夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，佘姆赛说她永远不背弃王子，一定要和王子结为眷属。
佘姆赛起过誓后，说：“老人家，我永远不离开他。”
老人听罢佘姆赛的誓言，表示完全相信，随后对王子姜杉说：“感赞安拉，是他成全了你与她之间的亲事。”王子十分高兴。之后，二人在奈斯尔老人那里住了三个月，每日里有吃有喝，有说有笑，有玩有乐，快快活活。
不知不觉三个月过去了。佘姆赛对王子说：“我想到你的国家去，与你成亲，我们一起居住在你的家乡。”
“好极啦！”王子非常高兴。
王子与奈斯尔老人商议说：“我们想回家乡去。”随后，将佘姆赛说的那番话对老人学了一遍。
老人听后，说：“回去吧！回去与仙女成亲吧！”
“好的！”
佘姆赛要自己的羽衣，遂对奈斯尔老人说：“老人家，让王子把羽衣还给我，让我穿上吧！”
“姜杉王子，把羽衣给姑娘吧！”老人转脸命令道。
“遵命！”王子快步走进大厅里，取来羽衣，给了佘姆赛。
佘姆赛接过羽衣，穿好后，对王子说：“王子，请你坐在我的背上，闭起眼睛，捂上耳朵，以免听到天体旋转的轰鸣声。你要好好抓住我的羽衣，用手抱住我，以防跌下去。”
王子听从吩咐，坐在仙女背上。仙女正要起飞时，奈斯尔老人对她说：“且慢！听我给你讲讲卡比勒国的情况，因为我担心你们俩走错了路。”
奈斯尔老人向仙女讲述了去往卡比勒王国的方向和路线，并且把王子姜杉托付给她，随后二人道了别。
佘姆赛与两位姐姐告别说：“你俩回去吧，并把我与王子姜杉的情况告诉家人。”说罢，佘姆赛展翅飞向天空，如风驰电掣，转眼消失在云海之中。
片刻后，两姐妹亦飞返家乡，把佘姆赛与姜杉王子的情况如实向父母禀告。
佘姆赛驮着姜杉从早上一直飞到傍晚。这时，他们远远望见一道峡谷，那里树木繁茂，河水流淌。佘姆赛对王子说：“我们落下去，到这道峡谷里观赏一下树木和花草，在那里过一夜吧！”
“就按你的想法办！”王子欣然赞同。佘姆赛徐徐降落在谷地，姜杉离开仙女背，吻了吻她的眉心。二人在河边坐了一个时辰，便站起来，在谷中游玩观赏花木，摘树上的果子吃。二人一直玩耍到夜幕降临，方才来到一棵树下，在那里一觉睡到天明。
东方透出曙光，佘姆赛站起来，让王子坐在自己的背上，王子从命。王子坐好，佘姆赛振翅腾空而起，打清晨一直飞到中午。正在飞行时，只见奈斯尔老人告诉他俩的标志出现了。
佘姆赛从高空降落在一片宽阔的草原上，但见那里绿草如茵，羚羊欢跳，清泉流淌，果实累累，河宽水清。王子离开佘姆赛的背，吻了吻她的眉心。
佘姆赛说：“亲爱的，你知道我们已经飞了多远了吗？”
“不知道。”王子随口答道。
“我们已经飞行了三个月的里程。”
“赞美安拉护佑我们平安。”二人坐下来，边吃边喝，边玩边乐。
正在这时，忽见两个奴仆向他俩走来，一个是跟他到海边，为他看马的奴仆；而另一个，则是跟他一起狩猎的奴仆。
二奴仆一看见王子姜杉，当即认了出来，上前问安，然后说：“王子殿下，承蒙你的许可，我们可以立即回去向国王陛下禀报你回来的消息吗？”
王子说：“快去报告我的父王，就说我已来到了这里，并给我们带来几顶帐篷，我们要在这里休息七天，等待大队人马前来迎接，然后随大队回返……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
