夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，省督给了那个巴格达人几个第纳尔，并且说：“拿上这几个钱当盘缠，回家去吧！”那个巴格达人接过钱，一路辛苦跋涉，返回巴格达。
那位省督梦境中的那座房舍，正是巴格达人的家宅。巴格达人回到家中，到喷水池那里一挖，果真发现那里埋着许多钱财。安拉开恩，他一下变成了腰缠万贯的富翁。世上竟有这样的巧事！
讲到这里，妹妹杜雅札德说：“姐姐讲的故事多精彩、有趣、动人啊！”
莎赫札德说：“如蒙国王陛下许可，我讲一个更精彩、更绝妙的故事。”
舍赫亚尔国王说：“讲下去，讲下去！”
莎赫札德开始讲《哈里发与爱妃的故事》：
相传，哈里发穆泰沃克勒的宫中有四千嫔妃。其中有二百名希腊女子，二百名混血儿女子，二百名埃塞俄比亚女子。其中在奥贝德·本·塔希尔送给穆泰沃克勒的六百名女子中，有二百名白肤色女子，二百名埃塞俄比亚女子，还有二百名混血儿女子。
嫔妃中有一位巴士拉女子，名叫麦哈卜白。麦哈卜白貌美绝伦，体态苗条，性情温和，能弹会唱，善于做诗，而且写得一笔好字，故而很得哈里发穆泰沃克勒的宠爱，须臾不肯离开她。麦哈卜白见哈里发对自己格外宠爱，不禁得意忘形，忘乎所以，变得蛮横、骄纵起来。
哈里发见麦哈卜白如此放肆不羁，勃然大怒，立即疏远了她，并禁止宫中人和她接近、交谈。这样过了数天，麦哈卜白处于孤独之中，而哈里发穆泰沃克勒仍在想着她。
有一天，哈里发对亲信们说：“我做了个梦，梦中仿佛我已与麦哈卜白和好。”
亲信们说：“我们希望伟大的安拉将之变成现实。”
他们正说话时，突然看见一个宫女走来，对哈里发耳语了几句，哈里发立即离开座位，向后宫走去。原来那宫女对哈里发说：“我们听见麦哈卜白的房间里传出歌声和琴声，不知其中原因何在……”
哈里发来到麦哈卜白房前，听她边弹边唱道：
我在宫中转来转去，
一个人都看不见；
我向宫院诉苦，
宫院根本不和我谈。
好像我犯了罪，
罪大弥漫整个天；
纵然百般忏悔，
也无法消除我的罪患。
世上可有什么人，
能代我把情来传？
国王入我梦境，
与我同交欢；
天亮时却不见人影，
为何又将我疏远？
哈里发穆泰沃克勒听麦哈卜白吟唱这样的诗句，心中一惊，惊叹他的梦境与麦哈卜白的梦境那样吻合。哈里发抬脚进了房门。麦哈卜白觉察到哈里发进了房门时，立即站起来，迎上前去，然后跪下，亲吻着哈里发的双脚说：“陛下，我昨夜做了个梦，梦见了此情此景，醒后便写了这样一首诗。”
哈里发说：“我做的梦和你的梦一模一样。”说着，二人紧紧拥抱在一起，和好如初。
哈里发在麦哈卜白那里住了七天七夜。麦哈卜白把哈里发的名字用麝香写在自己的面颊上。哈里发的大名叫迦发尔①。
哈里发见爱妃麦哈卜白把自己的名字写在她的脸蛋儿上，欣喜不已，立即吟诵道：
她把“小河”一词，
写在自己的面颊上；
平生第一次看到，
写字用麝香。
写在面颊上的字，
虽然仅仅一行，
却有无数行字，
刻在了我的心上，
荒野面目大改，
却见小河水仍流淌；
安拉慷慨赐予，
小河水四溢酒香。
哈里发穆泰沃克勒驾崩了。嫔妃们顷刻之间把他忘到了脑后……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①迦发尔，意为小溪，小河。
