夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，高海尔开始讲述第二天发生的事情：
那天夜里，我就在阿里·本·毕卡尔那里住下了。
第二天清晨，我做过礼拜，回到自己的家中。时隔不久，女仆来了，我把与阿里·本·毕卡尔商量好的事情向女仆讲了一遍。
女仆说：“哈里发离开了我们住的那座宫殿，如今圆宫厅内空无一人，安排阿里·本·毕卡尔在那里见我们的女主人，那是再合适不过的了。”
我对她说：“那里倒也不错啊！可是，那怎么能比得上我的宅院安全、隐蔽呢？你要知道，我那座宅院是专门用来会客的，静得很哪！”
女仆说：“如果你认为那里更好，就照你说的办吧！我马上回去告诉我们的女主人，把你的安排告诉她。”
女仆转身离去，把我的安排告诉了莎姆丝·奈哈尔。没过多时，女仆就回来了。她对我说：“我们的夫人同意你的安排。”
说着，女仆从口袋里掏出一袋钱，里面装着第纳尔。她把钱袋递给我，并说：“这是一千金币，是夫人赏给你的，请拿着。需要什么东西，就请用它去购买吧！”
我发誓一文不收，女仆只得原封带回。女仆回到莎姆丝·奈哈尔的面前，对夫人说：“那位先生分文不收，我又带回来了。”
女仆走后，我立即向会客的宅院走去。立即叫人更换那里的家具和设施，置办了必要的东西，运去了金银酒器和瓷器，备好了吃的和喝的。
女仆来后一看，见一切已经齐备，惊异不已。她对我说：“去请阿里·本·毕卡尔先生吧！”
我说：“阿里·本·毕卡尔先生嘛，非你去请他才会来的。”
女仆走去不多时，把阿里·本·毕卡尔请来了。我热情欢迎他。让他坐在与他的身份相称的座位上，用瓷盘和水晶盘盛着各种水果，送到阿里·本·毕卡尔的面前。我和他谈了约一个时辰后，女仆方才离去。
昏礼过后，莎姆丝·奈哈尔在两位女仆的陪伴下来了。
莎姆丝·奈哈尔一见阿里·本·毕卡尔，双双晕倒在地。一个时辰过后，二人渐渐苏醒过来，相互走近，才坐下促膝谈心。
二人对我的安排表示谢意。我对他俩说：“二位先吃点儿点心吧！”
“谢谢！”二人异口同声。
我呼唤仆人送上点心。二人吃过，洗了洗手，我就把二位请到另一个地方，端上美酒，请二人对饮。
二人开怀畅饮，直喝得头重脚轻，相互依偎。莎姆丝·奈哈尔说：“先生，你的安排如此周到，实在叫我们感激不尽。请先生拿出四弦琴，让我们尽情欢乐一场吧！”
我立即回答：“遵命！”
我站起身来，走去取来四弦琴，调好琴弦，递到莎姆丝·奈哈尔手里。只见她抱起四弦琴，玉指轻弹，厅内顿时琴声飞扬。她边弹边唱道：
夜下没有困意，
失眠却成了良朋。
我被情熔化，
似乎疾病专为我而生。
泪水溢漫面颊，
脸和鼻子却觉热烘烘。
但愿我能早知道，
别后能否重逢？
接着，莎姆丝·奈哈尔唱了多首诗，声音柔美，字正腔圆，加上手势与眼神配合巧妙，令人听后心荡神驰，如痴如醉。
我们坐稳，随后开始畅饮。莎姆丝·奈哈尔又抱起四弦琴，接着唱道：
好朋友许下诺言，
定会一日实践。
一场辛苦奔波之后，
相聚在今晚。
夜景美如画，
将怨言弃忘一边。
情人伸出右臂，
将我搂在怀间；
我伸出左臂，
将之紧紧抱胸前。
相互亲切拥抱，
美酒滋润心田。
多么美妙的时刻，
味道比蜜甜。
高海尔告别阿里·本·毕卡尔和莎姆丝·奈哈尔，回到家中，一夜安睡。
次日清晨，高海尔做过晨礼，喝过咖啡，坐着思考去那宅院看望阿里·本·毕卡尔和莎姆丝·奈哈尔之事。正在此时，邻居迈尔欧卜来了。问过安好，迈尔欧卜神情不安地说：“高海尔兄弟，你的另一处宅院……”
“怎么样？”高海尔急问。
“昨夜，宅里乱了好一阵子……”
“出什么事啦？请你告诉我。”高海尔说。
“昨天，我们的西邻居闹贼了，钱被贼偷走了，还杀了一个人。盗贼们昨天见你向另一个宅院搬东西，夜间闯了进来，拿走了你的东西，还杀死了你的客人……”
迈尔欧卜又说：“我带着邻居赶到那里时，发现那里已被洗劫一空，什么东西都没有剩。当时，我真不知该如何是好。”
高海尔说：“那些东西丢了，那倒没什么，虽然那些金银酒器都是从朋友那里借来的。我最担心的还是阿里·本·毕卡尔和莎姆丝·奈哈尔；如果他俩的事情传出去，恐怕我就没命啦！”
高海尔沉思片刻，又说：“兄弟，我的好邻居，你要为我遮丑呀！给我出个主意，我该怎么办呢？”
迈尔欧卜说：“依我之见，你就暗中等候着他们。因为闯入你家的那些盗贼还杀死了王宫和官府的一些人。现在，官府已派人查封了路口，四处缉拿他们。也许你费不了多大力气，就能如愿以偿。”
高海尔听迈尔欧卜这样一说，立即转回家宅，……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
