夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，渔夫海里法对犹太富商艾卜·赛阿达说：“我只要你说两句话。”
“我猜想你让我皈依伊斯兰教。”
“凭安拉起誓，你皈依伊斯兰教，对穆斯林无益，也无损于犹太人；倘若你仍然坚持异教，这也无损于穆斯林，也无益于犹太人，我只要求你在大庭广众面前说两句话：‘诸位先生，请你们为我作证：我愿意以我的猴子换渔夫海里法的猴子；我愿意以自己的命运换海里法的命运。’”
“你的要求是这样，那就太好办了。”
艾卜·赛阿达立即站起身来，走到市场上，在众人面前说了那两句话，然后望着海里法，问道：“海里法，你还有别的什么要求吗？”
渔夫海里法说：“没有啦！”
“那就再见吧！”
渔夫海里法背起篮筐和渔网向底格里斯河边走去。
海里法来到河边，把网撒入河中，稍待片刻，拉纲起网，发觉网很沉，他费了好大力气，才把网拉上岸来，发现网里满是鱼，品种多不胜数。
这时，一位妇人走来，递给渔夫海里法一第纳尔，海里法给了那位妇人一枚金币的鱼。接着，又有一个仆人打扮的走来，买了一第纳尔的鱼……就这样，海里法一天卖鱼净得十第纳尔。自此以后，海里法每天都能打到十第纳尔的鱼，一连十天，共卖得一百第纳尔金币。
渔夫海里法的家就在商人们往返经过的大道旁。
一天夜里，海里法躺在床上，他心想：“海里法呀，人们都知道你是个一贫如洗的渔夫，而你现在手里有了一百第纳尔，信士们的长官哈伦·拉希德一定会从某人口中得知这一消息，说不定这位当朝哈里发需要钱，会派人来把你找去，对你说：‘我需要一些钱。听说你有一百第纳尔，就请借给我用吧！’你会说：‘信士们的长官，我是个穷苦人，人们说我有一百第纳尔，那全是撒谎，其实我什么也没有。’也许因此他会把你交给省督，并命令省督：‘把他的衣服扒下来，狠狠地揍他一顿，直至他招认，并把钱送来为止。’”
想到这里，海里法自言自语说：“要想摆脱这种困境，我应该从现在起，开始用鞭子抽打自己，以便使自己习惯于挨鞭打。”
渔夫海里法对自己说：“喂，海里法，起来吧！扒下你的衣服吧！”
海里法立刻离开床，脱掉自己的衣服，举起鞭子，往身旁的皮靠枕上抽一鞭，继之往自己身上抽一鞭，并且高声喊道：“哎呀，哎呀！凭安拉起誓，老爷啊，这是假话！他们在造谣撒谎！我是个穷渔夫，家里什么也没有……”
海里法的喊声和抽击靠枕、抽打自己身体的声音回荡在夜空里，街坊四邻听得清清楚楚，过往的商人也听到了喊声和抽打声。人们纷纷议论说：“这个可怜的渔夫又叫又嚷，还听见有人在抽打他，这是怎么回事呀？莫非盗匪进了他的宅子，在毒打他？”
人们听到喊声和抽打声，纷纷走出家门，来到渔夫海里法的家门前，但见宅门紧闭，有的人说：“也许盗贼是从墙上爬进宅中去的，我们应该爬上屋顶去看看。”
于是人们爬上房顶，从天窗下到屋里，只见海里法赤裸着上身，正在拼命地抽打自己。人们惊问：“海里法，你怎么啦？出什么事啦？”
海里法说：“你们有所不知，我卖鱼得到一些金币，怕有人去告诉信士们的长官哈伦·拉希德呀！如果他得知此事，定会派人把我抓去，带到他的面前，向我索要那些金币。如果我不承认有钱，我担心他命令宫仆用鞭子抽我。因此，从现在起，为了让我自己适应挨鞭打，我现在先用鞭子抽自己了。”
商人们听后，哈哈大笑。他们说：“你不要这样干了！你这样干，安拉既不会护佑你，也不会护佑你手中的钱。你夜里大叫大喊，搅得我们心神不安，无法睡觉。”
海里法这才放下鞭子，停止抽打自己，躺下睡觉，一觉睡到天明。
海里法起床后，本打算去打鱼，但想起那一百第纳尔，自言自语道：“假若我把这些钱放在家里，贼会来偷的；如果把它放在我的腰包里，等我独自到了一个没有人的地方，说不定会被强盗杀死，夺走这些金币。我要想个良策妙计才行……”
想到这里，海里法站起身来，找来针线，在大袍子上缝了一个口袋，然后把装着一百第纳尔的钱袋放在口袋里。一切收拾停当，他背起渔网、篮筐，拿着拴网用的木桩子，向底格里斯河走去。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
