时地吟诗。老太太一直在安慰他，要他只管放心，而哈桑却无心理会老太太的好言善语。
大队人马，浩浩荡荡，到达七座岛中的第一座岛，那就是老太太莎瓦希说的“飞鸟地带”，即鸟岛。
他们刚登上鸟岛，便听到百鸟鸣叫及鼓翼拍翅的巨大响声，哈桑只觉头晕目眩，天旋地转，耳朵轰鸣，两眼模糊，似乎天要塌下来，地要陷下去一样，心中恐惧不已，自信必死无疑。哈桑心想：“一个飞鸟地带就如此可怕，那走兽区怎通得过呢？”
老太婆莎瓦希看出了哈桑的惊恐神情，笑了起来。她说：“孩子，我们才踏上第一个岛，你就成了这个样子，那如何再到别的岛上去呢？”
哈桑急忙祈祷，求安拉护佑自己平安闯过一道道关口，实现自己的愿望。大队人马继续前进，穿过鸟岛，闯过兽岛，进入妖魔鬼怪岛。眼见一副副狰狞面目，哈桑不禁周身颤抖，万分后悔自己跟着他们到此地来，连声乞求安拉护佑。
哈桑跟着大队人马历尽艰险，方才离开妖魔岛，来到那条大河边，在一座高山下安营扎寨。
老太太莎瓦希吩咐部下，将一张镶嵌着珍珠宝石的雪花石椅子放在河边，让哈桑坐在那里。将士们搭好帐篷，各自安歇去了。
大队人马休息片刻，吃喝完毕，安心地睡觉了，因为她们已经来到了自己的国土上。
老太太莎瓦希让哈桑戴上面罩，只露着两只眼睛。
片刻后，忽见一群姑娘走近哈桑的帐篷，脱下衣裙，下到河中沐浴。
哈桑望着她们，只见姑娘们兴高采烈，有说有笑，尽情戏水，根本不知道有一位男子在看着她们，还认为站在那里的是位宫女。那些一个个一丝不挂的女子，面容美如皓月，发髻好似乌云，体态婀娜，身材苗条，酥胸高耸，腰肢纤细，臀部丰隆。老太婆莎瓦希之所以这样安排，目的在于让哈桑从中寻找自己的妻子。每当有一群女子下河沐浴，老太婆便问哈桑：“她们中间有你的妻子吗？”
“老人家，不在呀！”哈桑一次又一次地回答。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
