夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，拉希德自言自语好大一阵，坐立不宁，不知不觉一个时辰过去了。最后，他的怒气终于平息了，心中对老人说过的事情有些怀疑，决定亲自问问贾法尔宰相，一旦证明消息属实，随即进行报复。他竭力抑制着愤怒心情……拉希德虽然容易发火，但他有一种奇异的抑制能力，足以掩饰内心的一切。他拍了拍巴掌，迈斯鲁尔应声赶到。拉希德说：“有件事情，需要宰相来一下，你先把厨师叫来，然后去叫宰相。”
“我跟宰相说什么？”迈斯鲁尔问。
“就说哈里发请他来吃晚饭……不要说别的！”
“听命！”说罢，迈斯鲁尔转身出了房门。
夕阳就要落山。厨师赶来，拉希德说：“准备一桌酒菜，丰盛一些，我要请宰相与我共进晚餐……”
厨师从命，随后出了房门。
拉希德独自在房中沉思，已感疲倦，想趁贾法尔来前之机，到花园里赏风观景，于是令衣官为自己换鞋更衣……拉希德披着斗篷来到花园，漫步在草木之间，不知不觉来到猛兽笼子旁。平日里，拉希德很爱站在笼子外戏斗雄狮。拉希德的目光一落在猛兽笼子上，只觉有一种什么东西引起了他的注意——人看见笼中的狮子或其他猛兽时，常有这样一种精神振奋感，或许因为赞赏猛兽的力量，或许因为喜欢猛兽的壮观外貌……平静时的猛兽外貌就给人一种兴奋感，更何况是猛兽发怒狂吼之时呢？
拉希德站在笼子旁，令看守官给狮子投些食物，只见看守官端来一盆新鲜羊肉，一块块投到笼子里，雄狮一口一块吞下去。拉希德令看守官停止投食，雄狮便开始吼叫，继之在笼子里走来走去，背弯成躬形，瞪着大眼。看守官站在远处投食，只要投得慢了一点儿，那雄狮不是用头，就是用爪撞击笼子铁条，两只大眼睛盯着看守官手中的肉块，呲着犬牙，发怒吼叫，而看守官和拉希德则笑个不止。雄狮怒不可遏，几乎欲冲出铁笼将看守官吞而食之……而拉希德则仿佛想像着自己与雄狮一样盛怒，因为他与贾法尔，酷似雄狮与看守官之间的情形。
猛兽身在笼中，愤怒与不安尽可表露，无拘无束。然而有理性的人，则必须控制自己的喜怒表情，不可动辄处杀眼前人。拉希德自以为是头有理智的雄狮——假若不能克制自己的情感，岂不就成了无理性的猛兽？
拉希德沉思着……看守官等待着哈里发下令投食。雄狮一声怒吼，拉希德始才集中注意力，令看守官投去一块肉，雄狮一口吃了下去。看守官相继投去数块肉，雄狮终于吃饱，卧在地上，头伏在两条腿之间，一动不动了，而它的双眼仍然闪着凶光，仇恨之情丝毫未减。
拉希德观赏此景，直到心满意足。这时，他才更加相信：沉着镇静的人，一旦大权在握，又能抑制愤怒，方不失为有理智的雄狮。那天夜里，他想成为那样一头雄狮。
红日西沉，夜幕渐渐笼罩巴格达宫阙及园林花丛。拉希德穿过庭院花木，回到自己的宫中。宫仆们发觉他怒容满面，且有人知其原因，故离他稍远，以示敬重。拉希德自认为无人知道他的秘密……正当这时，门外传来马的嘶鸣声，且伴有人的喧嚷声。拉希德知道是贾法尔一行来了，但故作不知，直到行至贵宾院大门，方见迈斯鲁尔匆匆赶来，报告说宰相一行人马已在门外等候。拉希德说：“让他到我们今天傍晚聚会的大厅里见我！”
拉希德步入大厅，但见那里的金烛台上的蜡烛均已点亮，只觉香气扑鼻而来，令人顿觉神爽。他坐下不久，侍卫官便报告说贾法尔来了。他说：“请宰相进来！”
贾法尔迈步走进厅门，只见他像平日晋见哈里发时一样，头戴烟囱帽，身穿黑宽袍——这是阿巴斯王朝的官服。听到哈里发有请的消息，贾法尔后半日神魂不安，因为他知道艾卜·阿塔希亚打探到了他的秘密，亲眼看到他的那两个孩子，估计到嫉妒者们会造谣中伤他与阿芭萨。迈斯鲁尔说哈里发叫他去，他心里直打鼓，问有何事，回答说：“不知道”。他从迈斯鲁尔的表情上，倒没看出什么坏意，于是按时骑上马，带着数名忠实强悍的骑士，破例直抵“永宫”的第四道门前。因为照平日习惯，只有哈什姆族人、宰相及近臣们，才能径直行至第四道门前。
贾法尔离鞍下马，向贵宾院走去；迈斯鲁尔为他引路，一声不响地走在前面。
宰相贾法尔强作笑脸走进大厅，表面上显得从容镇静，其实内心则胆战心惊，怕得要命。拉希德面带微笑，对贾法尔表示欢迎，并且说：“今日是便宴，你穿像我这样的衣服来，那该多好啊！”
拉希德请宰相落座，贾法尔便在哈里发身旁坐下来，二人开始谈天。拉希德一番亲切话语之后，说：“我请你来，想散散心，因为白天接待印度代表团时心中感到有些厌烦。”
接着，拉希德讲述了印度代表团带来的“青石锋”宝剑及苏尤尔狗，且述说了苏尤尔狗如何凶猛、咬死雄狮的情景。贾法尔说：“‘永宫’仍然是威严、豪迈的源泉，哈里发蒙真主佐助，必将永受诸国帝王敬重。”
贾法尔害怕拉希德，也晓得拉希德一旦了解到贾法尔与阿芭萨之间的关系，晓得贾法尔想带走自己的胞妹，他该如何处置自己……二人各怀心事，相互敷衍，直到晚餐时间到来。但见桌子已经摆好，相继端上肉食、菜肴、水果多种，宫仆提壶把盏伺候。二人坐下，拉希德对贾法尔热情照料，时而递递肉饼、苹果，时而对笑、谈天……酒过三巡，方才提及那个阿里派分子的事。拉希德问：“我交给你的那个什叶派分子，现在怎么样啦？”
“照哈里发的命令，他仍在被关押着。”贾法尔答道。
拉希德微微一笑，又问：“还在那里？”
“是的，尊敬的哈里发。”
“敢以我的性命起誓？”
贾法尔深知这一问非同寻常，面部顿现惊慌神情，忙答：“不敢以您的性命起誓……其实，我已把他放了……因为我没有发现他有什么罪恶，也没什么可怕的……此外，我还让他立了字据，保障今后不再犯过错。”
拉希德一笑，将手中的一个桃子递给贾法尔，同时说：“你办得好……这正是我所期望的。你的作为没有超越我的想法。”
贾法尔打内心里感到和蔼可亲，尤其是拉希德改换了话题，开始说笑话之后。
吃罢晚饭，宫仆端来脸盆，二人洗过手，坐下谈了一个时辰，贾法尔要走，拉希德允之，随即送别至大厅门口。贾法尔离去之后，拉希德转身回到厅中央，咬牙切齿地自言自语道：“我不杀掉他，真主就会要我的命！”
拉希德虚心假意、逢场作戏，并没能使贾法尔受骗上当。贾法尔辞别哈里发，边走边思考拉希德说的那些话，知道他并无意释放那个阿里派分子，因而自感处境危险。那个阿里派分子带着拉希德的亲笔赦免书走了，而拉希德却仍然想追回赦免书，将人抓回，重新投入监牢……贾法尔怎么能信拉希德的话呢？贾法尔素知拉希德善于抑制心中愤怒，遇事不慌不忙，安能相信他有放掉那个阿里派分子的想法呢？
尽管如此，贾法尔装作相信拉希德的话。就这样，二人你欺我骗，互相敷衍，彼此分手了，都认为把对方欺骗了。而实质上，他俩都是欺骗者，同时也是受骗者。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
